Vorsorgeberater Privatkunden (m/w/d)

DIS Deutscher Industrie Service AG; Mönchengladbach; On-site; EUR 42,000 - 62,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice anteilig

30 Tage Urlaub

Zusätzliche freie Tage

Betriebliche Altersvorsorge

Vermögenswirksame Leistungen

Gesundheitsangebote

Mobilitätsangebote

Mitarbeiterrabatte

Moderne Arbeitsplätze

Kennenlerntage und Einarbeitung

Job summary

DIS AG sucht für den Standort Mönchengladbach einen Vorsorgeberater Privatkunden (m/w/d) in Vollzeit im Rahmen der Direktvermittlung. Sie beraten Privatkunden ganzheitlich zu Vorsorge, Geldanlage und finanzieller Planung und betreuen ein bestehendes Kundenportfolio.

Sie bringen eine abgeschlossene Bankausbildung mit und verfügen idealerweise über Erfahrung in der Privatkundenberatung. Attraktive Vergütung und benefits werden geboten.

Qualifications

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann oder eine vergleichbare Qualifikation im Finanzdienstleistungsbereich.
• Erfahrung in der Privatkundenberatung oder Anlage- und Vorsorgeberatung ist wünschenswert.
• Gute Kenntnisse in Bankprodukten, Vorsorgelösungen und kundenorientierter Finanzberatung.

Responsibilities

• Ganzheitliche Beratung von Privatkunden zu Vorsorge, Geldanlage und finanzieller Planung.
• Unterstützung der Kunden bei Zukunftsplanung, Absicherung und Vermögensaufbau.
• Betreuung und Weiterentwicklung eines bestehenden Kundenportfolios.
• Erkennen zusätzlicher Beratungsbedarfe und Einbindung passender Fach- oder Kooperationspartner.
• Sicherstellung einer serviceorientierten Kundenbetreuung im persönlichen und digitalen Kontakt.

Skills

Kundenberatung

Vorsorgeberatung

Geldanlage

Verkaufstalent

Education

Bankkaufmann/-frau

Job description

Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Personalvermittlung zählt die DIS AG zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland. Unser Geschäftsbereich Financial Services ist spezialisiert auf die gezielte Besetzung von Positionen im Banken- und Versicherungssektor.

Unser Kunde ist ein regional aufgestellter Finanzdienstleister mit persönlichem Beratungsmodell, der seine Kunden bei finanziellen Entscheidungen, Vorsorgefragen und langfristigem Vermögensaufbau unterstützt. Im Rahmen der Direktvermittlung suchen wir einen Vorsorgeberater Privatkunden (m/w/d) für den Standort Mönchengladbach in Vollzeit.

Ihre Vorteile

• Flexible Arbeitszeiten und anteilige Homeoffice-Möglichkeiten
• 30 Tage Urlaub sowie zusätzliche freie Tage
• Attraktive Vergütung mit Sonderzahlungen und ergänzenden Sozialleistungen
• Betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen und Gesundheitsangebote
• Mobilitätsangebote, Mitarbeiterrabatte und moderne Arbeitsplätze
• Strukturierte Kennenlerntage und persönliche Unterstützung während der Einarbeitung

Ihre Aufgaben

• Ganzheitliche Beratung von Privatkunden zu Vorsorge, Geldanlage und finanzieller Planung
• Unterstützung der Kunden bei Zukunftsplanung, Absicherung und Vermögensaufbau
• Betreuung und Weiterentwicklung eines bestehenden Kundenportfolios
• Erkennen zusätzlicher Beratungsbedarfe und Einbindung passender Fach- oder Kooperationspartner
• Sicherstellung einer serviceorientierten Kundenbetreuung im persönlichen und digitalen Kontakt

Das bringen Sie mit

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann oder eine vergleichbare Qualifikation im Finanzdienstleistungsbereich
• Erste Erfahrung in der Privatkundenberatung oder Anlage- und Vorsorgeberatung
• Gute Kenntnisse in Bankprodukten, Vorsorgelösungen und kundenorientierter Finanzberatung
• Freude am Kundenkontakt und an der Entwicklung passender Lösungen
• Kommunikationsstärke, Beratungsqualität und zuverlässige Arbeitsweise

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrial Solutions. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb\"Deutschlands Beste Arbeitgeber\"vomInstitutGreat Place to Work®ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal denkununuTop Company Award. UnserService wird mit4,6 bei Google*und mit4,2 bei kununu*bewertet.

*Stand 03/25