Asesor financiero

Tressis; Torre Pacheco; Presencial; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una compañía independiente líder en asesoramiento financiero busca un Asesor Financiero / Banquero Privado apasionado por las finanzas. Esta es una oportunidad única para unirse a un equipo dinámico y profesional, donde podrás ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros a través de soluciones personalizadas. Si tienes experiencia en banca privada y habilidades excepcionales de comunicación, queremos conocerte. Únete a un entorno que valora las relaciones de confianza y el compromiso con el cliente.

Formación

• Mínimo 3 años de experiencia en banca privada o asesoramiento financiero.
• Deseable cartera de clientes consolidada o capacidad comercial.

Responsabilidades

• Asesorar a los clientes en planificación financiera y gestión de inversiones.
• Mantener y ampliar una cartera de clientes basada en la confianza.

Conocimientos

Comunicación efectiva

Orientación al cliente

Desarrollo comercial

Planificación financiera

Gestión de inversiones

Educación

Licenciatura o Grado en ADE

Licenciatura o Grado en Economía

Licenciatura o Grado en Finanzas

Certificación EFA

Certificación EFP

Certificación CFA

Descripción del empleo

Somos la compañía independiente líder en asesoramiento y gestión de patrimonios en España.

Desde 2000, ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos financieros a través de soluciones personalizadas. En un momento clave para Tressis, seguimos creciendo y consolidándonos como referentes en la planificación patrimonial.

Buscamos personas que compartan nuestra visión y pasión por acompañar a nuestros clientes en cada etapa de su vida financiera.

Buscamos un/a Asesor Financiero / Banquero Privado que quiera formar parte de nuestro equipo.

Si eres una persona apasionada por las finanzas y te gusta construir relaciones de confianza a largo plazo, ofreciendo un enfoque cercano, independiente y orientado a resultados y quieres desarrollarte en un entorno dinámico y altamente profesional, esta es tu oportunidad.

Cuál es nuestro perfil ideal?

• Formación académica: Licenciatura o Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar. Se valorarán certificaciones como EFA, EFP, CFA o similares.
• Experiencia profesional: Mínimo 3 años en roles similares, preferiblemente en banca privada, gestión de patrimonios o asesoramiento financiero.
• Cartera propia: Deseable contar con una base de clientes consolidada o capacidad de desarrollo comercial.
• Habilidades: Excelentes dotes de comunicación y orientación al cliente.
• Asesorar a los clientes en la planificación financiera y la gestión de sus inversiones, adaptando las soluciones a sus necesidades y objetivos.
• Mantener y ampliar una cartera de clientes, generando relaciones basadas en la confianza y el compromiso.
• Trabajar en equipo con otros profesionales para asegurar un servicio integral y de calidad.

Te interesa? Si te sientes identificado/a con esta oferta y crees que puedes aportar valor a Tressis, ¡queremos conocerte!