Vermögensbetreuer (m/w/d)

VR Bank Lahn-Dill; Herborn; Hybrid; EUR 52,000 - 90,000; Full time

Job summary

VR Bank Lahn-Dill in Hessen sucht eine/n Berater/in für vermögende Privatkunden. Sie betreuen ganzheitlich, langfristig und lebenssituationsgerecht und bauen durch persönliche sowie digitale Beratung nachhaltige Kundenbeziehungen auf.

Zu Ihren Aufgaben gehören die Analyse der individuellen Bedarfssituation, Entwicklung passgenauer Anlagestrategien und eine ganzheitliche Vermögensplanung. Sie gewinnen Neukunden, begleiten die gesamte Customer Journey und arbeiten eng mit internen Schnittstellen

Qualifications

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) bzw. gleichwertige Qualifikation.
• Fundierte Erfahrungen in Vermögensbetreuung, Anlageberatung und Vermögensplanung.
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie Kommunikationsstärke.

Responsibilities

• Du betreust vermögende Privatkunden ganzheitlich, langfristig und lebenssituationsgerecht.
• Du analysierst die individuelle Bedarfssituation deiner Kunden und entwickelst passgenaue Anlagestrategien.
• Du sicherst und entwickelst deinen Kundenbestand aktiv weiter und begleitest die Customer Journey.
• Du bindest interne Schnittstellen sowie Partnern der genossenschaftlichen Finanzgruppe ein.

Skills

Bankkaufmann (m/w/d)

Bank-Betriebswirt (m/w/d)

Vermögensbetreuung

Anlageberatung

Education

Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d)

Bank-Betriebswirt (m/w/d)

Job description

Das sind WIR - "Was einer alleine nicht schafft - das schaffen viele".

• Service: Wir setzen den Menschen in den Mittelpunkt, pflegen langfristige Kundenbeziehungen und bieten maßgeschneiderte Lösungen durch freundliche, respektvolle Beratung vor Ort und digital.
• Value: Wir handeln werteorientiert, fördern Eigenverantwortung, Solidarität und Mitbestimmung und stärken die emotionale Bindung unserer Mitglieder durch transparente Entscheidungen und attraktive Vorteile.
• Work: Wir bieten eine familiäre Arbeitsatmosphäre, flexible Arbeitsmodelle und hervorragende Karrierechancen, wodurch wir ein begehrter Arbeitgeber in der Region sind.
• Success: Wir sind wirtschaftlich erfolgreich und Marktführer, mit solider Kapitalbasis und innovativen Ansätzen, die uns als starke Bank der Region positionieren.
• Innovation: Wir nutzen digitale Technologien gezielt zur Verbesserung des Kundenerlebnisses, ohne den Menschen aus dem Fokus zu verlieren.

Was bieten wir dir?

Benefits, die uns als Arbeitgeber auszeichnen.

Fokus:

Das Ziel der Funktion ist die effiziente und bedarfsgerechte Vermögens- und Finanzbetreuung, einschließlich der strategischen Asset-Allokation unserer Kunden.

Deine Aufgaben:

• Responsibility: Du betreust vermögende Privatkunden ganzheitlich, langfristig und lebenssituationsgerecht und baust durch persönliche sowie digitale Beratung nachhaltige Kundenbeziehungen auf.
• Advisory: Du analysierst die individuelle Bedarfssituation deiner Kunden und entwickelst daraus passgenaue Anlagestrategien und eine holistische Vermögensplanung.
• Growth: Du sicherst und entwickelst deinen Kundenbestand aktiv weiter, gewinnst Neukunden und begleitest die gesamte Customer Journey.
• Collaboration: Du planst und führst ziel- und abschlussorientierte Kundengespräche, bindest bei Bedarf unsere internen Schnittstellen sowie Partnern der genossenschaftlichen FinanzGruppe ein.

Dein Profil:

Hard skills

• Base: Du besitzt eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d), idealerweise mit Zusatzausbildung (Bank-)Betriebswirt (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Expertise: Du verfügst über fundierte Erfahrungen in der Vermögensbetreuung sowie in der Anlageberatung und Vermögensplanung.

Soft skills

• Attitude: Deine selbständige, sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise, gepaart mit analytischem und strukturiertem Denken und Handeln zeichnen dich aus.
• Communication: Deine ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz hilft dir dabei, komplexe Finanzthemen verständlich zu vermitteln und überzeugende Lösungen zu entwickeln.
• Solution Seeking: Du denkst analytisch, handelst strukturiert und findest auch bei anspruchsvollen Kundenanliegen passende und nachhaltige Lösungen.
• Digital Mindset: Du hast eine hohe Affinität für digitale Prozesse und Anwendungen.
• Teamplayer: Engagement und die Zusammenarbeit im Team bereiten dir große Freude.

Möchtest du Kunden auf ihrem finanziellen Weg begleiten, individuelle Lösungen entwickeln und mit deiner Beratung nachhaltig Vertrauen schaffen? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen.

Fragen zur ausgeschriebenen Stelle beantwortet dir gerne der Referent Human Resources, Benjamin Erner (02771 26374-8106) oder die zuständige Führungskraft, Florian Eschenröder (06461 7008-7106).