Asesoramiento Patrimonial y Planificación Financiera

Abante Asesores; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de asesoramiento patrimonial busca un asesor patrimonial junior para unirse a su equipo. En esta emocionante posición, serás responsable de asesorar a clientes en la elaboración de planes patrimoniales completos, apoyando en temas técnicos y elaborando estudios patrimoniales. La empresa ofrece un contrato indefinido, un plan de carrera profesional y formación continua, además de beneficios como seguro médico y entrenamientos personales. Esta es una gran oportunidad para aquellos que desean crecer en el sector del asesoramiento financiero y patrimonial, trabajando en un entorno dinámico y profesional.

Servicios

Contrato indefinido

Plan de carrera profesional

Plan de formación

Seguro médico

Entrenamientos personales dos veces a la semana

24 días de vacaciones

Retribución flexible

Formación

• Se requiere titulación universitaria en áreas como Administración, Economía o Derecho.
• Nivel de inglés alto y conocimientos avanzados en matemáticas financieras.

Responsabilidades

• Asesorar a clientes en planificación patrimonial y sucesoria.
• Elaborar estudios patrimoniales para clientes con patrimonios elevados.

Conocimientos

Asesoramiento patrimonial

Conocimientos avanzados en matemáticas financieras

Inglés avanzado

Excel

PowerPoint

Educación

Titulación universitaria en Administración de Empresas

Titulación universitaria en Economía

Titulación universitaria en Derecho

Descripción del empleo

¿Cómo va a ser tu día a día?

Con el objetivo de fortalecer sus capacidades en el área de asesoramiento patrimonial, Abante busca incorporar un asesor patrimonial junior que participará en las siguientes actividades:

• Asesoramiento a los clientes: elaboración y presentación del Plan de Futuro Completo, que incluye la planificación del proyecto biográfico del cliente, su plan de previsión personal y patrimonial, así como la planificación sucesoria.
• Asesoramiento técnico: apoyo en temas técnicos puntuales como fiscalidad, financiación para la compra de inmuebles, Seguridad Social, entre otros.
• Elaboración de estudios patrimoniales: participación en la elaboración de estudios de asesoramiento patrimonial para clientes con patrimonios elevados, donde se aplican conocimientos técnicos avanzados en las áreas patrimonial, fiscal y legal.

Buscamos…

• Titulación universitaria en Administración de Empresas, Economía, Derecho o similar.
• Nivel de inglés alto (Advanced o equivalente).
• Conocimientos avanzados en matemáticas financieras, Excel y PowerPoint.

¿Qué te ofrecemos?

• Contrato indefinido
• Plan de carrera profesional
• Plan de formación
• Seguro médico
• Entrenamientos personales dos veces a la semana
• 24 días de vacaciones + el 24 o el 31 de diciembre
• Retribución flexible