Vermögensberater (m/w/d)

Spk. Bad Tölz-Wolfratshausen; Eichmühle; Vor Ort; EUR 42.000 - 65.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten

32 Tage Urlaub

Zusatzrente

Teilzeit ab 80%

Sportangebot

Zusammenfassung

Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen sucht Vermögensberater (m/w/d) zur Beratung vermögender Privatkunden. Sie entwickeln Anlagestrategien und beraten über verschiedene Kanäle.

Sie verfügen über eine Bankausbildung, eine Zertifizierung Sparkassenfachwirt oder Vergleichbares sowie mehrjährige Vertriebserfahrung im Finanzbereich und digitale Affinität. Flexible Arbeitszeiten, Mobile Working und 32 Urlaubstage plus Zusatzleistungen werden geboten.

Qualifikationen

• Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkunden.
• Fundierte Kenntnisse der Wertpapier– und Kreditthemen.
• Mehrjährige Vertriebserfahrung im Finanzbereich.

Aufgaben

• Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien für vermögende Privatkunden.
• Beratung über verschiedene Kanäle und Einbindung von Spezialist:innen.
• Ausbau bestehender Kundenbeziehungen und Akquise neuer Kunden.

Kenntnisse

Kundenberatung

Vertriebserfahrung

Kommunikationsstark

Ausbildung

Bankkaufmann (abgeschlossen)

Sparkassenfachwirt oder vergleichbar

Jobbeschreibung

Stellendetails zu: Vermögensberater (m/w/d)

Arbeitgeber: Spk. Bad Tölz-Wolfratshausen

Befristung

unbefristet

Berufsbezeichnung

• Kundenberater/in (Bank, Sparkasse)
• Anlageberater/in

Stellenbeschreibung

Leben und arbeiten in Oberbayern, wo andere Urlaub machen.

Wir sind eine vertriebsstarke und erfolgreiche Sparkasse im Herzen Oberbayerns mit einer Bilanzsumme von ca. 3,2 Mrd. Euro. Mit 430 Mitarbeiter:innen, sechs großen Beratungs-Centern, einem digitalen Beratungs-Center und zwei Firmenkunden-Centern sind wir Marktführer im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Wir haben uns es zur Aufgabe gemacht, den stationären und digitalen Vertriebsweg strategisch gleichwertig voranzubringen. Wir können beides – stationär und digital! Wollen Sie sich in einem motivierten und innovativen Team für den Erfolg unseres Unternehmens engagieren?

Wir bieten Ihnen…

• ein familienfreundliches Umfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, Mobile Working Möglichkeiten in Abhängigkeit vom Tätigkeitsfeld und Teilzeitbeschäftigungsgrade ab 80%
• 32 Tage Urlaub zzgl. Bankfeiertage an Weihnachten und Silvester
• eine leistungsgerechte Vergütung nach dem TVöD sowie ein umfangreiches Sozialleistungsangebot inkl. einer attraktiven betrieblichen Zusatzrente und weiteren attraktiven Leistungen wie z.B. vergünstigte Finanzdienstleistungen
• einen langfristigen Arbeitsplatz mit einer fundierten Einarbeitung in unserer innovativen, nachhaltigen und regionalen Sparkasse
• die Möglichkeit, sich berufsbegleitend über unsere Sparkassenakademie weiterzubilden. Dies unterstützen wir finanziell
• ein breites Sportangebot mit umfangreichem Health- & Fitnessprogramm sowie Fahrradleasing
• eine kollegiale Arbeitsatmosphäre, in der Teamgeist großgeschrieben wird
• neuwertige Mitarbeiterwohnung in attraktiver Lage – nach Verfügbarkeit

Ihre Aufgaben:

• Sie entwickeln mit Einsatz unseres Sparkassen-Finanzkonzepts maßgeschneiderte Anlagestrategien für Ihre persönlich zugeordneten vermögenden Privatkunden und beraten über verschiedene mediale Kanäle
• Sie haben ein umfassendes Verständnis in der Beratung, welches von komplexen Wertpapieranlagen und Kreditthemen bis hin zur kompletten Angebotspalette unserer Verbundpartner reicht. Im Bedarfsfall beziehen Sie unsere Spezialist:innen mit ein
• Sie wirken aktiv bei der Etablierung neuer Vertriebskanäle sowie der Gestaltung des digitalen Wandels mit
• Sie pflegen und intensivieren die bestehenden Kundenbeziehungen und akquirieren Neukunden
• Sie sind bereits Bankkaufmann (m/w/d) und haben eine zertifizierte Weiterbildung zum Sparkassen- bzw. Bankfachwirt (m/w/d) oder können eine vergleichbare Ausbildung oder Studium vorweisen
• Sie verfügen über eine mehrjährige Vertriebserfahrung sowie fundierte Kenntnisse in der Kundenberatung im Finanzbereich
• Sie überzeugen uns durch Kommunikationsgeschick, Ihre Verhandlungsführung sowie Motivation und Eigeninitiative
• Sie besitzen ein sicheres Auftreten, Empathie sowie Begeisterungsfähigkeit und organisatorische Fähigkeiten
• Sie besitzen eine hohe digitale Affinität zur Heranführung von Kunden an Online-Vertriebsprozesse
• Sie arbeiten gerne im Team und haben die Bereitschaft zur lösungsorientierten Zusammenarbeit mit anderen Einheiten der Sparkasse