Sales Fondos De Inversión - Institucional

Santalucia Asset Management; País Vasco; Presencial; EUR 50.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Santalucía Asset Management, líder en gestión de activos, busca reforzar su equipo con un/a Sales Fondos de Inversión - Institucional para Bilbao.

La persona seleccionada impulsará la comercialización de fondos y mandatos, gestionando relaciones con entidades financieras y family offices, y coordinando propuestas con inversiones, operaciones y marketing. Se valorará experiencia en banca privada y entornos institucionales.

Formación

• Experiencia mínima de 3 años en funciones comerciales o desarrollo de negocio institucional.
• Experiencia en gestoras de activos, entidades financieras o entornos institucionales similares.
• Experiencia demostrable en comercialización de fondos de inversión y/o captación mediante mandatos institucionales.

Responsabilidades

• Desarrollar el negocio institucional mediante captación y fidelización de clientes institucionales.
• Comercializar fondos de inversión y soluciones vía mandatos.
• Gestionar la relación comercial con clientes institucionales, incluyendo reuniones, seguimiento y desarrollo a largo plazo de las cuentas.
• Coordinar la preparación de propuestas comerciales y materiales en colaboración con equipos de inversiones, operaciones, riesgos y marketing.
• Participar activamente en eventos comerciales, webinars y presentaciones ante clientes.
• Mantener actualizado el CRM y gestionar el pipeline de oportunidades y el reporting de actividad.
• Analizar el mercado institucional y la competencia para adaptar la propuesta de la gestora.
• Velar por una excelente experiencia del cliente institucional, alineada con los valores de la gestora.

Conocimientos

Experiencia en ventas institucional

Gestión de relaciones con clientes

Conocimiento del mercado institucional

Dominio de Excel y PowerPoint

Educación

Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar

CFA/CAIA/EFPA u otras certificaciones financieras (valorado)

Herramientas

Excel

PowerPoint

Descripción del empleo

Desplácese hacia abajo para encontrar los detalles completos de la oferta de trabajo, incluyendo la experiencia requerida y las funciones y tareas asociadas.

Somos Santalucía Asset Management, la compañía de gestión de activos perteneciente al 100% al Grupo Santalucía, referente en el mundo de la gestión de activos y palanca fundamental en la propuesta de ahorro del Grupo Santalucía a sus clientes.

En Santalucía Asset Managementseguimos fortaleciendo nuestro equipo. Buscamos a un/a Sales Fondos de Inversión - Institucional para incorporarse a nuestro equipo.

Potenciar la comercialización de fondos de inversión a cliente institucional / Family Office.

Impulsar el crecimiento sostenible del negocio institucional mediante la captación y desarrollo de clientes (distribución de fondos y/o mandatos), construyendo relaciones de largo plazo y coordinando internamente las propuestas para ofrecer una experiencia excelente y consistente.

• Desarrollar el negocio institucional de la gestora mediante la captación y fidelización de clientes institucionales (entidades financieras, aseguradoras, plataformas, EAF, fundaciones, tesorerías)
• Comercializar fondos de inversión y soluciones vía mandatos, identificando oportunidades de negocio
• Gestionar de forma integral la relación comercial con clientes institucionales, incluyendo reuniones recurrentes, seguimiento de posiciones, detección de nuevas oportunidades y desarrollo a largo plazo de las cuentas.
• Coordinar la preparación de propuestas comerciales, presentaciones de producto, materiales institucionales y argumentarios, en colaboración con los equipos de inversiones, operaciones, riesgos y marketing.
• Participar activamente en eventos comerciales, webinars, conferencias y presentaciones, representando a la gestora ante clientes
• Mantener actualizado el CRM, gestionando el pipeline de oportunidades, el reporting de actividad y el seguimiento de flujos y mandatos.
• Analizar el mercado institucional y la competencia, identificando tendencias, oportunidades y necesidades de los clientes para adaptar la propuesta comercial de la gestora
• Velar por una excelente experiencia del cliente institucional, asegurando un servicio profesional, consistente y alineado con los valores y estándares de la gestora.

Experiencia deseada:

• Experiencia mínima de 3 años en funciones comerciales o de desarrollo de negocio institucional.
• Experiencia previa en gestoras de activos, entidades financieras, bancas privadas, plataformas de fondos, EAF, aseguradoras o entornos institucionales similares.
• Experiencia demostrable en comercialización de fondos de inversión y/o captación mediante mandatos institucionales.

Conocimientos Requeridos:

• Titulación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar
• Se valorará formación de posgrado o certificaciones financieras (CFA, CAIA, EFPA u otras)
• Conocimiento del mercado institucional español y de los distintos tipos de clientes
• Dominio de Excel y PowerPoint para análisis, reporting y elaboración de presentaciones comerciales.

En Santalucia Asset Manageme trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Sales Fondos de Inversión - Institucional Bilbao, Bizkaia, Spain