ASESOR/A BANCA PRIVADA EXTREMADURA

CaixaBank; Mérida; Presencial; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

CaixaBank busca un Asesor/a de Banca Privada en Mérida para gestionar carteras de clientes y ofrecer asesoramiento financiero integral. Se valorará experiencia en planificación financiera y habilidades interpersonales. Ofrecemos un entorno dinámico y un atractivo paquete de beneficios sociales.

Servicios

Seguro de salud

Plan de pensiones

Ayuda de estudios

Retribución flexible

Programa de onboarding

Desarrollo profesional

Formación

• Gestión de una cartera de clientes ofreciendo asesoramiento financiero.
• Experiencia comprobada en planificación financiera personal.

Responsabilidades

• Asesoramiento y planificación financiera sobre patrimonio.
• Anticiparse a las necesidades actuales y futuras de los clientes.

Conocimientos

Perseverancia

Iniciativa

Compromiso

Trabajo en equipo

Escucha activa

Habilidades sociales

Habilidades comerciales

Educación

Experiencia mínima de 3 años en Banca Privada

Descripción del empleo

Palabra clave

Ubicación

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ASESOR/A BANCA PRIVADA EXTREMADURA

Ubicación

MERIDA, BA, ES, 06800

¿Qué proyectos desarrollamos?

En Banca Privada de CaixaBank trabajamos para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones sobre su patrimonio, a través de un asesoramiento para nuestros clientes enfocado a sus objetivos personales, manteniendo la coherencia con los valores y compromisos sociales y con el mejor equipo de profesionales y con resultados probados.

Nuestra misión es ofrecer soluciones a las necesidades financieras globales del mayor número de clientes mediante una oferta de productos adecuada y completa y una excelente calidad de servicio, con el compromiso de aportar valor a clientes, accionistas, empleados y al conjunto de la sociedad, basándonos en nuestros valores corporativos de calidad, confianza y compromiso social.

El modelo de negocio de Banca Privada de CaixaBank es un modelo integrado en la red Comercial que, como tal, pone a disposición del cliente sus más de 4.500 oficinas, estableciendo un modelo de cotutela entre el gestor de Banca Privada y el director de oficina.

Las responsabilidades que asumirás en la posición son:

• Gestión de una cartera de clientes del centro de Banca privada, realizando el asesoramiento y planificación financiera sobre su patrimonio en CaixaBank.
• Formar parte de un equipo de profesionales con amplia trayectoria en Banca privada, con un modelo de relación con los clientes definido para ofrecer el mejor servicio.
  
  

¿Qué proyectos desarrollamos?

• Asesoramiento y comercialización de productos y servicios con orientación a conseguir los resultados y cumplir los objetivos comerciales.
• Asesoramiento de productos específicos de ahorro e inversión.
• Anticiparse y ser proactivo con las necesidades actuales y futuras de los clientes.
• Trabajar en equipo para la consecución de los objetivos comunes.
• Promover las buenas prácticas comerciales y colaborar en las mismas. Ofrecer una atención al cliente excelente, en línea con el nuevo modelo de negocio.
  
  

Requisitos mínimos

• Experiencia comercial previa contrastada, mínima de 3 años, en en planificación financiera personal - segmento de Banca Privada-.
• Perseverancia, iniciativa, compromiso y trabajo en equipo.
• Conocer los diferentes mercados financieros, así como los productos de ahorro e inversión y su grado de riesgo.
• Capacidad de análisis comercial del mercado del ámbito territorial, orientación a resultados, capacidad de planificación y gestión por objetivos.
• Capacidad de escucha activa y habilidades sociales y comerciales.
  
  

¿Qué ofrecemos?

• Formar parte de la “Mejor entidad de Banca Privada en España” en 2021, 2020 y 2019 según “The Banker”
• Trabajar en un entorno moderno e innovador.
• Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
• Desarrollar una carrera profesional interna.
• Programa de desarrollo formativo individualizado y acceso a nuestra plataforma online de formación, con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continuo.
• Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
• Retribución flexible aplicado a, entre otros, transporte y/o guardería
  
  

Job profile

Estudiar el perfil de inversión del cliente y analizar sus necesidades de inversión. Cuenta con amplios conocimientos de la oferta de productos de inversiones para asesorar sobre las mejores formas de rentabilizar, teniendo en cuenta el impacto fiscal.

Competencias

Hard Skills

SISTEMÁTICA COMERCIAL

CONOCIMIENTO DE CLIENTES Y SECTORES

GESTIÓN PERSONALIZADA DE PATRIMONIOS

NORMA Y REGULACIÓN FISCAL

GESTIÓN COMERCIAL Y CARTERA DE CLIENTES

ESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL Y FISCAL

ASESORAMIENTO INDEPENDIENTE

DIVERSIFICACIÓN DEL PATRIMONIO

ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE GRANDES PATRIMONIOS

ASESORAMIENTO FINANCIERO

Soft Skills

ALIANZAS – COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDAD

ALIANZAS – COMUNICACIÓN

ALIANZAS – INFLUENCIA

ALIANZAS – ORIENTACIÓN A CLIENTE

HUMANISMO – COMUNICACIÓN Y EMPATÍA

HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO

ANTICIPACIÓN – ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO

EMPODERAMIENTO – FOCO EN RESULTADOS

DIVERSIDAD – IMPULSO DE LA DIVERSIDAD

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