Estate Planner - Spezialist Vermögensnachfolge (m/w/d)

VR Bank Rhein-Neckar eG; Mannheim; Hybrid; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten möglich

30 Tage Urlaub + 2 Bankfeiertage

Entwicklungsmöglichkeiten

Tarifliche Vergütung

Gesundheitsmaßnahmen

Leasing/Jobrad/Corporate Benefits

Deutschlandticket

Job summary

VR Bank Rhein-Neckar eG sucht als Estate Planner eine Beraterpersönlichkeit für Vermögensnachfolge und Nachlassplanung. Sie begleiten Kunden, entwickeln individuelle Strategien und arbeiten eng mit Spezialisten zusammen.

Wünschenswert sind Bankausbildung bzw. wirtschaftliches Studium, mehrjährige Private-Banking-Erfahrung und Bereitschaft zur Weiterbildung oder CEP-Qualifikation. Mobil-flexibles Arbeiten wird angeboten.

Qualifications

• Abgeschlossene Bankausbildung und/oder wirtschaftliches Studium.
• Mehrjährige Erfahrung im Private Banking oder vergleichbarer Bereich.
• Bereitschaft zur Weiterbildung oder CEP-Qualifikation.

Responsibilities

• Begleitung von Kunden bei Vermögensnachfolge und Nachlassplanung.
• Entwicklung individueller Strategien für Vermögenserhalt über Generationen.
• Zusammenarbeit mit internen und externen Spezialisten.
• Aufbau langfristiger, vertrauensvoller Kundenbeziehungen.
• Kontinuierliche Weiterbildung im Estate Planning.

Skills

Mehrjährige Erfahrung im Private-Bank-

Bereitschaft zur Weiterbildung

Teamfähigkeit

Eigeninitiative

Verantwortungsbewusstsein

Kundenorientierung

Akquisitionsstärke

Education

Bankausbildung

Wirtschaftliches Studium

Job description

Krawattenzwang oder Pumps? Nicht bei uns!

In der vielfältigen VR Bank Rhein-Neckar eG arbeiten rund 600 unterschiedliche Persönlichkeiten. Hier tragen wir Polos, Shirts oder Anzüge – ganz nach deinem Stil. Unsere Du-Kultur und das kameradschaftliche Miteinander sorgen dafür, dass Arbeiten bei uns mehr ist als nur ein Job. Unser Handeln basiert auf genossenschaftlichen Werten wie Fairness, Transparenz und Vertrauen.

„VR Bank ist mehr, als nur zu arbeiten, um zu leben.“

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein neues Teammitglied als

Estate Planner - Spezialist Vermögensnachfolge (m/w/d)

Die Generation der Erben steht vor der Tür. In den kommenden Jahren werden enorme Vermögenswerte an die nächste Generation übertragen. Damit wird die Vermögensnachfolge zu einem der wichtigsten und spannendsten Beratungsfelder der Zukunft.

Du möchtest Menschen dabei begleiten, Werte über Generationen hinweg zu sichern, und dir in einem zukunftsorientierten Spezialgebiet Expertenwissen aufbauen? Dann bist du bei uns genau richtig.

Wir suchen engagierte Beraterpersönlichkeiten, die sich fachlich weiterentwickeln und als Estate Planner spezialisieren möchten.

Das erwartet Dich

• Begleitung von Kunden bei Fragen rund um Vermögensnachfolge und Nachlassplanung
• Entwicklung individueller Strategien für den generationenübergreifenden Vermögenserhalt
• Zusammenarbeit mit internen und externen Spezialisten
• Aufbau langfristiger und vertrauensvoller Kundenbeziehungen
• Kontinuierliche Weiterbildung und Spezialisierung im Bereich Estate Planning

Das bringst du mit

• Abgeschlossene Bankausbildung und/oder wirtschaftliches Studium
• Mehrjährige Erfahrung im Private Banking
• Bereitschaft zur Weiterbildung oder vorhandene Certified Estate Planner (CEP)-Qualifikation
• Die Ausbildung zum Estate Planner übernehmen wir vollständig. Von Beginn an begleiten wir dich auf deinem Weg und unterstützen dich fachlich sowie persönlich beim Ausbau deiner Expertise.
• Teamfähig, eigeninitiativ, verantwortungsbewusst und zielorientiert
• Sicheres und überzeugendes Auftreten
• Hohe Kundenorientierung und Akquisitionsstärke

Das bieten wir

• eine Stelle in Vollzeit (39 Stunden pro Woche); eine Teilung der Stelle ist ebenfalls möglich, wenn unter den Mitarbeitenden ein geeignetes Arbeitszeitmodell festgelegt werden kann
• flexible Gestaltung Deiner Arbeitszeiten mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten (bis zu 2 Tage die Woche)
• 30 Tage Urlaub zzgl. 2 Bankfeiertage und ½ Tag zum Geburtstag, damit Du Dich gut erholen kannst
• sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten
• tarifkonforme Vergütung sowie umfangreiche Sozialleistungen
• zahlreiche Gesundheitsmaßnahmen (Hauseigenes Fitnessstudio, Sportgruppen, "Bewegte Pausen", Impfungen, Vorsorgeuntersuchungen, Vergünstigungen in ausgewählten Fitnessstudios)
• Leasing-Angebote, Jobrad, Corporate Benefits, Deutschlandticket sowie Vergünstigung auf bankeigene Produkte

Du hast Lust, Teil unserer starken Gemeinschaft zu werden und die VR Bank Rhein-Neckar eGzu unterstützen?