Investment Counselor

TN Spain; Barcelona; Presencial; EUR 40.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa internacional de banca de inversión busca un Asesor de Inversiones en España, con el objetivo de gestionar relaciones con clientes de alto patrimonio desde Dublín. Este puesto es clave para educar a los clientes sobre sus carteras y mantener un servicio excepcional. Se valoran habilidades en finanzas y comunicación, así como una personalidad empática. Ofrecemos un ambiente profesional de apoyo y oportunidades de desarrollo a través de un programa de formación avanzado. Si tienes pasión por las finanzas y el servicio al cliente, esta es tu oportunidad.

Formación

• Más de 2 años de experiencia en gestión de clientes de alto patrimonio.
• Dominio nativo del español y del inglés, otros idiomas son un plus.

Responsabilidades

• Construir relaciones duraderas con clientes de alto patrimonio.
• Actualizar a los clientes sobre cambios en sus carteras y mercados financieros.

Conocimientos

Gestión de relaciones con clientes

Conocimientos financieros

Comunicación efectiva

Empatía

Educación financiera

Educación

Título universitario

Máster

CFA

IMC o nivel 4 de CISI

Descripción del empleo

¿Cuál será tu misión?

Buscamos Spanish Investment Counselor para empresa internacional de origen norteamericano especializada en banca de inversión. La posición está basada en las oficinas de la compañía en Dublín, Irlanda.

Como Investment Counselor, tu misión será gestionar relaciones con clientes de alto patrimonio en España desde la oficina en Dublín. Tu capacidad para entender las necesidades de nuestros clientes y educarlos sobre el razonamiento detrás de los cambios en sus carteras es crucial para tu éxito en este puesto y para mantener relaciones duraderas. Reportarás a tu Team Manager, quien te apoyará en tu desarrollo profesional.

Responsabilidades:

1. Construir relaciones duraderas con los clientes, asegurando que siempre reciban un servicio excepcional.
2. Gestionar una cartera de relaciones con clientes de alto patrimonio, con aproximadamente 100-150 millones de euros en activos.
3. Ser el puente de comunicación entre los clientes, el Comité de Política de Inversiones, los departamentos de investigación y trading, y varios equipos de servicio.
4. Actualizar proactivamente a los clientes sobre los cambios en sus carteras, los mercados financieros, nuestra estrategia de mercado actual y nuestra filosofía de inversión.
5. Obtener una educación avanzada en finanzas y mercados de capitales a través de nuestro programa de formación.

Aptitudes y conocimientos deseados:
¿Qué necesitas para hacer match?

1. Más de 2 años de experiencia con clientes privados en la industria bancaria/gestión patrimonial.
2. Sólidos conocimientos de conceptos financieros, mercados, eventos actuales y el mercado en general.
3. Dominio nativo del español y del inglés (fluido o nativo). El conocimiento de otros idiomas europeos es beneficioso.
4. Capacidad para conectar y educar a una variedad de audiencias.
5. Mantener una personalidad positiva y empatizar con los clientes en tiempos buenos y malos.
6. Se valora un título universitario, máster o CFA.
7. Se valora el IMC o el nivel 4 de CISI. Diploma de Asesoramiento de Inversiones CISI (IAD) o el Certificado de Gestión de Inversiones CFA (IMC).