Vermögens-/Anlageberater (gn) Wertpapiere

Personal Direkt Management GmbH; Hamburg; Vor Ort; EUR 70.000 - 110.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

32 Tage Urlaub

Betriebliche Altersvorsorge

JobRad

Firmenfitness (EGYM Wellpass)

Zuschuss zum Deutschlandticket

iPad zur privaten Nutzung

Zusammenfassung

Personal Direkt Management GmbH sucht im Auftrag eines traditionsreichen Finanzinstituts im Großraum Hamburg eine engagierte Persönlichkeit für die ganzheitliche Betreuung anspruchsvoller Privatkunden und die Entwicklung individueller Anlagestrategien.

Sie verfügen über Bankkaufmann/-frau mit weiterführender Qualifikation, bringen Erfahrung in gehobener Privatkunden- oder Vermögensberatung mit und vermitteln fundierte Kenntnisse im Wertpapiergeschäft.

Qualifikationen

• Bankkaufmann/-frau mit ggf. weiterführender Qualifikation
• Erfahrung in gehobener Privatkunden-, Vermögens- oder Anlageberatung
• Fundierte Kenntnisse im Wertpapiergeschäft
• Beratung auf Augenhöhe und Aufbau langfristiger Beziehungen
• Vertriebsstärke, Eigeninitiative und Potenzialerkennung
• Unternehmerisch, lösungsorientiert und verantwortungsbewusst handeln

Aufgaben

• Individuelle Anlagestrategien für vermögende Kund:innen entwickeln
• Ganzheitliche Beratung rund um Geld, Vermögen, Wertpapiere und private Vorsorge
• Neukund:innen gewinnen und bestehende Beziehungen ausbauen
• Netzwerk nutzen, potenzielle Kontakte erschließen
• Langfristige Kundennähe und Vertrauen aufbauen

Kenntnisse

Privatkundenberatung

Vermögensberatung

Wertpapiergeschäft

Vertriebsstärke

Eigeninitiative

Ausbildung

Bankfachwirt/in oder Bankbetriebswirt/in

Jobbeschreibung

Seit 1994 unterstützen wir unsere Kunden bei der Besetzung von Schlüsselpositionen in unseren Beratungsfeldern Banking, Accounting und Real Estate.

Für ein etabliertes und zukunftsorientiertes Finanzinstitut im Großraum Hamburg suchen wir eine engagierte Persönlichkeit als:

Gestalte Vermögen. Entwickle Beziehungen. Übernimm Verantwortung.

In dieser Position betreust du anspruchsvolle Privatkund:innen ganzheitlich und entwickelst individuelle Anlagestrategien, die zu den persönlichen Zielen, der Lebenssituation und dem Risikoprofil deiner Kund:innen passen. Dabei verbindest du fundiertes Wertpapier-Know-how mit einem ausgeprägten Gespür für Menschen und langfristige Kundenbeziehungen.

Deine Aufgaben:

• Individuelle Anlagestrategien: Du entwickelst maßgeschneiderte Anlagekonzepte für vermögende Kund:innen und begleitest sie bei der strukturierten Weiterentwicklung ihres Vermögens.

• Ganzheitliche Beratung: Du berätst deine Kund:innen rund um Geld- und Vermögensanlage, Wertpapiere und private Vorsorge und hast dabei stets die gesamte finanzielle Situation im Blick.

• Professionelles Wertpapiergeschäft: Du bringst deine Expertise im Wertpapiergeschäft ein und entwickelst gemeinsam mit deinen Kund:innen passende Lösungen für deren individuelle Anlageziele.

• Bestehende Kundenbeziehungen ausbauen: Du pflegst langfristige und vertrauensvolle Beziehungen, erkennst Potenziale und entwickelst bestehende Kundenverbindungen kontinuierlich weiter.

• Neukunden gewinnen: Du hast Freude an der Akquisition und gewinnst neue Kund:innen durch deine Persönlichkeit, deine Beratungskompetenz und dein überzeugendes Auftreten.

• Netzwerk ausbauen: Du nutzt dein persönliches Netzwerk und deine Marktkenntnis, um neue Kontakte zu erschließen und nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.

Das bringst du mit:

• Du bist Bankkaufmann/-frau (m/w/d) und verfügst idealerweise über eine weiterführende Qualifikation, z. B. als Bankfachwirt:in oder Bankbetriebswirt:in – bzw. bist bereit, diese zu erwerben.

• Du bringst Erfahrung in der gehobenen Privatkunden-, Vermögens- oder Anlageberatung mit und hast fundierte Kenntnisse im Wertpapiergeschäft.

• Du hast Freude daran, anspruchsvolle Kund:innen auf Augenhöhe zu beraten und langfristige Beziehungen aufzubauen.

• Du trittst souverän, verbindlich und empathisch auf und kannst komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln.

• Du verfügst über Vertriebsstärke und Eigeninitiative und hast ein gutes Gespür für Kundenpotenziale.

• Du denkst unternehmerisch, handelst lösungsorientiert und möchtest deinen Verantwortungsbereich aktiv mitgestalten.

Darauf kannst du dich freuen:

Ein Umfeld, in dem Leistung und Persönlichkeit zählen.

• Ein sicherer, vielseitiger und zukunftsorientierter Arbeitsplatz in der Region

• Eine verantwortungsvolle Position mit viel Gestaltungsspielraum und kurzen Entscheidungswegen

• Eine attraktive, leistungsorientierte Zusatzvergütung

• Individuelle Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung, z. B. durch Mentoring, Führungsprogramme und Studienförderung

• Flexible Arbeitszeiten für eine gute Work-Life-Balance

• Ein engagiertes, familiäres und hilfsbereites Team

• Ein strukturiertes und persönliches Onboarding, das dir den Einstieg erleichtert

• 32 Tage Urlaub sowie zusätzlich freie Tage am 24.12. und 31.12.

• Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen

• JobRad und Firmenfitness (EGYM Wellpass)

• Zuschuss zum Deutschlandticket

• Ein iPad – auch zur privaten Nutzung

• Regelmäßige Teamevents wie Betriebsausflüge, Sommerfeste und Jahresauftaktveranstaltungen

• Ein Arbeitgeber, der für seine Arbeitsbedingungen und Unternehmenskultur ausgezeichnet wurde

Klingt nach deiner nächsten Perspektive?

Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen.