Wealth Management Consultant (m/w/d)

Michael Page; Frankfurt; On-site; EUR 70,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Unbefristete Festanstellung

Intensive Einarbeitung

Flexible Arbeitsgestaltung

Klare Karriereperspektiven

Job summary

Michael Page in Frankfurt sucht eine/n Berater/in für vermögende Privatkunden, um Vermögensaufbau und Kapitalanlage ganzheitlich zu betreuen. Sie analysieren Situationen, Ziele und Risikoprofile, entwickeln individuelle Investmentstrategien und betreuen bestehende Kundenbeziehungen.

Sie überzeugen durch Beratungskompetenz, Kommunikationsstärke, Kundenorientierung und eigenständige, strukturierte Arbeitsweise.

Qualifications

• Ausbildung zum Bankkaufmann ideal ergänzt durch Weiterbildung oder wirtschaftliches Studium
• Erfahrung in Privatkunden-, Anlage- oder Vermögensberatung
• Kenntnisse im Wertpapier- und Investmentgeschäft

Responsibilities

• Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden zu Vermögensaufbau und Kapitalanlage
• Analyse der finanziellen Situation, Anlageziele und Risikoprofile der Kunden
• Entwicklung individueller Investment- und Vermögensstrategien
• Betreuung bestehender Kundenbeziehungen sowie Ausbau des Kundenportfolios
• Durchführung von Portfolioanalysen und regelmäßigen Review-Gesprächen
• Beratung zu Wertpapieren, Fonds, ETFs und weiteren Investmentlösungen
• Identifikation von Optimierungspotenzialen innerhalb der Kundenportfolios
• Aktive Marktbeobachtung und Einbindung aktueller Kapitalmarktentwicklungen in die Beratung

Skills

Beratungskompetenz

Kommunikationsfähigkeit

Kundenorientierung

Eigenständige Arbeitsweise

Education

Bankkaufmannsausbildung

Wirtschaftsstudium/Weiterbildung

Job description

• Attraktive Vergütung mit überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten
• Langfristige Perspektiven mit vielfältigen Karrieremöglichkeiten

• Attraktive Vergütung mit überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten
• Langfristige Perspektiven mit vielfältigen Karrieremöglichkeiten

Firmenprofil

Unser Mandant ist ein etabliertes und wachstumsstarkes Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor mit Fokus auf eine hochwertige, individuelle Vermögensberatung. Durch einen modernen Beratungsansatz und hohe Qualitätsstandards bietet das Unternehmen seinen Kunden maßgeschneiderte Anlagelösungen und seinen Mitarbeitern attraktive Entwicklungsperspektiven.

Aufgabengebiet

• Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden zu Vermögensaufbau und Kapitalanlage
• Analyse der finanziellen Situation, Anlageziele und Risikoprofile der Kunden
• Entwicklung individueller Investment- und Vermögensstrategien
• Betreuung bestehender Kundenbeziehungen sowie Ausbau des Kundenportfolios
• Durchführung von Portfolioanalysen und regelmäßigen Review-Gesprächen
• Beratung zu Wertpapieren, Fonds, ETFs und weiteren Investmentlösungen
• Identifikation von Optimierungspotenzialen innerhalb der Kundenportfolios
• Aktive Marktbeobachtung und Einbindung aktueller Kapitalmarktentwicklungen in die Beratung

Anforderungsprofil

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium mit wirtschaftlichem Schwerpunkt
• Erfahrung in der Privatkunden-, Anlage- oder Vermögensberatung
• Kenntnisse im Wertpapier- und Investmentgeschäft
• Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationsfähigkeiten
• Hohe Kundenorientierung und Freude am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
• Professionelles und souveränes Auftreten
• Eigenständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise
• Interesse an Kapitalmärkten und aktuellen Finanzthemen

What's On Offer

• Attraktives Vergütungsmodell mit leistungsorientierten Entwicklungsmöglichkeiten
• Übernahme eines bestehenden Kundenstamms sowie Zugang zu qualifizierten Kundenterminen
• Unbefristete Festanstellung in einem zukunftsorientierten Marktumfeld
• Intensive Einarbeitung und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Klare Karriereperspektiven innerhalb eines wachsenden Unternehmens
• Modernes Arbeitsumfeld mit professioneller technischer Ausstattung
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Flexible Arbeitsgestaltung und hohe Eigenverantwortung
• Langfristige Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich Wealth Management und Vermögensberatung

Quote job ref: JN-102026-7120325