Sales Fondos De Inversión - Institucional

Santalucía Asset Management; Valencia; Presencial; EUR 42.000 - 65.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Santalucía Asset Management, Valencia, busca un/a Sales Fondos de Inversión - Institucional para impulsar la comercialización de fondos de inversión entre clientes institucionales y Family Office, desarrollando relaciones de largo plazo y gestionando mandatos.

La posición implica captar nueva clientela, coordinar propuestas con inversiones, operaciones y marketing, y mantener actualizado el CRM mientras se reporta la actividad y resultados al equipo directivo.

Formación

• Experiencia mínima de 3 años en funciones comerciales o de desarrollo de negocio institucional.
• Experiencia previa en gestoras de activos, entidades financieras, plataformas de fondos o entornos institucionales similares.
• Experiencia demostrable en comercialización de fondos de inversión y/o captación mediante mandatos institucionales.

Responsabilidades

• Desarrollar el negocio institucional de la gestora mediante la captación y fidelización de clientes institucionales (entidades financieras, aseguradoras, plataformas, EAF, fundaciones, tesorerías).
• Comercializar fondos de inversión y soluciones vía mandatos, identificando oportunidades de negocio.
• Gestionar de forma integral la relación comercial con clientes institucionales, incluyendo reuniones recurrentes, seguimiento de posiciones, detección de nuevas oportunidades y desarrollo a largo plazo de las cuentas.

Conocimientos

Inglés medio/alto

Excel

PowerPoint

Educación

ADE/Economía/Finanzas

Certificaciones CFA/CAIA/EFPA

Herramientas

Power BI

Descripción del empleo

Sales Fondos de Inversión - Institucional Santalucía Asset Management Valencia, Província de València, Spain

Descripción del trabajo

Somos Santalucía Asset Management, la compañía de gestión de activos perteneciente al 100% al Grupo Santalucía, referente en el mundo de la gestión de activos y palanca fundamental en la propuesta de ahorro del Grupo Santalucía a sus clientes.

En Santalucía Asset Managementseguimos fortaleciendo nuestro equipo. Buscamos a un/a Sales Fondos de Inversión - Institucional para incorporarse a nuestro equipo.

MISIÓN

Potenciar la comercialización de fondos de inversión a cliente institucional / Family Office.

Impulsar el crecimiento sostenible del negocio institucional mediante la captación y desarrollo de clientes (distribución de fondos y/o mandatos), construyendo relaciones de largo plazo y coordinando internamente las propuestas para ofrecer una experiencia excelente y consistente.

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

• Desarrollar el negocio institucional de la gestora mediante la captación y fidelización de clientes institucionales (entidades financieras, aseguradoras, plataformas, EAF, fundaciones, tesorerías)
• Comercializar fondos de inversión y soluciones vía mandatos, identificando oportunidades de negocio
• Gestionar de forma integral la relación comercial con clientes institucionales, incluyendo reuniones recurrentes, seguimiento de posiciones, detección de nuevas oportunidades y desarrollo a largo plazo de las cuentas.
• Coordinar la preparación de propuestas comerciales, presentaciones de producto, materiales institucionales y argumentarios, en colaboración con los equipos de inversiones, operaciones, riesgos y marketing.
• Participar activamente en eventos comerciales, webinars, conferencias y presentaciones, representando a la gestora ante clientes
• Mantener actualizado el CRM, gestionando el pipeline de oportunidades, el reporting de actividad y el seguimiento de flujos y mandatos.
• Analizar el mercado institucional y la competencia, identificando tendencias, oportunidades y necesidades de los clientes para adaptar la propuesta comercial de la gestora
• Velar por una excelente experiencia del cliente institucional, asegurando un servicio profesional, consistente y alineado con los valores y estándares de la gestora.

REQUISITOS

Experiencia deseada:

• Experiencia mínima de 3 años en funciones comerciales o de desarrollo de negocio institucional.
• Experiencia previa en gestoras de activos, entidades financieras, bancas privadas, plataformas de fondos, EAF, aseguradoras o entornos institucionales similares.
• Experiencia demonstrable en comercialización de fondos de inversión y/o captación mediante mandatos institucionales.

Conocimientos Requeridos:

• Titulación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar
• Se valorará formación de posgrado o certificaciones financieras (CFA, CAIA, EFPA u otras)
• Conocimiento del mercado institucional español y de los distintos tipos de clientes
• Idiomas – Inglés medio/alto
• Dominio de Excel y PowerPoint para análisis, reporting y elaboración de presentaciones comerciales.

En Santalucia Asset Manageme trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

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Sales Fondos de Inversión - Institucional Valencia, Província de València, Spain