Asesor financiero

Tressis; Torre Pacheco; Presencial; EUR 30.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una compañía independiente líder en asesoramiento financiero busca un Asesor Financiero apasionado por las finanzas. En este rol, serás responsable de construir relaciones de confianza con los clientes, ofreciendo un enfoque personalizado y orientado a resultados. Si tienes al menos 3 años de experiencia en banca privada y deseas desarrollarte en un entorno dinámico y profesional, esta es tu oportunidad. Únete a un equipo que valora la excelencia y la dedicación en la planificación patrimonial, y ayuda a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros.

Formación

• Mínimo 3 años de experiencia en banca privada o asesoramiento financiero.
• Capacidad de desarrollar relaciones de confianza con los clientes.

Responsabilidades

• Asesorar a los clientes en la planificación financiera y gestión de inversiones.
• Mantener y ampliar una cartera de clientes, generando relaciones de confianza.

Conocimientos

Comunicación efectiva

Orientación al cliente

Desarrollo comercial

Educación

Licenciatura en ADE

Licenciatura en Economía

Certificación EFA

Certificación EFP

Certificación CFA

Descripción del empleo

Somos la compañía independiente líder en asesoramiento y gestión de patrimonios en España.

Desde 2000, ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos financieros a través de soluciones personalizadas. En un momento clave para Tressis, seguimos creciendo y consolidándonos como referentes en la planificación patrimonial.

Buscamos personas que compartan nuestra visión y pasión por acompañar a nuestros clientes en cada etapa de su vida financiera.

Buscamos un / a Asesor Financiero / Banquero Privado que quiera formar parte de nuestro equipo.

Si eres una persona apasionada por las finanzas y te gusta construir relaciones de confianza a largo plazo, ofreciendo un enfoque cercano, independiente y orientado a resultados y quieres desarrollarte en un entorno dinámico y altamente profesional, esta es tu oportunidad.

Cuál es nuestro perfil ideal?

• Formación académica : Licenciatura o Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar. Se valorarán certificaciones como EFA, EFP, CFA o similares.
• Experiencia profesional : Mínimo 3 años en roles similares, preferiblemente en banca privada, gestión de patrimonios o asesoramiento financiero.
• Cartera propia : Deseable contar con una base de clientes consolidada o capacidad de desarrollo comercial.
• Habilidades : Excelentes dotes de comunicación y orientación al cliente.
• Asesorar a los clientes en la planificación financiera y la gestión de sus inversiones, adaptando las soluciones a sus necesidades y objetivos.
• Mantener y ampliar una cartera de clientes, generando relaciones basadas en la confianza y el compromiso.
• Trabajar en equipo con otros profesionales para asegurar un servicio integral y de calidad.

Te interesa? Si te sientes identificado / a con esta oferta y crees que puedes aportar valor a Tressis, ¡queremos conocerte!

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Asesor Financiero • torre pacheco, murcia, España