Sales Fondos De Inversión - Institucional

Santalucía Asset Management; Madrid; Presencial; EUR 60.000 - 90.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Santalucía Asset Management busca ampliar su equipo con un/a Sales Fondos de Inversión - Institucional en Madrid. Se responsabilizará de potenciar la comercialización de fondos a clientes institucionales y de coordinar propuestas, presentaciones y relación con cuentas clave.

Se valorará experiencia en gestoras de activos, conocimiento del mercado español y dominio de Excel/PowerPoint. Inglés medio/alto y enfoque en servicio al cliente son clave.

Formación

• Titulación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.
• Se valoran certificaciones CFA/CAIA/EFPA y formación adicional.
• Conocimiento del mercado institucional español y clientes.
• Inglés medio/alto.

Responsabilidades

• Desarrollar el negocio institucional de la gestora captando y fidelizando clientes institucionales (entidades financieras, aseguradoras, plataformas, EAF, fundaciones, tesorerías).
• Comercializar fondos de inversión y soluciones vía mandatos, identificando oportunidades de negocio.
• Gestionar la relación comercial con clientes institucionales, incluyendo reuniones, seguimiento de posiciones y desarrollo de cuentas a largo plazo.
• Coordinar la preparación de propuestas comerciales, presentaciones y materiales en colaboración con inversiones, operaciones, riesgos y marketing.
• Participar en eventos comerciales, webinars y presentaciones representando a la gestora ante clientes.
• Mantener actualizado el CRM, gestionar el pipeline y el reporting de actividad.

Conocimientos

Mercado institucional

Inglés

Desarrollo de negocio

Educación

Licenciatura ADE/Economía/Finanzas

Certificaciones CFA/CAIA/EFPA

Herramientas

Excel

PowerPoint

Descripción del empleo

Sales Fondos de Inversión - Institucional Santalucía Asset Management Madrid, Provincia de Madrid, Spain

Descripción del trabajo

Somos Santalucía Asset Management, la compañía de gestión de activos perteneciente al 100% al Grupo Santalucía, referente en el mundo de la gestión de activos y palanca fundamental en la propuesta de ahorro del Grupo Santalucía a sus clientes.

En Santalucía Asset Management seguimos fortaleciendo nuestro equipo. Buscamos a un/a Sales Fondos de Inversión - Institucional para incorporarse a nuestro equipo.

MISIÓN

Potenciar la comercialización de fondos de inversión a cliente institucional / Family Office.

Impulsar el crecimiento sostenible del negocio institucional mediante la captación y desarrollo de clientes (distribución de fondos y/o mandatos), construyendo relaciones de largo plazo y coordinando internamente las propuestas para ofrecer una experiencia excelente y consistente.

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

• Desarrollar el negocio institucional de la gestora mediante la captación y fidelización de clientes institucionales (entidades financieras, aseguradoras, plataformas, EAF, fundaciones, tesorerías)
• Comercializar fondos de inversión y soluciones vía mandatos, identificando oportunidades de negocio
• Gestionar de forma integral la relación comercial con clientes institucionales, incluyendo reuniones recurrentes, seguimiento de posiciones, detección de nuevas oportunidades y desarrollo a largo plazo de las cuentas.
• Coordinar la preparación de propuestas comerciales, presentaciones de producto, materiales institucionales y argumentarios, en colaboración con los equipos de inversiones, operaciones, riesgos y marketing.
• Participar activamente en eventos comerciales, webinars, conferencias y presentaciones, representando a la gestora ante clientes
• Mantener actualizado el CRM, gestionando el pipeline de oportunidades, el reporting de actividad y el seguimiento de flujos y mandatos.
• Analizar el mercado institucional y la competencia, identificando tendencias, oportunidades y necesidades de los clientes para adaptar la propuesta comercial de la gestora
• Velar por una excelente experiencia del cliente institucional, asegurando un servicio profesional, consistente y alineado con los valores y estándares de la gestora.

REQUISITOS

Experiencia deseada:

• Experiencia mínima de 3 años en funciones comerciales o de desarrollo de negocio institucional.
• Experiencia previa en gestoras de activos, entidades financieras, bancas privadas, plataformas de fondos, EAF, aseguradoras o entornos institucionales similares.
• Experiencia demostrable en comercialización de fondos de inversión y/o captación mediante mandatos institucionales.

Conocimientos Requeridos:

• Titulación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar
• Se valorará formación de posgrado o certificaciones financieras (CFA, CAIA, EFPA u otras)
• Conocimiento del mercado institucional español y de los distintos tipos de clientes
• Idiomas – Inglés medio/alto
• Dominio de Excel y PowerPoint para análisis, reporting y elaboración de presentaciones comerciales.

En Santalucia Asset Manageme trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.