Vermögensberater (m/w/d)

Jobbeast; Göttingen; Vor Ort; EUR 60.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Betriebliche Altersvorsorge

Zuschuss zum Deutschlandticket

Flexible Arbeitszeiten

Zusammenfassung

Jobbeast sucht eine/n Berater/in für vermögende Privatkunden in einer genossenschaftlich organisierten Spezialbank in Niedersachsen. Sie betreuen eigenverantwortlich einen festen Kundenstamm und entwickeln ganzheitliche Vermögensstrategien mit Fokus auf Wertpapiergeschäft und Depotstrategien.

Sie beraten zu Wertpapieren, Portfolios und nachhaltigen Anlagestrategien und integrieren Nachhaltigkeit in Ihre Beratung.

Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Qualifikation.
• Fundierte Beratungserfahrung im Wertpapiergeschäft und Kenntnisse zu rendite- und risikoorientierten Anlagestrategien.
• Praktische Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden.
• Vertraut mit Themen rund um Wertpapiere, Vermögensstrukturierung und Sustainable Finance.
• Idealerweise Beraterpass III oder Bereitschaft zur zeitnahen Qualifizierung.
• Gutes betriebswirtschaftliches Verständnis und Fähigkeit, komplexe Finanzzusammenhänge verständlich zu vermitteln.

Aufgaben

• Eigenverantwortliche Betreuung eines festen Kundenstamms im Segment vermögende Privatkunden – Fokus Vermögensanlage, Wertpapiergeschäft und Depotstrategien.
• Analyse der Lebens- und Vermögenssituationen der Kunden und Ableitung ganzheitlicher Lösungen.
• Fundierte Beratung zu Wertpapierlösungen, Portfolios und Vermögensallokation, Einsatz moderner Analysetools.
• Frühzeitige Erkennung von Nachfolge- und Nachlassfragen und Entwicklung passender Lösungen.
• Strategische Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen, Potentiale identifizieren und Geschäfstverbindungen stärken.
• Nachhaltigkeit als fester Bestandteil der Beratung integrieren.
• Professioneller Bankauftritt im persönlichen Kundendialog sowie bei externen Veranstaltungen.

Ausbildung

Bankkaufmann/-frau Ausbildung

Beraterpass III (ggf. gleichwertige Qualifizierung)

Jobbeschreibung

Dich erwartet eine Position, in der Du einen festen Kundenstamm eigenverantwortlich betreust, individuelle Vermögensstrategien entwickelst und Nachhaltigkeit konsequent in Deine Beratung einbeziehst.

Unser Kunde ist eine genossenschaftlich organisierte Spezialbank. Das Kreditinstitut finanziert unter anderem soziale Projekte in den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Jugend- und Behindertenhilfe, Bildung und bezahlbarer Wohnraum. Nachhaltigkeit ist dabei fest im unternehmerischen Handeln und in der Finanzberatung verankert.

Es wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung in der Beratung vermögender Privatkunden gesucht.

• Du betreust eigenverantwortlich einen festen Kundenstamm im Segment vermögende Privatkunden – mit Schwerpunkt auf Vermögensanlage, Wertpapiergeschäft und Depotstrategien.
• Du analysierst die individuellen Lebens- und Vermögenssituationen Deiner Kunden und entwickelst auf dieser Basis ganzheitliche Lösungen.
• Du berätst fundiert zu Wertpapierlösungen, Portfolios und Vermögensallokation und setzt dabei moderne Analysetools ein.
• Du erkennst frühzeitig Fragestellungen zur Nachfolge- und Nachlassplanung und entwickelst gemeinsam mit dem Private Banking passende Lösungen.
• Du entwickelst bestehende Kundenbeziehungen strategisch weiter, identifizierst Potenziale und stärkst die Geschäftsverbindung nachhaltig.
• Du integrierst Nachhaltigkeit als festen Bestandteil in Deine Beratung.
• Du repräsentierst die Bank professionell im persönlichen Kundendialog sowie bei externen Anlässen und Veranstaltungen.
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Du verfügst über fundierte Beratungserfahrung im Wertpapiergeschäft und kennst Dich mit rendite- und risikoorientierten Anlagestrategien aus.
• Du bringst praktische Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden mit.
• Du bist mit aktuellen Themen rund um Wertpapiere, Vermögensstrukturierung und Sustainable Finance vertraut.
• Idealerweise verfügst Du über den Beraterpass III oder eine gleichwertige Qualifizierung – alternativ bist Du bereit, diese zeitnah zu erwerben.
• Du besitzt ein gutes betriebswirtschaftliches Verständnis und kannst komplexe finanzielle Zusammenhänge verständlich vermitteln.
• Du verfolgst aktuelle Markt- und Finanzthemen und kannst diese sicher in Deine Beratung einordnen.
• Du arbeitest strukturiert, organisiert und konsequent kundenorientiert.
• Du überzeugst durch Kommunikationsstärke, ein verbindliches Auftreten und einen kooperativen, lösungsorientierten Arbeitsstil.
• Du arbeitest gerne im Team, übernimmst Verantwortung und möchtest Dich fachlich wie persönlich kontinuierlich weiterentwickeln.

• Eine genossenschaftlich organisierte und nachhaltig ausgerichtete Spezialbank
• Ein sicheres, familienfreundliches und motivierendes Arbeitsumfeld
• Professionelles Onboarding mit umfangreicher Einarbeitungsphase
• Flexible Arbeitszeiten
• Aktives betriebliches Gesundheitsmanagement
• Zuschuss zum Deutschlandticket
• Vergütung nach Tarifvertrag der Genossenschaftsbanken
• Betriebliche Altersvorsorge
• Vermögenswirksame Leistungen
• Sonderkonditionen bei Kontoführung, Geldanlagen und Finanzierungen

Du möchtest vermögende Privatkunden langfristig begleiten, fundierte Anlageentscheidungen mitgestalten und Nachhaltigkeit mit professioneller Vermögensberatung verbinden?

Dann freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen.