Consultor De Planificación Financiera

Inversimply; Salamanca; Presencial; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Inversimply busca un consultor financiero apasionado por la planificación financiera. La función principal es asesorar a clientes asignados, diseñar planes de inversión, y usar herramientas digitales para la gestión. Se ofrece contrato mercantil con un atractivo modelo de comisiones y flexibilidad de horario para el desarrollo profesional, permitiendo trabajo 100% remoto.

Servicios

Formación continua

Cartera de clientes potenciales asignados

Horario flexible

Formación

• Experiencia demostrable en asesoría o planificación financiera, preferentemente en el sector.
• Sólidos conocimientos de productos financieros como PIAS, Unit Linked y fondos de inversión.

Responsabilidades

• Asesorar y acompañar a clientes potenciales con soluciones financieras a medida.
• Diseñar planes de inversión y productos aseguradores adaptados a necesidades específicas.

Conocimientos

Comunicación

Orientación al cliente

Actitud emprendedora

Educación

Experiencia en asesoría financiera

Herramientas

CRM

Google Calendar

Gmail

Google Meet

Descripción del empleo

Te apasiona el asesoramiento financiero y la planificación a largo plazo?

En INVERSIMPLY buscamos de consultores financieros con experiencia en productos como PIAS, Unit Linked y fondos de inversión .

Buscamos profesionales con un claro enfoque en la planificación financiera personalizada , capaces de ofrecer soluciones estratégicas que ayuden a los clientes a construir su futuro con seguridad y confianza.

Funciones y responsabilidades :

Asesorar y acompañar a clientes potenciales asignados a diario, brindando soluciones financieras a medida.

Diseñar planes de inversión y productos aseguradores adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.

Utilizar herramientas digitales (Google Calendar, Gmail, Meet) y CRM para gestionar contactos y optimizar el seguimiento de cada oportunidad.

Mantenerse al día en normativa vigente del sector financiero y asegurador, aplicando las mejores prácticas en cada asesoría.

Experiencia demostrable en asesoría o planificación financiera (preferiblemente en el sector financiero / asegurador ).

Conocimientos sólidos de PIAS, Unit Linked y fondos de inversión .

Excelentes habilidades de comunicación, actitud emprendedora y orientación al cliente.

Disponibilidad para colaborar bajo contrato mercantil con remuneración variable.

Cartera de clientes potenciales asignados de manera continua en función de tus resultados.

Formación inicial con un consultor experto para apoyarte durante las primeras etapas.

Formación continua que garantiza el cumplimiento de la normativa vigente del sector.

Amplia gama de productos financieros y aseguradores para cubrir todas las necesidades de tus clientes.

Contrato mercantil con un atractivo modelo de comisiones y bonos trimestrales y anuales según objetivos.

Horario flexible y trabajo 100% remoto , facilitando la conciliación y el desarrollo de tu carrera profesional.

Promoción de la marca personal : acuerdos y colaboraciones pensadas en potenciar la mara personal de los colaboradores. (Rankia, finect...)

Importante : Debido a ciertas limitaciones técnicas de la plataforma de LinkedIn —ajenas a Inversimply— la sección “detalles del empleo” podría incluir referencias propias de una relación laboral. Sin embargo, la vinculación ofrecida es de carácter mercantil , de conformidad con la información indicada en esta oferta.

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Consultor Financiera • Salamanca, Provincia de Salamanca, España