Vorsorge- und Anlageberater (m/w/d)

Michael Page; Hilden; Hybrid; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Homeoffice

Gleitzeit

Job summary

Michael Page vermittelt eine Vakanz in der Finanzberatung. Die Position umfasst die ganzheitliche Beratung von Privatkunden in Altersvorsorge, Kapitalanlage und Vermögensaufbau sowie die Entwicklung individueller Strategien basierend auf persönlichen Bedürfnissen.

Sie betreuen bestehende Kundenbeziehungen, identifizieren Potenziale und beraten zu unterschiedlichen Anlage- und Vorsorgelösungen. Kontaktpflege, regelmäßige Checks und Dokumentation runden das Profil ab.

Qualifications

• Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung ist erforderlich.
• Sicheres, professionelles Auftreten und Kommunikationsfähigkeit.
• Eigenständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
• Freude am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.
• Bereitschaft, sich fachlich kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Responsibilities

• Ganzheitliche Beratung von Privatkunden in Altersvorsorge, Kapitalanlage und Vermögensaufbau.
• Entwicklung individueller Vorsorge- und Anlagestrategien basierend auf Kundenbedürfnissen.
• Betreuung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen.
• Identifikation von Kundenpotenzialen und Weiterentwicklung des eigenen Kundenbestands.
• Beratung zu unterschiedlichen Anlage- und Vorsorgelösungen.
• Durchführung von Beratungsgesprächen sowie Portfolio-Checks.
• Dokumentation und Nachbereitung der Beratungsgespräche.

Skills

Kundenorientierung

Serviceorientierung

Kommunikationsfähigkeit

Aufbau langfristiger Beziehungen

Vertriebsstärke

Eigenständige Arbeitsweise

Job description

Firmenprofil

Unser Mandant ist ein etabliertes, unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit einem klaren Fokus auf nachhaltige Geldanlage und langfristige Vermögensplanung. Das Unternehmen verbindet professionelle Anlageberatung mit einem ausgeprägten Werteverständnis und bietet seinen Kunden individuelle Lösungen für Vorsorge, Vermögensaufbau und Kapitalanlage.

• Homeoffice
• Gleitzeit

Aufgabengebiet

• Ganzheitliche Beratung von Privatkunden in den Bereichen Altersvorsorge, Kapitalanlage und Vermögensaufbau
• Entwicklung individueller Vorsorge- und Anlagestrategien auf Basis der persönlichen Kundenbedürfnisse
• Betreuung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
• Identifikation von Kundenpotenzialen und aktive Weiterentwicklung des eigenen Kundenbestands
• Beratung zu unterschiedlichen Anlage- und Vorsorgelösungen
• Durchführung von Kunden- und Beratungsgesprächen sowie regelmäßigen Portfolio- und Vorsorgechecks
• Aufbau langfristiger und vertrauensvoller Kundenbeziehungen
• Dokumentation und Nachbereitung der Beratungsgespräche
• Beobachtung aktueller Entwicklungen an den Kapital- und Finanzmärkten

Anforderungsprofil

• Berufserfahrung in der Finanz- und Anlageberatung, Vorsorgeberatung oder im Bank-/Versicherungsumfeld
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Altersvorsorge, Kapitalanlage und Vermögensaufbau
• Idealerweise Erfahrung in der ganzheitlichen Kundenberatung
• Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
• Sicheres und professionelles Auftreten sowie eine überzeugende Kommunikationsfähigkeit
• Eigenständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Freude am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
• Vertriebsstärke und ein ausgeprägtes Gespür für die individuellen Bedürfnisse von Kunden
• Bereitschaft, sich fachlich kontinuierlich weiterzuentwickeln

What's On Offer

• Unbefristete Festanstellung bei einem etablierten und werteorientierten Unternehmen
• Attraktives Vergütungsmodell mit Entwicklungsmöglichkeiten
• Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum
• Nachhaltig ausgerichtetes Unternehmensumfeld
• Langfristige Perspektive und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten
• Kollegiales und professionelles Arbeitsumfeld
• Moderne Arbeitsbedingungen und ein attraktiver Standort in Hilden
• Möglichkeit, Kunden nachhaltig und langfristig bei wichtigen finanziellen Entscheidungen zu begleiten

Quote job ref: JN-102026-7121697