Vorsorge- und Erbschaftsplaner (m/w/d)

Vrbank Hof; Bayreuth; Hybrid; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

BusinessBike

Altersvorsorge

Vermögenswirksame Leistungen

Gesundheitsförderung

Job summary

VR-Bank Bayreuth-Hof ist Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber für rund 400 Mitarbeitende. Die Stelle richtet sich an Bankkaufleute oder gleichwertig Qualifizierte mit Schwerpunkt Vorsorgeplanung und Estate Planning.

Sie beraten zu Erbrecht, Güterrecht und Steuern, gewinnen neue Kunden und arbeiten eng mit Netzwerkpartnern zusammen, um nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Die Repräsentation der Bank regional gehört ebenso dazu.

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung im Beratungsbereich.
• Bankkaufmann/-frau oder gleichwertige kaufmännische Ausbildung.
• Abschluss der Estate Planner Ausbildung von Vorteil.
• Weiterbildungen zu rechtlichen und vorsorgerelevanten Themen.
• Grundlegendes Verständnis zu Rechts- und Steuergrundlagen.

Responsibilities

• Anwendung des Fachwissens in Vorsorge, Erbrecht, Güterrecht, Schenkungs- und Erbschaftssteuer.
• Umsetzung eines ganzheitlichen Beratungsansatzes für die systematische Vorsorgeplanung.
• Gewinnung neuer Kunden, auch über Empfehlungen oder Überleitungen.
• Repräsentation der VR-Bank Bayreuth-Hof auf regionalen Veranstaltungen.
• Eigeninitiative Weiterbildung und Suche nach Vereinfachungsmöglichkeiten.

Skills

Beratungserfahrung

Empathievermögen

Rechts- und Steuergrundlagen

Education

Bankkaufmann/-frau oder gleichwertige kaufmännische Ausbildung

Estate Planner Ausbildung (von Vorteil)

Job description

„Gemeinsam Stark“

Als Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber für etwa 400 Menschen und einer Bilanzsumme von ca. 2,6 Milliarden Euro zählen wir zu den größten Genossenschaftsbanken in ganz Nordbayern. An insgesamt 32 Standorten stehen wir unseren Kunden mit einem breiten Angebot an Finanzdienstleistungen in den Regionen Bayreuth, Hof und Plauen zur Verfügung. Aufgrund der attraktiven Lage bietet unser Geschäftsgebiet einen hohen Freizeitwert sowie ausgezeichnete kulturelle und öffentliche Einrichtungen. Vor allem aber sind wir ein verlässlicher Partner für unsere Mitarbeitenden, Mitglieder und Kunden.

Ihre Aufgaben:

• Anwendung des Fachwissens in den Bereichen Vorsorge, Erbrecht, Güterrecht, Schenkungs- und Erbschaftssteuer
• Umsetzung eines ganzheitlichen Beratungsansatzes für die systematische Vorsorgeplanung
• Empfehlungen über individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bei lebzeitigen Übertragungen und in der Nachfolgeplanung
• Abschließende Gestaltungen erfolgen ausschließlich durch den Netzwerkpartner Notar
• Gewinnung der neuen Kunden, z.B. auch über den Weg der Empfehlung oder aus Überleitungen
• Eigeninitiative Weiterbildung und aktive suche nach Möglichkeiten, Dinge zu vereinfachen und Wege zu verkürzen
• Repräsentation der VR-Bank Bayreuth-Hof auf regionalen Veranstaltungen und aktive Beteiligung an der Durchführung von Kundenveranstaltungen
• Akzeptanz von Veränderungen mit Wirkung auf die Bank (Marktveränderung) sowie Veränderungen innerhalb der Bank (Entscheidung der Geschäftsleistung) und Nutzung dieser in der Arbeit sowie positive Kommunikation dieser gegenüber dem Kunden
• Aktive und eigenständige Suche von Vertriebsansätze für Estate Planning im gesamten Kundenbestand der Bank
• Mitwirkung bei der (Weiter-)Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Erhöhung der Mitglieder- und Kundenzufriedenheit sowie Kundenbindung

Ihr Profil:

• Sie sind Bankkaufmann/frau oder verfügen über eine alternative kaufmännische Ausbildung.
• Mehrjährige Erfahrung im Beratungsbereich.
• Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung zum Estate Planner von Vorteil.
• Weiterbildungen zu rechtlichen und vorsorgerelevanten Themen.
• Grundlegendes Verständnis zu bestehenden Rechts- und Steuergrundlagen.
• Sie besitzen ein hohes Empathievermögen.

Unser Angebot:

• Eine zukunftssichere Aufgabe mit individuellen Weiterentwicklungsmöglichkeiten
• Zusammenarbeit in einem sympathischen Team
• Ein attraktives Arbeitsumfeld
• Eine leistungsgerechte Vergütung bei einer langfristigen Perspektive
• Flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub
• Hervorragende Benefits wie BusinessBike, betriebl. Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen und Gesundheitsförderung
• Motiviertes Berater- und Spezialisten-Team
• Betriebliche Veranstaltungen zur Teambildung

Für Vorabinformationen stehen Ihnen Herr Timo Hoffmann, Leiter Vorstandsstab/Personal, unter Tel. [phone], und Markus Eimer, Personalentwicklung/Ausbildung, unter Tel. [phone], gerne zur Verfügung.

Die Bewerbungsfrist endet am 15.11.2026.

Markus Eimer

Tel.: [phone]

E-Mail: [e-mail]