Individualkundenbetreuer Private Banking (m/w/d)

DIS AG; Neuss; Vor Ort; EUR 55.000 - 85.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeitmodelle

Mobiles Arbeiten

30 Tage Urlaub

Altersvorsorge

Weiterbildungsmöglichkeiten

Gesundheitsmanagement und Mobilitäts­-

Mitarbeitervorteile und modernesArbeis

Zusammenfassung

DIS AG sucht für einen regional verankerten Finanzdienstleister in Neuss einen Individualkundenbetreuer Private Banking (m/w/d) in Vollzeit. Sie betreuen eigenverantwortlich ein Privates Banking-Kundenportfolio und entwickeln individuelle Anlagestrategien.

Sie Beratung zu Vermögen, Vorsorge und Immobilien, arbeiten eng mit Fachbereichen zusammen und akquirieren neue Private-Banking-Kunden über Netzwerke. Voraussetzungen: Bankkaufmann-Ausbildung mit weiterführender Qualifikation, Erfahrung in der

Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann und eine weiterführende bankfachliche Qualifikation.
• Mehrjährige Erfahrung in qualifizierter Kundenberatung, idealerweise im Private Banking.
• Fundierte Kenntnisse in Wertpapieren, Vermögensstrukturierung, Finanzplanung und Vorsorge.
• Hohe Abschlussstärke sowie Freude am aktiven Vertrieb anspruchsvoller Finanzlösungen.
• Unternehmerisches Denken, strukturierte, zielorientierte Arbeitsweise.
• Souveränes Auftreten, klare Kommunikation und Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.

Aufgaben

• Ganzheitliche und eigenverantwortliche Betreuung eines eigenen Private-Banking-Kundenportfolios.
• Durchführung strukturierter Beratungsgespräche zu Vermögen, Vorsorge und Immobilien.
• Entwicklung individueller Anlagestrategien basierend auf Kundenzielen, Risikoneigung und regulatorischen Vorgaben.
• Systematische Identifikation von Beratungsansätzen sowie Umsetzung in konkrete Abschlüsse.
• Zusammenarbeit mit Spezialisten aus Generationenmanagement, Baufinanzierung und weiteren Fachbereichen.
• Gewinnung neuer Private-Banking-Kunden über Empfehlungen, Netzwerke und Anlässe im Bestand.

Ausbildung

Bankkaufmann

Bankbetriebswirt oder vergleichbare Weiterbildung

Jobbeschreibung

Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Personalvermittlung zählt die DIS AG zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland. Unser Geschäftsbereich Financial Services ist spezialisiert auf die gezielte Besetzung von Positionen im Banken- und Versicherungssektor.

Unser Kunde ist ein regional verankerter Finanzdienstleister mit anspruchsvollem Private-Banking-Geschäft, der vermögende Privatkunden ganzheitlich in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Immobilien und Finanzplanung betreut. Im Rahmen der Direktvermittlung suchen wir einen Individualkundenbetreuer Private Banking (m/w/d) für den Standort Neuss in Vollzeit.

Ihre Vorteile

• Flexible Arbeitszeitmodelle und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• 30 Tage Urlaub sowie zusätzliche freie Tage
• Attraktive Zusatzleistungen inklusive betrieblicher Altersvorsorge
• Vielfältige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Betriebliches Gesundheitsmanagement sowie Mobilitätsangebote
• Mitarbeitervorteile und modernes Arbeitsumfeld in einem etablierten Finanzdienstleistungsunternehmen

Das sind Ihre Tätigkeitsschwerpunkte

• Ganzheitliche und eigenverantwortliche Betreuung eines eigenen Private-Banking-Kundenportfolios
• Durchführung strukturierter Beratungsgespräche zu Vermögen, Vorsorge und Immobilien
• Entwicklung individueller Anlagestrategien auf Basis von Kundenzielen, Risikoneigung und regulatorischen Vorgaben
• Systematische Identifikation von Beratungsansätzen sowie Umsetzung in konkrete Abschlüsse
• Zusammenarbeit mit Spezialisten aus Generationenmanagement, Baufinanzierung und weiteren Fachbereichen
• Gewinnung neuer Private-Banking-Kunden über Empfehlungen, Netzwerke und Anlässe im Bestand

Das bringen Sie mit

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann sowie eine weiterführende bankfachliche Qualifikation, beispielsweise zum Bankbetriebswirt oder eine vergleichbare Weiterbildung
• Mehrjährige Erfahrung in der qualifizierten Kundenberatung, idealerweise im Private Banking oder gehobenen Individualkundengeschäft
• Fundierte Kenntnisse in Wertpapieren, Vermögensstrukturierung, Finanzplanung und Vorsorgethemen
• Hohe Abschlussstärke sowie Freude am aktiven Vertrieb anspruchsvoller Finanzlösungen
• Unternehmerisches Denken und strukturierte, zielorientierte Arbeitsweise
• Souveränes Auftreten, klare Kommunikation und Fähigkeit zum Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrial Solutions. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb\"Deutschlands Beste Arbeitgeber\"vom InstitutGreat Place to Work®ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal denkununuTop Company Award. UnserService wird mit4,6 bei Google*und mit4,2 bei kununu*bewertet.

*Stand 03/25*