Consultor financiero con o sin experiencia

Inversimply; País Vasco; A distancia; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa innovadora busca consultores financieros apasionados por la asesoría y planificación a largo plazo. Este rol incluye asesorar a clientes potenciales, diseñar planes de inversión personalizados y utilizar herramientas digitales para optimizar el seguimiento. Con un enfoque en la formación continua y un contrato mercantil atractivo, tendrás la oportunidad de construir tu carrera en un entorno flexible y 100% remoto. Si te entusiasma ayudar a otros a construir su futuro financiero con confianza, esta es tu oportunidad.

Servicios

Horario flexible

Formación continua

Cartera de clientes asignados

Modelo de comisiones atractivo

Formación

• Experiencia en asesoría o planificación financiera, preferiblemente en el sector financiero/asegurador.
• Conocimientos sólidos de PIAS, Unit Linked y fondos de inversión.

Responsabilidades

• Asesorar a clientes potenciales y brindar soluciones financieras personalizadas.
• Diseñar planes de inversión adaptados a las necesidades de cada cliente.

Conocimientos

Asesoría financiera

Planificación financiera

Comunicación efectiva

Orientación al cliente

Educación

Experiencia en asesoría financiera

Herramientas

Google Calendar

Gmail

Google Meet

CRM

Descripción del empleo

Te apasiona el asesoramiento financiero y la planificación a largo plazo?

En INVERSIMPLY buscamos de consultores financieros con experiencia en productos como PIAS, Unit Linked y fondos de inversión .

Buscamos profesionales con un claro enfoque en la planificación financiera personalizada , capaces de ofrecer soluciones estratégicas que ayuden a los clientes a construir su futuro con seguridad y confianza.

Funciones y responsabilidades :

Asesorar y acompañar a clientes potenciales asignados a diario, brindando soluciones financieras a medida.

Diseñar planes de inversión y productos aseguradores adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.

Utilizar herramientas digitales (Google Calendar, Gmail, Meet) y CRM para gestionar contactos y optimizar el seguimiento de cada oportunidad.

Mantenerse al día en normativa vigente del sector financiero y asegurador, aplicando las mejores prácticas en cada asesoría.

Experiencia demostrable en asesoría o planificación financiera (preferiblemente en el sector financiero / asegurador ).

Conocimientos sólidos de PIAS, Unit Linked y fondos de inversión .

Excelentes habilidades de comunicación, actitud emprendedora y orientación al cliente.

Disponibilidad para colaborar bajo contrato mercantil con remuneración variable (ingresos medios de 1.800 € / mes).

Cartera de clientes potenciales asignados de manera continua en función de tus resultados.

Formación inicial con un consultor experto para apoyarte durante las primeras etapas.

Formación continua que garantiza el cumplimiento de la normativa vigente del sector.

Amplia gama de productos financieros y aseguradores para cubrir todas las necesidades de tus clientes.

Contrato mercantil con un atractivo modelo de comisiones y bonos trimestrales y anuales según objetivos.

Horario flexible y trabajo 100% remoto , facilitando la conciliación y el desarrollo de tu carrera profesional.

Importante : Debido a ciertas limitaciones técnicas de la plataforma de LinkedIn —ajenas a Inversimply— la sección “detalles del empleo” podría incluir referencias propias de una relación laboral. Sin embargo, la vinculación ofrecida es de carácter mercantil , de conformidad con la información indicada en esta oferta.

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Consultor Financiero • Álava, País Vasco, España