Spezialist (m/w/d) für den Bereich Nachlass

APO Data-Service GmbH; Düsseldorf; On-site; EUR 48,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

30 Tage Urlaub + Sonderurlaub

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten mehrtägig

Urban Sports Club-Mitgliedschaft

Monatliches Mobilitätsbudget

Weiterentwicklung

Team-Events

Job summary

apoBank sucht am Standort Düsseldorf eine/n Spezialist/in für den Bereich Nachlass. Sie übernehmen fallabschließende Nachlass-Sachbearbeitung, prüfen fachlich und juristisch, fordern Urkunden an und erstellen Saldenbestätigungen.

Zusätzlich klären Sie Kundenprodukte einschließlich Darlehen und unterstützen die Abwicklung von Nachlasskonten. Sie arbeiten eng mit Filialen, Fachabteilungen und Behörden zusammen, nutzen Avaloq-IT-Systeme und setzen Cross-Selling-Aktionen um.

Qualifications

• Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) oder gleichwertige Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung und Kenntnisse in IT-Systemen, idealerweise Avaloq.
• Kunden- und Lösungsorientierung sowie Eigeninitiative und Kommunikationsstärke.
• Teamfähigkeit, Selbst- und Zeitmanagement, Flexibilität und Lernbereitschaft.
• Sicherer Umgang mit MS Office.

Responsibilities

• Du führst die fallabschließende Nachlass-Sachbearbeitung durch.
• Du verantwortest fallabhängige Sachbearbeitung mit fachlichen und juristischen Prüfschritten.
• Du forderst Urkunden an und prüfst diese.
• Du erstellst Saldenbestätigungen und Meldungen an die Erbschaftsteuerstelle.
• Du klärst alle Produkte der Kundinnen und Kunden inklusive Darlehen.
• Du bist für Vorbereitung und Umsetzung der Abwicklung der Nachlasskonten zuständig.
• Du setzt Sofortmaßnahmen gemäß prozessualer Darstellung um.
• Du bist für den telefonischen und schriftlichen Austausch mit Filialen, Kundinnen und Kunden sowie mit Fachabteilungen und öffentlichen Behörden zuständig.
• Du bist für Aufnahme und Weiterleitung von Cross-Selling-Ansätzen zuständig.

Skills

Kundenorientierung

Lösungsorientierung

Eigeninitiative

Kommunikationsstärke

Teamfähigkeit

Selbstmanagement

Zeitmanagement

Flexibilität

Weiterbildung

Education

Bankkaufmann Ausbildung

Tools

Avaloq

Job description

Du hast uns gerade noch gefehlt! Schaffe mit uns Prozesse, die begeistern! Wir sind stolz darauf, der apoBank – Deutschlands Bank der Gesundheit – die beste Servicequalität für ihre Kundinnen und Kunden zu ermöglichen. Gemeinsam arbeiten wir daran, einen neuen Standard für Bankprozesse zu etablieren. Dafür leben wir eine Arbeitskultur, die Technologie mit Menschlichkeit, Verlässlichkeit mit Flexibilität und Ambition mit Empathie verbindet. Über 300 Kolleginnen und Kollegen an zwei Standorten freuen sich auf Menschen, die unsere Werte und Ziele teilen!

Für unseren Standort in Düsseldorf suchen wir einen Spezialist (m/w/d) für den Bereich Nachlass

Aufgaben & Verantwortung – Das erwartet dich bei uns

• Du führst die fallabschließende Nachlass-Sachbearbeitung durch, z.B.
• Bist du für die fallabhängige Sachbearbeitung mit individuellen fachlichen und juristischen Prüfschritten verantwortlich.
• Du forderst Urkunden an und prüfst diese.
• Du erstellst Saldenbestätigungen und Meldungen an die Erbschaftsteuerstelle.
• Du klärst alle Produkte der Kundinnen und Kunden inklusive Darlehen.
• Du bist für die Vorbereitung und Umsetzung der Abwicklung der Nachlasskonten zuständig.
• Du setzt Sofortmaßnahmen gemäß prozessualer Darstellung um.
• Du bist für den telefonischen und schriftlichen Austausch mit Filialen, Kundinnen und Kunden sowie mit Fachabteilungen und öffentlichen Behörden zuständig.
• Du bist für die Aufnahme und Weiterleitung von Cross-Selling-Ansätzen zuständig.

Expertise & Soft Skills – Das wünschen wir uns von dir

• Du bringst eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) mit oder hast eine vergleichbare Qualifikation.
• Durch deine mehrjährige Berufserfahrung konntest du dir gute Kenntnisse in diversen IT-Systemen, idealerweise Avaloq aneignen.
• Du zeichnest dich durch deine Kunden- und Lösungsorientierung ebenso wie durch Eigeninitiative und Kommunikationsstärke aus.
• Motivations- und Teamfähigkeit, ein gutes Selbst- und Zeitmanagement, Flexibilität sowie Interesse an Weiterbildungen setzen wir für eine selbstständige Arbeitsweise und deine Arbeit im Team voraus.
• Du bist sicher in der Anwendung der MS-Office Produkte.

Benefits - Was uns als Arbeitgeber auszeichnet

• Du erhältst 30 Tage Urlaubsanspruch plus betrieblich geregelte Sonderurlaubstage.
• Flexible Arbeitszeiten (39 Std./Woche) und die Möglichkeit des mobilen Arbeitens an mehreren Tagen pro Woche erleichtern es dir, dein Privat- und Berufsleben harmonisch zu verbinden.
• Wir fördern deine Gesundheit durch regelmäßig stattfindende Gesundheitstage und eine vergünstigte Mitgliedschaft im Urban Sports Club.
• Du erhältst ein monatliches steuerfreies Mobilitätsbudget von bis zu 30,- Euro, welches du z. B. als Zuschuss zu deinem Deutschlandticket nutzen kannst.
• Deine persönliche Weiterentwicklung ist uns wichtig, deshalb fördern wir deinen Werdegang.
• Regelmäßige Team-Veranstaltungen sowie jährliche Events erleichtern es dir, Kontakt mit allen Kolleginnen und Kollegen zu knüpfen.

Wir, die apoData legen besonderen Wert auf Chancengleichheit. Geeignete Bewerbungen werden unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität berücksichtigt.