Virtueller Assistent / Remote Mitarbeiter (m / w) in Teilzeit

Finanzen auf den Punkt GmbH; Stuttgart; Remote; EUR 60.000 - 80.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Ein Beratungsunternehmen im Finanzsektor sucht eine virtuelle Assistenz für vielfältige Aufgaben wie das Erstellen von Angeboten und Auswertungen im Finanzbereich. Die Stelle ist flexibel und erlaubt die Arbeit remote. Vorausgesetzt werden Erfahrung im Back Office und gute Kenntnisse zu Versicherungen und Finanzierungen. Perfektionistische Arbeitsweise und Muttersprachkenntnisse in Deutsch sind essentiell.

Leistungen

Flexible Zeiteinteilung

Unterstützung bei technischem Equipment

Qualifikationen

• Erfahrung im Back Office eines Versicherungsmaklers oder Finanzberaters.
• Kenntnisse zu Versicherungen und Finanzierungen.
• Perfektionistische Arbeitsweise.

Aufgaben

• Erstellung von Angeboten im Lebens- und Sachversicherungsbereich.
• Auswertung von Bonitäts- und Objektunterlagen der Kunden.
• Vorbereitung von Finanzierungen für Immobilien.
• Nachfordern von fehlenden Unterlagen bei Kunden.
• Erfassen von Vermögenswerten in Wealth Management Software.

Kenntnisse

Erfahrung im Back Office eines Versicherungsmaklers oder Finanzberaters

Kenntnisse zu Versicherungen und Finanzierungen

Hoher Anspruch an die eigene Arbeit

Sicher Umgang mit modernen Softwaresystemen

Deutsch als Muttersprache

Jobbeschreibung

Ich suche Dich als : virtuelle Assistenz, Remote Mitarbeiter oder auf freiberuflicher Basis (m / d)

Du bist erfahren, anspruchsvoll und pfiffig? Sehr gut. Das ist mir wichtig.

Als Berater betreue ich anspruchsvolle Privat- und Geschäftskunden in allen Finanzthemen, auch mit komplexeren Vermögen wie GmbH-Beteiligungen, Immobilienbestand, Finanzierungen, Versicherungen, Depots und Sachwerten. Ein typischer Kunde hat zwischen 1 und 100 Immobilien, mehrere Firmen und ansonsten diverse Vermögenswerte.

Ich suche deshalb einen erfahrenen, freiberuflichen Mitarbeiter (w / m). Die Zeiteinteilung überlasse ich Dir. Kein Kunde wartet eine Woche auf eine Reaktion, aber ob Du morgens oder abends die Themen bearbeitest, ist mir egal. Ebenso unterstütze ich jegliche Freiheit bei Deinem Arbeitsmodell, Ortswahl usw.

Gerne kann Technik wie ein Laptop von mir gestellt werden, sofern nicht bei Dir vorhanden.

Aufgabenbereiche

• Erstellung von Angeboten im Lebens- und Sachversicherungsbereich (Maklersoftware von Jung, DMS)
• Auswertung von (teils komplexeren) Bonitäts- und Objektunterlagen der Kunden
• Vorbereitung von Finanzierungen für Immobilien
• Nachfordern von fehlenden Unterlagen bei KundenErfassen von Vermögenswerten in Wealth Management Software (SaaS)
• Du musst keine Beratung oder Verkauf bei Kunden machen!

Qualifikationen

• Erfahrung im Back Office eines Versicherungsmaklers oder Finanzberaters
• Kenntnisse zu Versicherungen und Finanzierungen
• Hoher Anspruch an die eigene Arbeit und sehr gewissenhafte, eher perfektionistische Arbeitsweise
• Sicher Umgang mit modernen Softwaresystemen
• Deutsch als Muttersprache

Zu mir als "Arbeitgeber"

• Ich betreue nur einen ganz kleinen Kundenkreis, da meine Beratung oftmals sehr aufwändig und tiefgehend ist
• Mein Art ist liberal und anspruchsvoll, wie bei den meisten mittelständischen Unternehmern
• Mein Credo : Für Wenige Besonderes leisten! (Wenige Kunde, herausragende Beratung, keine Frage bleibt unbeantwortet)

Ich freue mich auf Deine formlose Nachricht über LinkedIn oder per Email. Im ersten Schritt sind mit Bewerbungsunterlagen nicht wichtig, sondern Dich kennenzulernen.

Beste Grüße

Andreas Klein

(Geschäftsführer)