Asesor financiero para la optimización de recursos

beBeeFinanciero; Corbera de Llobregat; Presencial; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de planificación financiera en Cataluña busca un profesional para gestionar patrimonios y ofrecer análisis financiero, recomendaciones de inversión y colaboración integral con el equipo. Se ofrece un entorno dinámico en el que serás responsable de preparar informes y ofrecer asesoramiento a los clientes.

Formación

• Experiencia en planificación financiera y gestión de activos.
• Conocimiento en análisis financiero y elaboración de informes.
• Capacidad para ofrecer recomendaciones personalizadas a clientes.

Responsabilidades

• Preparar informes detallados sobre la situación financiera actual del cliente.
• Realizar análisis exhaustivos de las finanzas personales y empresariales.
• Colaborar con profesionales del equipo para una cobertura integral de servicios.

Descripción del empleo

Trabajo de planificación financiera

Se trata de gestionar un patrimonio para ofrecer servicios de calidad.

• Estoy buscando una relación calidad / precio en el servicio de planificación financiera general, análisis y asesoramiento en inversiones.

Detalles del cargo

• Informes financieros: Preparar informes detallados sobre la situación actual y proyecciones futuras del cliente.
• Análisis financiero: Realizar un análisis exhaustivo de las finanzas personales y empresariales del cliente para identificar oportunidades de ahorro y crecimiento.
• Recomendaciones personalizadas: Ofrecer recomendaciones al cliente sobre inversiones, ahorros y gestión de activos.
• Cobertura integral: Colaborar con otros profesionales del equipo para garantizar una cobertura integral de los servicios ofrecidos al cliente.