Senior Wealth Manager (m/w/d)

simplecon GmbH; Passau; Vor Ort; EUR 90.000 - 130.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

30 Tage Urlaub

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten möglich

Mentoring & Weiterbildung

Zusammenfassung

simplecon GmbH sucht in Passau einen Senior Wealth Manager, der vermögende Privatkunden betreut und fundierte Netzwerke in der Region nutzt. Sie entwickeln individuelle Vermögensstrategien und arbeiten eng mit Portfolio Management sowie dem Investmentoffice zusammen.

Sie bringen langjährige Erfahrung, eine solide Ausbildung und starke Akquisitionsfähigkeiten mit. Englischkenntnisse sind willkommen; Deutsch beherrschen Sie sicher.

Qualifikationen

• Langjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden.
• Ausgeprägter regionaler Kundenzusammenhang außerhalb Münchens.
• Nachweisbare Fähigkeiten im Aufbau neuer Mandate und Netzwerke.
• Offenheit für Münchner Standorte mit bestehenden Kontakten.
• Bankausbildung oder wirtschaftswissenschaftliches Studium als Grundlage.

Aufgaben

• Eigenständige, ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden, Familien, Stiftungen und Family Offices.
• Gewinnung neuer Mandate durch strukturierte Netzwerkpflege und Beziehungsaufbau.
• Entwicklung individueller Vermögensstrategien inkl. Vermögensverwaltung und Nachfolgeplanung.
• Aufbau und Pflege regionaler Beziehungen sowie Organisation von Kundenveranstaltungen.
• Zusammenarbeit mit Portfolio Management, Investmentoffice und Private Banking Leitung.

Kenntnisse

Private Banking

Vermögensverwaltung

Aufbau Netzwerke

Kundenakquise

Englisch

Ausbildung

Bankausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Jobbeschreibung

Ihre Erfahrung verbindet anspruchsvolle Vermögen mit langfristigen Kundenbeziehungen.

Wir suchen aktuell: Senior Wealth Manager (m/w/d) in Passau

Unser Mandant ist ein sehr angesehenes, inhabergeführtes Privatbankhaus mit Schwerpunkt auf Private Banking, Wealth Management und Vermögensverwaltung. Für den weiteren Ausbau der Kundenbetreuung suchen wir Senior Wealth Manager, Private Banking Manager beziehungsweise Relationship Manager (m/w/d). Neben Einzelpersonen sind insbesondere für regionale Standorte auch eingespielte Zweier- und Dreierteams interessant.

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

• Eigenverantwortliche und ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden, Unternehmerfamilien, Family Offices, Stiftungen und weiterer anspruchsvoller Kundengruppen
• Gewinnung neuer Mandate durch die strukturierte Entwicklung Ihres persönlichen Netzwerks und den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
• Entwicklung individueller Vermögensstrategien unter Einbeziehung von Vermögensverwaltung, Portfoliostrategie, Nachfolgeplanung und bedarfsgerechten Finanzlösungen
• Verantwortung für die kontinuierliche Weiterentwicklung bestehender Kundenverbindungen sowie die Identifikation zusätzlicher Beratungs- und Cross-Selling-Potenziale
• Aktive Pflege regionaler Netzwerke sowie Planung und Begleitung geeigneter Kundenveranstaltungen im jeweiligen Marktgebiet
• Enge Zusammenarbeit mit Portfolio Management, Investmentoffice, der Leitung Private Banking und weiteren internen Spezialisten
• Unternehmerisches Arbeiten innerhalb eines regulierten Umfelds mit hoher Eigenverantwortung und unmittelbarer Nähe zu Kunden und Markt
• Perspektivische Übernahme und langfristige Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen am Standort München

Ihr Profil

• Langjährige Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden, beispielsweise im Private Banking, Wealth Management, Family Office oder in einer unabhängigen Vermögensverwaltung
• Belastbares persönliches Netzwerk und nachweisbarer regionaler Kundenbezug für eine Tätigkeit außerhalb Münchens
• Ausgeprägter Akquisitionswille, unternehmerische Initiative und die Fähigkeit, neue Kundenbeziehungen eigenständig und nachhaltig aufzubauen
• Für München sind auch weniger seniorige Private-Banking-Profile interessant, sofern bereits erste Kundenverbindungen sowie überzeugender Biss, Drive und Akquisitionswille vorhanden sind
• Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare, über viele Jahre erworbene Praxiserfahrung
• Fundierte Kenntnisse in der Anlageberatung, Vermögensstrukturierung, Vermögensverwaltung und in kapitalmarktnahen Beratungsthemen
• Sicheres Verständnis der regulatorischen Anforderungen im Private Banking und in der Vermögensverwaltung
• Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie fortgeschrittene Englischkenntnisse
• Seriöses Auftreten, ausgeprägtes Fingerspitzengefühl und ein verlässlicher, langfristig orientierter Beratungsansatz
• Eingespielte Zweier- oder Dreierteams mit komplementären Netzwerken und gemeinsamer Wechselmotivation sind ausdrücklich willkommen

Wir bieten Ihnen

• Unbefristete Festanstellung direkt bei unserem Mandanten.
• Fundierte Einarbeitung mit persönlichem Mentoring sowie aktive Unterstützung Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterbildung
• Hohe Eigenverantwortung, kurze Entscheidungswege und direkter Zugang zu Portfolio Management, Investmentoffice und einem internen Expertennetzwerk
• 30 Tage Urlaub, grundsätzlich flexible Arbeitszeiten und anteilige mobile Arbeitsmöglichkeiten nach individueller Absprache
• Kollegiales, diskretes und professionelles Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, wertschätzender Zusammenarbeit und Unterstützung durch das Münchner Private-Banking-Team