Consultor financiero

Inversimply; Santa Cruz de Tenerife; A distancia; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa innovadora busca consultores financieros apasionados por la planificación a largo plazo y la asesoría personalizada. En esta emocionante posición, tendrás la oportunidad de asesorar a clientes potenciales, diseñar planes de inversión y utilizar herramientas digitales para optimizar tu gestión. Ofrecemos un entorno flexible y 100% remoto, permitiéndote equilibrar tu vida personal y profesional. Con un atractivo modelo de comisiones y formación continua, podrás crecer en tu carrera mientras ayudas a los clientes a construir su futuro financiero con confianza. ¡Únete a nosotros y marca la diferencia!

Formación

• Experiencia en asesoría o planificación financiera, preferiblemente en el sector financiero o asegurador.
• Conocimientos sólidos de PIAS, Unit Linked y fondos de inversión.

Responsabilidades

• Asesorar a clientes potenciales y brindar soluciones financieras personalizadas.
• Diseñar planes de inversión adaptados a las necesidades de cada cliente.
• Utilizar herramientas digitales y CRM para gestionar contactos y oportunidades.

Conocimientos

Asesoría Financiera

Planificación Financiera

Comunicación

Orientación al Cliente

Conocimientos de PIAS

Conocimientos de Unit Linked

Conocimientos de Fondos de Inversión

Herramientas

Google Calendar

Gmail

Google Meet

CRM

Descripción del empleo

¿Te apasiona el asesoramiento financiero y la planificación a largo plazo?

En INVERSIMPLY, buscamos consultores financieros con experiencia en productos como PIAS, Unit Linked y fondos de inversión.

Buscamos profesionales con un enfoque claro en la planificación financiera personalizada, capaces de ofrecer soluciones estratégicas que ayuden a los clientes a construir su futuro con seguridad y confianza.

Funciones y responsabilidades:

• Asesorar y acompañar a clientes potenciales asignados a diario, brindando soluciones financieras a medida.
• Diseñar planes de inversión y productos aseguradores adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.
• Utilizar herramientas digitales (Google Calendar, Gmail, Meet) y CRM para gestionar contactos y optimizar el seguimiento de cada oportunidad.
• Mantenerse al día en la normativa vigente del sector financiero y asegurador, aplicando las mejores prácticas en cada asesoría.
• Demostrar experiencia en asesoría o planificación financiera (preferiblemente en el sector financiero o asegurador).
• Poseer conocimientos sólidos de PIAS, Unit Linked y fondos de inversión.
• Contar con excelentes habilidades de comunicación, actitud emprendedora y orientación al cliente.
• Disponibilidad para colaborar bajo contrato mercantil con remuneración variable (ingresos medios de 1.800 € / mes).
• Cartera de clientes potenciales asignados de manera continua en función de tus resultados.
• Recibir formación inicial con un consultor experto para apoyarte en las primeras etapas.
• Participar en formación continua que garantice el cumplimiento de la normativa vigente del sector.
• Acceder a una amplia gama de productos financieros y aseguradores para cubrir todas las necesidades de tus clientes.
• Contrato mercantil con un atractivo modelo de comisiones y bonos trimestrales y anuales según objetivos.
• Horario flexible y trabajo 100% remoto, facilitando la conciliación y el desarrollo de tu carrera profesional.

Importante: Debido a limitaciones técnicas de la plataforma de LinkedIn —ajenas a Inversimply—, la sección “detalles del empleo” podría incluir referencias propias de una relación laboral. Sin embargo, la vinculación ofrecida es de carácter mercantil, de conformidad con la información indicada en esta oferta.