Consultor de planificación financiera

Inversimply; Barcelona; A distancia; EUR 50.000 - 70.000; A tiempo parcial

Descripción de la vacante

Una empresa de asesoría financiera busca un consultor financiero con experiencia para diseñar planes de inversión y asesorar a clientes. El puesto es 100% remoto y se ofrece un contrato mercantil con un modelo atractivo de comisiones. Se requieren conocimientos en PIAS, Unit Linked y fondos de inversión, así como excelentes habilidades de comunicación y orientación al cliente.

Servicios

Horarios flexibles

Formación continua

Formación

• Experiencia en asesoría o planificación financiera, preferiblemente en el sector financiero/asegurador.
• Conocimientos sólidos de PIAS, Unit Linked y fondos de inversión.
• Habilidades de comunicación excelentes y actitud emprendedora.

Responsabilidades

• Asesorar y brindar soluciones financieras a clientes potenciales.
• Diseñar planes de inversión adaptados a las necesidades de cada cliente.
• Gestionar contactos y optimizar seguimiento usando herramientas digitales.

Conocimientos

Asesoramiento financiero

Planificación financiera

Comunicación efectiva

Orientación al cliente

Herramientas

CRM

Google Calendar

Gmail

Google Meet

Descripción del empleo

Te apasiona el asesoramiento financiero y la planificación a largo plazo?

En INVERSIMPLY buscamos de consultores financieros con experiencia en productos como PIAS, Unit Linked y fondos de inversión .

Buscamos profesionales con un claro enfoque en la planificación financiera personalizada , capaces de ofrecer soluciones estratégicas que ayuden a los clientes a construir su futuro con seguridad y confianza.

Funciones y responsabilidades :

Asesorar y acompañar a clientes potenciales asignados a diario, brindando soluciones financieras a medida.

Diseñar planes de inversión y productos aseguradores adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.

Utilizar herramientas digitales (Google Calendar, Gmail, Meet) y CRM para gestionar contactos y optimizar el seguimiento de cada oportunidad.

Mantenerse al día en normativa vigente del sector financiero y asegurador, aplicando las mejores prácticas en cada asesoría.

Experiencia demostrable en asesoría o planificación financiera (preferiblemente en el sector financiero / asegurador ).

Conocimientos sólidos de PIAS, Unit Linked y fondos de inversión .

Excelentes habilidades de comunicación, actitud emprendedora y orientación al cliente.

Disponibilidad para colaborar bajo contrato mercantil con remuneración variable.

Cartera de clientes potenciales asignados de manera continua en función de tus resultados.

Formación inicial con un consultor experto para apoyarte durante las primeras etapas.

Formación continua que garantiza el cumplimiento de la normativa vigente del sector.

Amplia gama de productos financieros y aseguradores para cubrir todas las necesidades de tus clientes.

Contrato mercantil con un atractivo modelo de comisiones y bonos trimestrales y anuales según objetivos.

Horario flexible y trabajo 100% remoto , facilitando la conciliación y el desarrollo de tu carrera profesional.

Promoción de la marca personal : acuerdos y colaboraciones pensadas en potenciar la mara personal de los colaboradores. (Rankia, finect...)

Importante : Debido a ciertas limitaciones técnicas de la plataforma de LinkedIn —ajenas a Inversimply— la sección “detalles del empleo” podría incluir referencias propias de una relación laboral. Sin embargo, la vinculación ofrecida es de carácter mercantil , de conformidad con la información indicada en esta oferta.

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Consultor Financiera

• Salamanca, Provincia de Salamanca, España

J-18808-Ljbffr