Asistente de Banca Privada - Soporte Comercial

Creand Wealth Management - España; Valencia; Presencial; EUR 25.000 - 35.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma líder en gestión patrimonial busca un/una Asistente de Banca Privada para su oficina en Valencia. El candidato ideal debe tener experiencia en operativa bancaria y habilidades organizativas. Las responsabilidades incluyen atención al cliente, gestión de agendas, y apoyo administrativo al equipo de Private Bankers. Se valorará un enfoque proactivo y orientación al cliente en un entorno dinámico.

Formación

• Experiencia mínima de 2-4 años en funciones similares.

Responsabilidades

• Recepción de clientes y organización de agendas y salas.
• Realización de operativa bancaria.
• Dar apoyo administrativo al equipo de Private Bankers.
• Atención y resolución de peticiones por parte de los clientes.
• Preparación de contratos de asesoramiento.
• Elaboración de presentaciones y documentación para clientes.
• Actualización documental según normativa vigente.
• Seguimiento de los objetivos de la oficina.
• Colaboración con otros departamentos internos.
• Reporting y feedback a la Dirección de la oficina.

Conocimientos

Dominio de herramientas ofimáticas

Orientación al cliente

Organización

Proactividad

Educación

Grado o Formación profesional específica

Descripción del empleo

Overview

Buscamos incorporar un/una Asistente de Banca Privada en nuestra oficina de Valencia.

Responsibilities

• Recepción de clientes y organización de agendas y salas.
• Realización de operativa bancaria: apertura de cuentas, transferencias, compra/venta de renta variable, operativa IIC’s, divisas…
• Dar apoyo administrativo al equipo de Private Bankers.
• Atención y resolución de peticiones por parte de los clientes.
• Preparación de contratos de asesoramiento y gestión de carteras.
• Elaboración de presentaciones y documentación para clientes.
• Actualización documental según normativa vigente.
• Seguimiento de los objetivos de la oficina y apoyo para su consecución.
• Colaboración con otros departamentos internos: Medios de Pago, Cumplimiento Normativo, Créditos e Inversiones.
• Reporting y feedback a la Dirección de la oficina.

Qualifications

• Preferentemente Grado, Formación profesional específica o similar.
• Experiencia mínima de 2-4 años desempeñando funciones similares.
• Buen dominio de herramientas ofimáticas.
• Persona proactiva/dinámica, con alta orientación al cliente y organizada.