Asociado / Asociada Dcm

Banco Sabadell S.A.; Madrid; Presencial; EUR 40.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Banco Sabadell busca un Asociado DCM para originar y estructurar emisiones de bonos, ofreciendo alternativas de financiación a los clientes. El rol incluye analizar el riesgo de crédito, coordinar con inversores, y proponer nuevos productos y servicios en mercados de capitales. Se prioriza experiencia en financiación estructurada y un sólido conocimiento en finanzas y mercados.

Formación

• De 3 a 5 años de experiencia en puestos similares.
• Dominio de hojas de cálculo, tablas dinámicas y herramientas de Office.
• Se valorará conocimiento de MiFID II.

Responsabilidades

• Originar oportunidades de financiación para clientes corporativos o institucionales.
• Estructurar operaciones de financiación diseñadas según los estándares del mercado.
• Coordinar con Distribución Institucional para conocer los criterios de inversión.

Conocimientos

Finanzas

Economía

Mercados de Capitales

Financiación Estructurada

Educación

Licenciatura en Finanzas, Economía o similar

Herramientas

Hojas de cálculo

Office

Descripción del empleo

Estamos buscando un Asociado / una Asociada DCM para originar, estructurar y ejecutar emisiones de bonos, coordinando con el equipo de DI para colocar la deuda a inversores institucionales de acuerdo con la normativa vigente y las mejores prácticas del sector de Mercados de Capitales de Deuda. El objetivo es ofrecer a los clientes del banco alternativas de financiación e inversión distintas de las tradicionales bancarias que se adapten a sus necesidades.

• Hablemos del proyecto...

Tus principales responsabilidades serán las siguientes :

• Originar oportunidades de financiación para clientes corporativos o institucionales, potenciales emisores de bonos u otros instrumentos de deuda para lo que se les actualizará a los clientes recurrentemente sobre el mercado de bonos (también para el propio Banco Sabadell).
• Estructurar operaciones de financiación diseñadas según los estándares del mercado, garantizando que las características de los productos sean compatibles con los criterios de inversión de los clientes y / o inversores a los que van dirigidos.
• Coordinar / Mantener contactos con Distribución Institucional, para conocer los criterios de inversión e intereses de las contrapartes elegibles.
• Analizar el riesgo de crédito asociado a las operaciones de financiación ofreciendo a los clientes una mayor visibilidad sobre el producto ofrecido.
• Coordinar la distribución de los productos en mercados entre los distintos inversores, para su adjudicación de forma equitativa de acuerdo a los criterios previamente establecidos.
• Proponer nuevos productos y servicios, ofreciendo productos competitivos y de alto valor tanto para los emisores como para los potenciales inversores.
• Analizar las alternativas de financiación ofrecidas por la competencia conociendo las tendencias y la evolución del mercado.
• Formar a los potenciales prescriptores de producto y a los diferentes integrantes del equipo, potenciando las capacidades de comercialización de la Entidad y garantizar una continuidad en el negocio.
• Ejecutar las operaciones mandatadas, logrando la consecución de los objetivos propuestos.
• Coordinar con otros equipos internos ofreciendo financiación conjunta o en el momento adecuado de los clientes emisores.
• Coordinar con abogados externos e internos toda la documentación legal pertinente además de coordinar con Auditores loes estados financieros correspondientes
• Organización de Roadshows así como actividad comercial presencial (eventos y reuniones emisor-inversores). Captación de nuevos clientes potenciales emisores de bonos.
• Tareas operativas relativas a las ejecuciones de los bonos como son registro documental, facturas relativas a las emisiones, boletas de comisiones. Registro de reuniones y actividad comercial, pipeline y P&L del departamento de DCM.
• Licenciatura en Finanzas, Economía o similar.
• Se valorarán conocimientos de Mercados de Capitales, públicos y privados, y adicionalmente de Financiación Estructurada.
• De 3 a 5 años de experiência en puestos similares.
• Dominio de hojas de cálculo, tablas dinámicas y herramientas de Office.
• Se valorará conocimiento de MiFID II.

Sé parte de un equipo comprometido con la excelencia y el crecimiento, ¡Únete a nosotros y contribuye a nuestro éxito!

• Información adicional
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