FinanzberaterIn Trainee

Swiss Life Select Deutschland; Ahaus; Hybrid; EUR 40,000 - 55,000; Full time

Job summary

Swiss Life Select Deutschland sucht Finanzberater-Trainee zur ganzheitlichen Beratung und Planung.

Sie analysieren Kundenbedürfnisse, bereiten Beratungstermine vor und entwickeln individuelle Vorsorgestrategien. Das Hybrid-Modell erlaubt Arbeiten in Ahaus mit Homeoffice-Option sowie regelmäßigen Schulungen.

Qualifications

• Kennnisse in Finanzplanung, Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Zusammenhänge.
• Interesse oder erste Erfahrung in Ruhestandsplanung und Altersvorsorge.
• Verständnis für Investments und Kapitalanlagen; Anlageformen erklären.
• Freude an Beratung, verständliche Darstellung komplexer Sachverhalte.
• Kaufmännische/ betriebswirtschaftliche Ausbildung oder Studium.
• Hohe Lernbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit, Seriosität.
• Führerschein Klasse B; Bereitschaft zur Weiterbildung.

Responsibilities

• Kund:innen ganzheitlich beraten und individuelle Vorsorgestrategien entwickeln.
• Beratungstermine vorbereiten, Unterlagen prüfen und Lösungen präsentieren.
• Mit erfahrenen Beratern Termine begleiten und eigene Gespräche führen.
• Dokumentation aller Empfehlungen transparent und nachvollziehbar führen.

Skills

Finanzplanung

Ruhestandsplanung

Investments

Kommunikation

Kundenberatung

Digitalisierung/Softwarekenntnisse

Führerschein Klasse B

Education

Kaufmännische Ausbildung

Betriebswirtschaftliches Studium

Tools

Beratungssoftware

Online-Tools

Job description

Rollenbeschreibung Als Finanzberater:in Trainee bei Swiss Life Select Deutschland unterstützen Sie Kund:innen bei der ganzheitlichen Finanzplanung und beim Aufbau einer individuellen Vorsorgestrategie. Sie analysieren die finanzielle Situation Ihrer Kund:innen, bereiten Beratungstermine vor und erstellen auf Basis moderner Planungstools passende Lösungskonzepte zu Themen wie Altersvorsorge, Absicherung und Vermögensaufbau. Zudem begleiten Sie erfahrene Finanzberater:innen zu Kundenterminen, übernehmen Schritt für Schritt eigene Beratungsgespräche und dokumentieren alle Empfehlungen transparent. Die Position ist in Vollzeit zu besetzen und wird als Hybrid-Modell angeboten: Ihr Arbeitsort ist Ahaus, mit der Möglichkeit, einen Teil Ihrer Aufgaben im Homeoffice zu erledigen. Darüber hinaus nehmen Sie regelmäßig an Schulungen und Weiterbildungen teil, um Ihre fachliche und persönliche Entwicklung zu fördern.

Qualifikationen

• Sie verfügen über Kenntnisse in Finanzplanung, Finanzwirtschaft und können grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge sicher einordnen.
• Sie bringen Interesse oder erste Erfahrung in der Ruhestandsplanung und Altersvorsorge mit und sind motiviert, sich in diesem Bereich weiter zu spezialisieren.
• Sie besitzen Verständnis für Investments und Kapitalanlagen und können unterschiedliche Anlageformen vergleichen und erklären.
• Sie haben Freude an der Finanzberatung, können komplexe Sachverhalte verständlich darstellen und beraten Kund:innen wertschätzend und bedarfsorientiert.
• Idealerweise verfügen Sie über eine kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung oder ein entsprechendes Studium; hohe Lernbereitschaft, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Seriosität sowie ein sicheres Auftreten werden erwartet.
• Ein Führerschein der Klasse B, gute digitale Kompetenzen (z.B. Umgang mit Beratungssoftware und Online-Tools) sowie Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung sind von Vorteil.