Asistente de Banca Privada

Creand Wealth Management - España; Valencia; Presencial; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de gestión de patrimonio busca un/a Asistente de Banca Privada en Valencia. Las tareas incluyen la recepción de clientes, operativa bancaria, apoyo administrativo, y actualización de documentación. Se requiere un grado o formación profesional equivalente, experiencia de 2-4 años, y dominio de herramientas ofimáticas. Se ofrece una oportunidad en un entorno dinámico y orientado al cliente.

Formación

• 2-4 años de experiencia en funciones similares.
• Buen manejo de herramientas ofimáticas.
• Persona organizada y dinámica.

Responsabilidades

• Recepción de clientes y organización de agendas.
• Realización de operativa bancaria.
• Dar apoyo administrativo al equipo de Private Bankers.
• Atención y resolución de peticiones por parte de los clientes.
• Preparación de contratos y documentación.
• Seguimiento de objetivos de la oficina.

Conocimientos

Orientación al cliente

Dominio de herramientas ofimáticas

Proactividad

Organización

Educación

Grado o Formación profesional específica

Descripción del empleo

Buscamos incorporar un / una Asistente de Banca Privada en nuestra oficina de Valencia.

Principales funciones

• Recepción de clientes y organización de agendas y salas.
• Realización de operativa bancaria : apertura de cuentas, transferencias, compra / venta de renta variable, operativa IIC's, divisas…
• Dar apoyo administrativo al equipo de Private Bankers.
• Atención y resolución de peticiones por parte de los clientes.
• Preparación de contratos de asesoramiento y gestión de carteras.
• Elaboración de presentaciones y documentación para clientes.
• Actualización documental según normativa vigente.
• Seguimiento de los objetivos de la oficina y apoyo para su consecución.
• Colaboración con otros departamentos internos : Medios de Pago, Cumplimiento Normativo, Créditos e Inversiones.
• Reporting y feedback a la Dirección de la oficina.

Requisitos y cualificación

• Preferentemente Grado, Formación profesional específica o similar.
• Experiencia mínima de 2-4 años desempeñando funciones similares.
• Buen dominio de herramientas ofimáticas.
• Persona proactiva / dinámica, con alta orientación al cliente y organizada.