Unabhängiger Finanzberater

Swiss Life Select Deutschland; Saarbrücken; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

Swiss Life Select Deutschland sucht eine unabhängige:r Finanzberater:in in Saarbrücken. Sie unterstützen Privatkund:innen und ggf.

Geschäftskund:innen bei der ganzheitlichen finanziellen Lebensplanung, analysieren Ausgangssituationen und entwickeln maßgeschneiderte Strategien zu Absicherung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Sie führen persönliche Beratungsgespräche vor Ort, begleiten Kund:innen langfristig und überprüfen regelmäßig vorhandene Konzepte.

Qualifications

• Fundierte Kenntnisse in Financial Planning und Financial Advisory.
• Verständnis von Kapitalmärkten, Finanzprodukten und Risiko-Rendite-Abwägungen.
• Vertieftes Wissen in Retirement Planning und langfristiger Absicherung.

Responsibilities

• Finanzplanung & Finanzberatung: Privatkund:innen ganzheitlich beraten.
• Finanzmarkt & Investments: Analyse von Märkten, Produkten und Risiken.
• Altersvorsorge: Konzepte für nachhaltige Vorsorge gestalten.
• Kundenorientierung & Kommunikation: Empathie, Vertriebsstärke, Beziehungsaufbau.
• Ausbildung & Profil: Bereitschaft zur Fortbildung, gepflegtes Auftreten, Kommunikationsfähigkeit.

Skills

Finanzplanung

Finanzberatung

Kundenorientierung

Kommunikation

Vertrieb

Vermögensaufbau

Altersvorsorge

Education

Mittlere Reife

Job description

Rollenbeschreibung Als unabhängige:r Finanzberater:in bei Swiss Life Select Deutschland unterstützen Sie Privatkund:innen und ggf. Geschäftskund:innen ganzheitlich bei ihrer finanziellen Lebensplanung. Im Alltag analysieren Sie die individuelle Ausgangssituation Ihrer Kund:innen, entwickeln maßgeschneiderte Strategien zu Absicherung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge und präsentieren passende Lösungsangebote. Sie führen persönliche Beratungsgespräche vor Ort in Saarbrücken, begleiten Ihre Kund:innen langfristig und überprüfen regelmäßig bestehende Finanzkonzepte. Darüber hinaus dokumentieren Sie Beratungsprozesse sorgfältig, arbeiten mit modernen Beratungstools und bauen Ihr Netzwerk kontinuierlich weiter aus. Die Position ist in Vollzeit und als Präsenzrolle am Standort Saarbrücken ausgelegt.

• Finanzplanung & Finanzberatung: Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in Financial Planning und Financial Advisory, um Kund:innen strukturiert und verantwortungsbewusst zu beraten.
• Finanzmarkt & Investments: Sicherheit in Finance und Investments, inklusive Verständnis von Kapitalmärkten, Finanzprodukten und Risiko-Rendite-Abwägungen.
• Altersvorsorge: Vertieftes Wissen in Retirement Planning, insbesondere in der Gestaltung nachhaltiger Vorsorgekonzepte und langfristiger Absicherungsstrategien.
• Kundenorientierung & Kommunikation: Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Empathie, Vertriebsstärke sowie Freude am Umgang mit Menschen und am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen.
• Ausbildung & Profil: min mittlerer Bildungsabschluss, Bereitschaft zur Fortbildung, gepflegtes auftreten, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit,