Spezialist Portfoliomanagement (m/w/d)

Apobank; Bremen; Hybrid; EUR 70,000 - 120,000; Full time

Job summary

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG in Bremen sucht eine erfahrene Vermögensberaterin bzw. Vermögensberater mit Schwerpunkt Wertpapierberatung. Sie betreuen anspruchsvolle Kundenportfolios und entwickeln individuelle Anlagestrategien.

Sie arbeiten eng mit Private Banking zusammen, betreuen die größten Depots und erstellen maßgeschneiderte Lösungen innerhalb der Vermögensverwaltung, Beratungsmandat und Beratungsdepot. Voraussetzungen sind einschlägige Bankausbildung und WpHG-Sachkunde.

Qualifications

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung vermögender Kunden im Wertpapierbereich.
• Interesse am Gesundheitswesen und Bereitschaft, Angehörige akademischer Heilberufe zu beraten.
• Souveränes Auftreten, Verhandlungsgeschick und Abschlussorientierung.
• Aufsichtsrechtliche Sachkundeanforderungen im Wertpapiergeschäft (WpHG).

Responsibilities

• Ganzheitliche Vermögensberatung unserer Kunden mit individuellem Wertpapierbedarf.
• Erstellung lebensphasenabhängiger Vermögensstrategien in enger Abstimmung mit Private Banking.
• Betreuung der größten Depots und Erstellung maßgeschneiderter Lösungen in Vermögensverwaltung, Beratungsmandat und Beratungsdepot.

Skills

Kundenberatung

Wertpapierberatung

Verhandlungsgeschick

Verkaufsorientierung

Beratungskompetenz

Education

Bankkaufmann/-frau

Bankbetriebswirt/in

Bankbezogenes Studium

Traineeprogramm

Job description

Aufgaben

• Du spezialisierst dich auf die ganzheitliche Vermögensberatung unserer Kunden und Kundinnen mit individuellem, ausgeprägtem Wertpapierberatungsbedarf. Du orientierst dich dabei an der Linie der apoBank zum Anlageberatungsuniversum und zur Kapitalmarkteinschätzung sowie an den Empfehlungen des Portfoliomanagements.
• Du erstellst lebensphasenabhängige Vermögensstrategien. Dabei stimmst du dich eng mit der Beratung Private Banking ab.
• In deiner Funktion betreust du unsere größten und wachstumsstärksten Depots und erstellst maßgeschneiderte Lösungen in den Betreuungsmodellen Vermögensverwaltung, Beratungsmandat und Beratungsdepot.

Profil

• Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann / -kauffrau hast du dich als Bankbetriebswirt / -in weiterqualifiziert oder ein bankbezogenes Studium absolviert, idealerweise mit einem abschließenden Traineeprogramm.
• Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung in der Beratung vermögender Kunden und Kundinnen mit Schwerpunkt im Wertpapierbereich.
• Du hast Interesse am Gesundheitswesen und möchtest dich in der Beratung von Angehörigen akademischer Heilberufe weiterbilden.
• Du überzeugst durch dein souveränes und kompetentes Auftreten, gutes Verhandlungsgeschick und ein hohes Maß an Verkaufs- und Abschlussorientierung.
• Du erfüllst die für die Tätigkeit erforderlichen aufsichtsrechtlichen Sachkundeanforderungen und Qualifikationen im Wertpapiergeschäft (WpHG).