Spezialist Portfoliomanagement (m/w/d)

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG; Wuppertal; Presencial; EUR 90.000 - 120.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG sucht eine erfahrene Fachkraft für die ganzheitliche Vermögensberatung vermögender Kunden mit Fokus auf Wertpapierberatung. Sie entwickeln individuelle Strategien und arbeiten eng mit dem Private Banking zusammen, um Großdepots optimal zu betreuen.

Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung, Sachkunde gemäß § 1 WpHGMaAnzV und bringen Interesse am Gesundheitswesen mit, um Angehörige akademischer Heilberufe kompetent zu beraten.

Formación

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung vermögender Kunden mit Schwerpunkt Wertpapierbereich.
• Interesse am Gesundheitswesen und Beratung von Angehörigen akademischer Heilberufe.
• Souveränes Auftreten, Verhandlungsgeschick und ausgeprägte Abschlussorientierung.
• Erforderliche Sachkunde nach § 1 WpHGMaAnzV.

Responsabilidades

• Spezialisierung auf ganzheitliche Vermögensberatung unserer Kunden mit individuellem Wertpapierbedarf gemäß apoBank-Linien.
• Erstellung lebensphasenabhängiger Vermögensstrategien in enger Abstimmung mit Private Banking.
• Betreuung der größten Depots und Erstellung maßgeschneiderter Lösungen in Vermögensverwaltung, Beratungsmandat und Beratungsdepot.

Conocimientos

Vermögensberatung

Wertpapierberatung

Verkaufs- & Abschlussorientierung

Kundenberatung

Educación

Bankkaufmann/-frau Ausbildung

Bankbetriebswirt/in oder bankbezogenes Studium

Traineeprogramm (idealerweise)

Descripción del empleo

Aufgaben

• Du spezialisierst dich auf die ganzheitliche Vermögensberatung unserer Kunden und Kundinnen mit individuellem, ausgeprägtem Wertpapierberatungsbedarf. Du orientierst dich dabei an der Linie der apoBank zum Anlageberatungsuniversum und zur Kapitalmarkteinschätzung sowie an den Empfehlungen des Portfoliomanagements.
• Du erstellst lebensphasenabhängige Vermögensstrategien. Dabei stimmst du dich eng mit der Beratung Private Banking ab.
• In deiner Funktion betreust du unsere größten und wachstumsstärksten Depots und erstellst maßgeschneiderte Lösungen in den Betreuungsmodellen Vermögensverwaltung, Beratungsmandat und Beratungsdepot.

Profil

• Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann / -kauffrau hast du dich als Bankbetriebswirt / -in weiterqualifiziert oder ein bankbezogenes Studium absolviert, idealerweise mit einem abschließenden Traineeprogramm.
• Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung vermögender Kunden und Kundinnen mit Schwerpunkt im Wertpapierbereich.
• Du hast Interesse am Gesundheitswesen und möchtest dich in der Beratung von Angehörigen akademischer Heilberufe weiterbilden.
• Du überzeugst durch dein souveränes und kompetentes Auftreten, gutes Verhandlungsgeschick und ein hohes Maß an Verkaufs- und Abschlussorientierung.
• Du verfügst über die erforderliche Sachkunde nach § 1 WpHGMaAnzV.