Senior Experte Vorsorge (d/m/w), Beratungscenter Privatkunden, München

Deutsche Bank AG; München; Hybrid; EUR 70,000 - 95,000; Full time

Benefits offered by this job

Emotional ausgeglichen

Körperlich fit

Sozial vernetzt

Finanziell abgesichert

Job summary

Deutsche Bank AG in München sucht eine erfahrene Senior-Expertin/ Senior-Experten Vorsorge im Beratungscenter Privatkunden. Sie beraten Privatkund*innen digital und persönlich, betreuen Kundenpools und entwickeln Beziehungen weiter.

Sie nutzen digitale Medien, setzen standardisierte Prozesse ein und leiten Kund*innen bei Bedarf an Spezialbereiche weiter. Sie arbeiten in einer hybriden Arbeitswelt und unterstützen das Team aktiv.

Qualifications

• Bankkaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation.
• IDD-Zertifizierung oder Nachweis der Zertifizierung vor Aufnahme der Beratungstätigkeit.
• Fundierte Kenntnisse in digitaler Beratung und im Vertrieb von Krediten & Vorsorgeprodukten.
• Professioneller Einsatz digitaler Medien (Telefonie, Videoberatung, Screen-Sharing).
• Kompetenz im Bereich Persönliche Kredite und gesamter Privatkunden-Produktpalette.
• IDD-zertifiziert und erfüllt regulatorische Anforderungen.
• Know-how in Finanzierung und Vorsorge, stetige Weiterbildung.
• Verkäuferische Fähigkeiten und hohe Kundenorientierung.
• Aufgeschlossen für neue Technologien, inklusive KI-Tools.

Responsibilities

• Bedarfsgerechte Beratung der Privatkund*innen über digitale Kanäle (Telefon, Video, E-Mail).
• Verantwortung im Team für den Kundenpool und Ausbau der Omnikanal-Beratung.
• Kund*innen bei Bedarf an Spezialbereiche weiterleiten und Abschlussgespräche führen.
• Termine telefonisch vereinbaren und qualitativ hochwertige Beratungsgespräche führen.
• Teamunterstützung, Weitergabe von Fachwissen an Kolleg*innen.
• Unterstützung der RBC-Führungskräfte bei Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen.

Skills

Digitale Beratung

Vertrieb Persönliche Kredite

Vorsorge-Produkte

Digitale Medien nutzen

Kundenorientierung

KI-gestützte Tools

Verkaufserfahrung

Neue Technologien

Education

Bankkaufmännische Ausbildung

IDD-zertifiziert(Anlageberater)

Job description

Senior Experte Vorsorge (d/m/w), Beratungscenter Privatkunden, München

Location: München

In den Beratungscentern der Privatkundenbank Deutschland verbinden wir an verschiedenen Standorten eine moderne, digitale und hybride Arbeitswelt mit persönlicher Beratung unserer Kund*innen. Wir leben eine zeitgemäße und moderne Arbeits- und Beratungswelt, richten uns konsequent an den Bedürfnissen unserer Kund*innen aus und zählen damit zu den modernsten Teams in der Privatkundenberatung.

Unsere Kund*innen schätzen digitale Kanäle ebenso wie den persönlichen Austausch und erwarten eine kompetente, individuelle Beratung zu allen bankfachlichen Themen. Dabei kannst du deine Stärken einbringen und die Beratung der Zukunft aktiv mitprägen.

Und dafür suchen wir Dich!

Du willst flexible Arbeitszeiten und ein sicheres Arbeitsverhältnis in einem großartigen Team genießen?

Dann komm zu uns!

Deine Aufgaben

• Du berätst unsere Privatkund*innen bedarfsgerecht über digitale Medien (Telefon, Videoberatung, CoBrowsing und E-Mail) zu den Themen Konto, Service, Persönliche Kredite und Vorsorgeprodukten.
• Du verantwortest im Team mit deiner Erfahrung und Seniorität die Betreuung eines Kundenpools, gewinnst Kund*innen für das digitale, omnikanalgestützte Privatkundensegment und entwickelst die Kundenbeziehungen kontinuierlich weiter.
• Du identifizierst Bedarfe durch den Einsatz standardisierter Beratungsprozesse (z. B. FinanzCheck) und leitest Kund*innen bei Themen außerhalb deiner eigenen Kompetenz qualifiziert an Spezialbereiche weiter.
• Du überzeugst bei der telefonischen Terminvereinbarung und führst abschlussorientierte und qualitativ hochwertige Beratungsgespräche.
• Du bringst dich aktiv in das Team ein, förderst die Beratungsleistung deiner Kolleg*innen und gibst dein Fachwissen motivierend weiter.
• Du unterstützt die RBC-Führungskräfte bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen und übernimmst stellvertretende Aufgaben in der Tagessteuerung.

Deine Fähigkeiten und Erfahrungen

• Du hast eine bankkaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation und Du verfügst über einen zertifizierten Abschluss als Anlageberater*in und kannst dies durch ein geeignetes Dokument nachweisen bzw. stellst sicher, dass die Zertifizierung vor Aufnahme der Beratungstätigkeit absolviert wird.
• Du bringst besondere Expertise in der digitalen Beratung sowie im Vertrieb von Persönlichen Krediten (inkl. Absicherung) und Vorsorge-Produkten mit und ergänzt durch umfassende Kenntnisse der gesamten Privatkunden-Produktpalette.
• Du beherrschst den professionellen Einsatz digitaler Medien (Telefonie, Videoberatung, Screen-Sharing) und nutzt die Möglichkeiten des omnikanalfähigen Arbeitsplatzes sicher und effizient.
• Du verfügst über fundierte Kompetenz im Bereich Persönliche Kredite, bist IDD-zertifiziert und erfüllst zuverlässig alle regulatorischen Anforderungen sowie Qualitätsstandards im Kredit- und Vorsorgegeschäft.
• Du besitzt tiefgreifendes Know-how im Finanzierungs- und Vorsorgebereich und entwickelst dein Fach-, Vertriebs-, Prozess- und Digitalisierungswissen kontinuierlich weiter.
• Du trittst souverän, routiniert, freundlich und kompetent auf, du verfügst zudem über ausgeprägte verkäuferische Fähigkeiten und überzeugst durch eine hohe Kundenorientierung.
• Du bist aufgeschlossen gegenüber neuen Technologien und nutzt digitale Anwendungen, einschließlich KI-gestützter Tools, zur Unterstützung deiner täglichen Arbeit. Dabei handelst du verantwortungsvoll und achtest auf einen sorgfältigen Umgang mit Daten und Informationen.

Was wir Ihnen bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

• Emotional ausgeglichen
  Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern - beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
• Körperlich fit
  Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
• Sozial vernetzt
  Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
• Finanziell abgesichert
  Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität - egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Andrea Lehmann gerne zur Verfügung.

Wir streben eine Unternehmenskultur an, in der wir gemeinsam jeden Tag das Beste geben. Dazu gehören verantwortungsvolles Handeln, wirtschaftliches Denken, Initiative ergreifen und zielgerichtete Zusammenarbeit.
Gemeinsam teilen und feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter*innen. Gemeinsam sind wir die Deutsche Bank Gruppe.
Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen und fördern ein positives, faires und integratives Arbeitsumfeld.