Asesor financiero especializado

beBeeAsesor; Terrassa; Presencial; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de asesoría financiera en Terrassa busca un profesional competente para analizar la situación financiera de los clientes y desarrollar planes de inversión personalizados. El candidato ideal debe tener experiencia en planificación financiera y capacidad para ofrecer consejos precisos sobre inversiones y fondos. Se ofrece un entorno dinámico y la oportunidad de ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros.

Formación

• Experiencia en planificación financiera.
• Capacidad para proporcionar consejos y recomendaciones precisos.
• Conocimiento actualizado sobre tendencias y regulaciones financieras.

Responsabilidades

• Analizar la situación financiera actual del cliente.
• Identificar oportunidades de mejora y desarrollar planes de inversión.
• Realizar evaluación detallada de las finanzas personales.

Conocimientos

Planificación financiera

Asesoramiento en inversiones

Conocimiento de fondos de inversión

Descripción del empleo

Buscamos a un profesional competente y capacitado para desempeñar un papel crítico en el ámbito financiero.

Descripción del trabajo

El trabajador sería responsable de analizar la situación financiera actual del cliente, identificar oportunidades de mejora y desarrollar planes de inversión personalizados para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos financieros.

• Realizar una evaluación detallada de las finanzas personales de los clientes para determinar su mejor curso de acción.
• Proporcionar asesoramiento en inversiones, fondos de inversión y compra de vivienda.

El candidato ideal tendrá experiencia en planificación financiera y será capaz de proporcionar consejos y recomendaciones precisos a nuestros clientes.

Además, el trabajador deberá mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias y regulaciones financieras para brindar asesoramiento informado y confiable.