Gestor / a de Ahorro Madrid

Santalucía Group; Madrid; Presencial; EUR 40.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Un líder en el sector asegurador busca un Gestor de Ahorro e Inversión para captar y gestionar carteras de alto patrimonio. Este puesto implica diseñar estrategias, asesorar financieramente y colaborar en un equipo dedicado a la excelencia en servicio al cliente. Se requiere una sólida experiencia en el mercado, así como certificaciones relevantes. El candidato debe ser un comunicador eficaz con habilidades de negociación y una mentalidad analítica.

Formación

• Mínimo 5 años de experiencia en gestión de productos de ahorro e inversión.
• Historial de éxito en gestión de carteras de alto valor.
• Conocimientos en productos financieros y gestión patrimonial.

Responsabilidades

• Captar y gestionar carteras de clientes de alto patrimonio ofreciendo soluciones personalizadas.
• Diseñar estrategias comerciales para optimizar la captación y retención de clientes.
• Analizar necesidades financieras y asesorar de forma eficaz.

Conocimientos

Comunicación

Negociación

Análisis de datos

Educación

Certificaciones CNMV en línea con MiFID II

Descripción del empleo

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Aplicando una sistemática de planificación financiera en todo tipo de productos de ahorro e inversión, captar Clientes de Alto valor para Santalucia .

Gestionar de manera integral y estratégica las carteras de ahorro e inversión de nuevos clientes de alto valor, impulsando el crecimiento sostenible del negocio y la excelencia en el asesoramiento financiero.

Este rol no solo se centra en la gestión directa de clientes, sino que también actúa como referente y comparte buenas prácticas con el equipo de Gestores / as de Ahorro del que va a formar parte.

• Captación y Desarrollo de Clientes :

Identificar y captar nuevos clientes interesados en soluciones de ahorro e inversión.

• Diseñar estrategias de prospección activa para aumentar la base de clientes.
• Desarrollar relaciones a largo plazo con clientes potenciales y fidelizar a los actuales.
• Gestión Estratégica de Carteras :

Asesorar y gestionar de forma autónoma carteras de clientes de alto patrimonio, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y de alto nivel.

• Diseñar y ejecutar estrategias comerciales para la captación, retención y crecimiento de las carteras, identificando oportunidades de negocio y mercados emergentes.
• Asesoramiento y Planificación Financiera :

Analizar las necesidades financieras de cada cliente y proponer soluciones personalizadas.

• Explicar de manera clara y efectiva las opciones de inversión, rentabilidad y riesgo.
• Realizar estudios financieros para generar confianza y valor añadido utilizando las herramientas que le ofrezca Santalucía.
• Aplicar técnicas de venta consultiva para potenciar la contratación de productos financieros.
• Identificar oportunidades de venta cruzada para optimizar la oferta de valor.
• Argumentar eficazmente los beneficios de las soluciones y destacar su competitividad en el mercado.
• Gestión y Seguimiento del Saldo Neto :

Asegurar un flujo constante de captación para mantener un saldo neto positivo.

• Minimizar las bajas y potenciar la renovación y retención de clientes.
• Monitorizar la evolución de la cartera de clientes y ajustar estrategias según sea necesario.
• Estrategia y Trabajo en Equipo :

Colaborar con otras figuras comerciales para maximizar oportunidades de negocio.

• Compartir best practices y estrategias exitosas dentro del equipo.
• Asistir a formaciones y eventos para mejorar conocimientos y habilidades comerciales.
• Posicionamiento como Experto y Referente :

Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado financiero y regulaciones.

• Actuar como asesor de confianza para los clientes, generando credibilidad y prestigio.
• Participar en eventos y ponencias para reforzar la imagen de experto en planificación financiera.
• Seguimiento y Análisis de Resultados

Realizar el seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI) y elaborar informes periódicos para evaluar la rentabilidad y eficacia de las estrategias implementadas.

• Proponer ajustes y mejoras basadas en el análisis de datos y tendencias del mercado.

Experiencia requerida :

• Mínimo 5 años de experiencia comprobada en la comercialización y gestión de productos de ahorro e inversión, preferiblemente en agencias, banca o en el sector asegurador.
• Historial de éxito en la gestión de carteras de clientes de alto valor, con capacidad demostrada para alcanzar y superar objetivos comerciales.
• Aportación cartera de pasivo de 10 millones de euros.

Conocimientos Requeridos :

• Conocimiento profundo del sector asegurador, productos financieros, ahorro, inversión y gestión patrimonial.
• Para comercializar fondos de inversión y ofrecer asesoramiento financiero , se requiere contar con certificaciones reconocidas que cumplan con los requisitos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) , en línea con la normativa europea MiFID II tales con CAF, EFPA o similar.
• Manejo avanzado del paquete Office y de herramientas de análisis y gestión de cartera (CRM, plataformas financieras, etc.).
• Excelentes capacidades de comunicación, negociación y asesoramiento, orientadas a la satisfacción del cliente.
• Fuerte capacidad analítica para la interpretación de datos y toma de decisiones estratégicas.
• Orientación a resultados y capacidad para trabajar bajo presión en entornos de alta exigencia.
• Trabajo en equipo.

En CTAS, S.A. trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

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Madrid • Madrid, Comunidad de Madrid, España