Vermögensbetreuer (m/w/d)

VR Bank Lahn-Dill; Herborn; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

VR Bank Lahn-Dill sucht eine/n Bankkaufmann/-frau (m/w/d) mit Leidenschaft für Vermögensbetreuung. Sie betreuen vermögende Privatkunden ganzheitlich, analysieren deren Bedarf und entwickeln individuelle Anlagestrategien.

Sie arbeiten vor Ort, beraten persönlich und digital, bauen langfristige Beziehungen auf und begleiten die Customer Journey. Dabei schätzen wir Eigenverantwortung, Teamarbeit und eine lösungsorientierte Vorgehensweise.

Qualifications

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d)
• Idealerweise Zusatzqualifikation (Bankbetriebswirt) oder vergleichbare Qualifikation
• Fundierte Erfahrungen in Vermögensbetreuung sowie Anlageberatung und Vermögensplanung

Responsibilities

• Du betreust vermögende Privatkunden ganzheitlich, langfristig und lebenssituationsgerecht.
• Du analysierst die individuelle Bedarfssituation deiner Kunden und entwickelst daraus passgenaue Anlagestrategien und eine holistische Vermögensplanung.
• Du sicherst und entwickelst deinen Kundenbestand aktiv weiter, gewinnst Neukunden und begleitest die gesamte Customer Journey.
• Du planst und führst ziel- und abschlussorientierte Kundengespräche, bindest interne Schnittstellen sowie Partner der genossenschaftlichen FinanzGruppe ein.

Skills

Kommunikationsfähigkeit

Vermögensbetreuung

Anlageberatung

Digitale Affinität

Teamfähigkeit

Kundenberatung

Education

Bankkaufmann-Ausbildung

Bankbetriebswirt (m/w/d)

Job description

Das sind WIR - "Was einer alleine nicht schafft - das schaffen viele".

• Service: Wir setzen den Menschen in den Mittelpunkt, pflegen langfristige Kundenbeziehungen und bieten maßgeschneiderte Lösungen durch freundliche, respektvolle Beratung vor Ort und digital.
• Value: Wir handeln werteorientiert, fördern Eigenverantwortung, Solidarität und Mitbestimmung und stärken die emotionale Bindung unserer Mitglieder durch transparente Entscheidungen und attraktive Vorteile.
• Work: Wir bieten eine familiäre Arbeitsatmosphäre, flexible Arbeitsmodelle und hervorragende Karrierechancen, wodurch wir ein begehrter Arbeitgeber in der Region sind.
• Success: Wir sind wirtschaftlich erfolgreich und Marktführer, mit solider Kapitalbasis und innovativen Ansätzen, die uns als starke Bank der Region positionieren.
• Innovation: Wir nutzen digitale Technologien gezielt zur Verbesserung des Kundenerlebnisses, ohne den Menschen aus dem Fokus zu verlieren.

Was bieten wir dir?

Benefits, die uns als Arbeitgeber auszeichnen.

Das Ziel der Funktion ist die effiziente und bedarfsgerechte Vermögens- und Finanzbetreuung, einschließlich der strategischen Asset-Allokation unserer Kunden.

Deine Aufgaben:

• Responsibility: Du betreust vermögende Privatkunden ganzheitlich, langfristig und lebenssituationsgerecht und baust durch persönliche sowie digitale Beratung nachhaltige Kundenbeziehungen auf.
• Advisory: Du analysierst die individuelle Bedarfssituation deiner Kunden und entwickelst daraus passgenaue Anlagestrategien und eine holistische Vermögensplanung.
• Growth: Du sicherst und entwickelst deinen Kundenbestand aktiv weiter, gewinnst Neukunden und begleitest die gesamte Customer Journey.
• Collaboration: Du planst und führst ziel- und abschlussorientierte Kundengespräche, bindest bei Bedarf unsere internen Schnittstellen sowie Partnern der genossenschaftlichen FinanzGruppe ein.

Dein Profil:

• Base: Du besitzt eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d), idealerweise mit Zusatzausbildung (Bank-)Betriebswirt (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Expertise: Du verfügst über fundierte Erfahrungen in der Vermögensbetreuung sowie in der Anlageberatung und Vermögensplanung.
• Attitude: Deine selbständige, sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise, gepaart mit analytischem und strukturiertem Denken und Handeln zeichnen dich aus.
• Communication: Deine ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz hilft dir dabei, komplexe Finanzthemen verständlich zu vermitteln und überzeugende Lösungen zu entwickeln.
• Solution Seeking: Du denkst analytisch, handelst strukturiert und findest auch bei anspruchsvollen Kundenanliegen passende und nachhaltige Lösungen.
• Digital Mindset: Du hast eine hohe Affinität für digitale Prozesse und Anwendungen.
• Teamplayer: Engagement und die Zusammenarbeit im Team bereiten dir große Freude.

Möchtest du Kunden auf ihrem finanziellen Weg begleiten, individuelle Lösungen entwickeln und mit deiner Beratung nachhaltig Vertrauen schaffen? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen.