Sales Fondos De Inversión - Institucional

Santalucía Asset Management; España; Presencial; EUR 52.000 - 64.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Santalucía Asset Management busca un/a Sales Fondos de Inversión - Institucional para potenciar la comercialización de fondos de inversión entre clientes institucionales y Family Office, y desarrollar el negocio con una visión de largo plazo.

Se requiere al menos 3 años de experiencia en funciones comerciales en entornos institucionales, conocimiento del mercado español, y habilidades en presentaciones, propuestas y CRM para gestionar relaciones y oportunidades.

Formación

• Experiencia mínima de 3 años en funciones comerciales o de desarrollo de negocio institucional.
• Experiencia previa en gestoras de activos, entidades financieras, bancas privadas, plataformas de fondos, EAF, aseguradoras o entornos institucionales similares.
• Experiencia demostrable en comercialización de fondos de inversión y/o captación mediante mandatos institucionales.

Responsabilidades

• Desarrollar el negocio institucional de la gestora mediante la captación y fidelización de clientes institucionales (entidades financieras, aseguradoras, plataformas, EAF, fundaciones, tesorerías).
• Comercializar fondos de inversión y soluciones vía mandatos, identificando oportunidades de negocio.
• Gestionar de forma integral la relación comercial con clientes institucionales, incluyendo reuniones recurrentes, seguimiento de posiciones, detección de nuevas oportunidades y desarrollo a largo plazo de las cuentas.
• Coordinar la preparación de propuestas comerciales, presentaciones de producto, materiales institucionales y argumentarios, en colaboración con los equipos de inversiones, operaciones, riesgos y marketing.
• Participar activamente en eventos comerciales, webinars, conferencias y presentaciones, representando a la gestora ante clientes
• Mantener actualizado el CRM, gestionando el pipeline de oportunidades, el reporting de actividad y el seguimiento de flujos y mandatos.
• Analizar el mercado institucional y la competencia, identificando tendencias, oportunidades y necesidades de los clientes para adaptar la propuesta comercial de la gestora
• Velar por una excelente experiencia del cliente institucional, asegurando un servicio profesional, consistente y alineado con los valores y estándares de la gestora.

Conocimientos

Desarrollo de negocio institucional

Gestión de cuentas institucionales

Captación de clientes institucionales

Relaciones con clientes

Presentaciones/Propuestas

CRM

Eventos/Webinars

Análisis de mercado institucional

Conocimiento de fondos de inversión

Excel

PowerPoint

Educación

Titulación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar

Postgrado o certificaciones financieras (CFA, CAIA, EFPA)

Herramientas

Excel

PowerPoint

Descripción del empleo

Somos Santalucía Asset Management, la compañía de gestión de activos perteneciente al 100% al Grupo Santalucía, referente en el mundo de la gestión de activos y palanca fundamental en la propuesta de ahorro del Grupo Santalucía a sus clientes.

En Santalucía Asset Management seguimos fortaleciendo nuestro equipo. Buscamos a un/a Sales Fondos de Inversión - Institucional para incorporarse a nuestro equipo.

Potenciar la comercialización de fondos de inversión a cliente institucional / Family Office.

Impulsar el crecimiento sostenible del negocio institucional mediante la captación y desarrollo de clientes (distribución de fondos y/o mandatos), construyendo relaciones de largo plazo y coordinando internamente las propuestas para ofrecer una experiencia excelente y consistente.

• Desarrollar el negocio institucional de la gestora mediante la captación y fidelización de clientes institucionales (entidades financieras, aseguradoras, plataformas, EAF, fundaciones, tesorerías)
• Comercializar fondos de inversión y soluciones vía mandatos, identificando oportunidades de negocio
• Gestionar de forma integral la relación comercial con clientes institucionales, incluyendo reuniones recurrentes, seguimiento de posiciones, detección de nuevas oportunidades y desarrollo a largo plazo de las cuentas.
• Coordinar la preparación de propuestas comerciales, presentaciones de producto, materiales institucionales y argumentarios, en colaboración con los equipos de inversiones, operaciones, riesgos y marketing.
• Participar activamente en eventos comerciales, webinars, conferencias y presentaciones, representando a la gestora ante clientes
• Mantener actualizado el CRM, gestionando el pipeline de oportunidades, el reporting de actividad y el seguimiento de flujos y mandatos.
• Analizar el mercado institucional y la competencia, identificando tendencias, oportunidades y necesidades de los clientes para adaptar la propuesta comercial de la gestora
• Velar por una excelente experiencia del cliente institucional, asegurando un servicio profesional, consistente y alineado con los valores y estándares de la gestora.

Experiencia deseada:

• Experiencia mínima de 3 años en funciones comerciales o de desarrollo de negocio institucional.
• Experiencia previa en gestoras de activos, entidades financieras, bancas privadas, plataformas de fondos, EAF, aseguradoras o entornos institucionales similares.
• Experiencia demostrable en comercialización de fondos de inversión y/o captación mediante mandatos institucionales.

Conocimientos Requeridos:

• Titulación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar
• Se valorará formación de posgrado o certificaciones financieras (CFA, CAIA, EFPA u otras)
• Conocimiento del mercado institucional español y de los distintos tipos de clientes
• Dominio de Excel y PowerPoint para análisis, reporting y elaboración de presentaciones comerciales.

En Santalucia Asset Manageme trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

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Sales Fondos de Inversión - Institucional • Chazo, galicia, Spain