1 Conseiller(e) Création et Maximisation du Patrimoine

1 Conseiller(e) Création et Maximisation du Patrimoine, Reims

Maestria Conseil, cabinet leader dans le domaine du conseil en investissement dans la région depuis 2001 recherche 1 Conseiller(e) Création et Maximisation du Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique, ambitieuse et bienveillante.

Si vous aimez le monde de la finance, de l'immobilier et que vous avez l'envie d'accompagner nos clients pour atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux alors vous êtes peut-être la personne que nous recherchons!
Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement stimulant et de contribuer à la croissance de notre cabinet.
Alors, êtes-vous prêt à relever le défi ? Postulez dès maintenant!

• Rencontrer les clients pour discuter de leurs objectifs financiers et de leur situation patrimoniale
• Analyser les besoins et les risques des clients afin de proposer des solutions d'investissement adaptées
• Élaborer des stratégies patrimoniales en fonction des objectifs et des contraintes des clients
• Suivre et évaluer les performances des investissements des clients
• Fournir des conseils financiers et fiscaux aux clients pour optimiser leur patrimoine

Vos compétences

• Avec ou sans Expérience en conseil en investissement (nous proposons formation, accompagnement et coaching)
• Vous aimez les produits financiers et immobiliers
• Excellentes compétences en communication et capacité à établir des relations solides avec les clients
• Capacité à travailler de manière autonome et à
• Gérer/développer efficacement les portefeuilles de clients et sourcer vos futurs clients

Cabinet indépendant depuis 2001 et partenaire de groupes leaders dans leur domaine

Proposons formation, accompagnement et coaching

Experience et savoir-faire

Proximité, écoute, adaption et bienveillance

Vous êtes passionné(e) ou vous voulez réussir dans la création de patrimoine ?

Rejoignez l'équipe Maestria Conseil et participez à la réussite financière et patrimoniale de nos clients.

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Nous sommes un cabinet indépendant de création et gestion de patrimoine créé en 2001, nous accompagnons nos clients à chaque étape importante de la vie pour constituer, valoriser, diversifier ou transmettre un patrimoine.

Basé à Reims, nous intervenons partout en France