Virtueller Assistent / Remote Mitarbeiter (m / w) in Teilzeit

Finanzen auf den Punkt GmbH; München; Remote; EUR 60.000 - 80.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Ein Unternehmen im Finanzberatungssektor sucht eine erfahrene virtuelle Assistenz zur Unterstützung bei finanziellen Themen für private und geschäftliche Kunden. Die Rolle bietet flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, remote zu arbeiten. Voraussetzung sind fundierte Kenntnisse im Bereich Versicherungen und Finanzierungen sowie eine gewissenhafte Arbeitsweise. Bewerbungen sind formlos über LinkedIn oder per E-Mail willkommen.

Leistungen

Flexible Arbeitszeiten

Technische Ausstattung möglich

Qualifikationen

• Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Back Office eines Versicherungsmaklers oder Finanzberaters.
• Ausgeprägte Kenntnisse über Versicherungen und Finanzierungen.
• Perfektionistische Arbeitsweise und hohes Engagement erforderlich.

Aufgaben

• Erstellung von Angeboten im Lebens- und Sachversicherungsbereich.
• Auswertung komplexerer Bonitäts- und Objektunterlagen.
• Vorbereitung von Finanzierungen für Immobilien.

Kenntnisse

Erfahrung im Back Office eines Versicherungsmaklers oder Finanzberaters

Kenntnisse zu Versicherungen und Finanzierungen

Hoher Anspruch an die eigene Arbeit

Sicherer Umgang mit modernen Softwaresystemen

Deutsch als Muttersprache

Jobbeschreibung

Ich suche Dich als : virtuelle Assistenz, Remote Mitarbeiter oder auf freiberuflicher Basis (m / d)

Du bist erfahren, anspruchsvoll und pfiffig? Sehr gut. Das ist mir wichtig.

Als Berater betreue ich anspruchsvolle Privat- und Geschäftskunden in allen Finanzthemen, auch mit komplexeren Vermögen wie GmbH-Beteiligungen, Immobilienbestand, Finanzierungen, Versicherungen, Depots und Sachwerten. Ein typischer Kunde hat zwischen 1 und 100 Immobilien, mehrere Firmen und ansonsten diverse Vermögenswerte.

Ich suche deshalb einen erfahrenen, freiberuflichen Mitarbeiter (w / m). Die Zeiteinteilung überlasse ich Dir. Kein Kunde wartet eine Woche auf eine Reaktion, aber ob Du morgens oder abends die Themen bearbeitest, ist mir egal. Ebenso unterstütze ich jegliche Freiheit bei Deinem Arbeitsmodell, Ortswahl usw.

Gerne kann Technik wie ein Laptop von mir gestellt werden, sofern nicht bei Dir vorhanden.

Aufgabenbereiche

• Erstellung von Angeboten im Lebens- und Sachversicherungsbereich (Maklersoftware von Jung, DMS)
• Auswertung von (teils komplexeren) Bonitäts- und Objektunterlagen der Kunden
• Vorbereitung von Finanzierungen für Immobilien
• Nachfordern von fehlenden Unterlagen bei Kunden
• Erfassen von Vermögenswerten in Wealth Management Software (SaaS)
• Du musst keine Beratung oder Verkauf bei Kunden machen!

Qualifikationen

• Erfahrung im Back Office eines Versicherungsmaklers oder Finanzberaters
• Kenntnisse zu Versicherungen und Finanzierungen
• Hoher Anspruch an die eigene Arbeit und sehr gewissenhafte, eher perfektionistische Arbeitsweise
• Sicher Umgang mit modernen Softwaresystemen
• Deutsch als Muttersprache

Zu mir als "Arbeitgeber"

• Ich betreue nur einen ganz kleinen Kundenkreis, da meine Beratung oftmals sehr aufwändig und tiefgehend ist
• Mein Art ist liberal und anspruchsvoll, wie bei den meisten mittelständischen Unternehmern
• Mein Credo : Für Wenige Besonderes leisten! (Wenige Kunde, herausragende Beratung, keine Frage bleibt unbeantwortet)

Ich freue mich auf Deine formlose Nachricht über LinkedIn oder per Email. Im ersten Schritt sind mit Bewerbungsunterlagen nicht wichtig, sondern Dich kennenzulernen.

Beste Grüße

Andreas Klein

(Geschäftsführer)