Senior Berater*in Wealth Management(d/m/w) -

Deutsche Bank; München; Hybrid; EUR 90,000 - 140,000; Full time

Benefits offered by this job

pme Familienservice

FitnessCenter Job

Hybrides Arbeiten

Deutschlandticket

Mitarbeiterkonditionen

Altersvorsorge

Job summary

Deutsche Bank in München sucht eine/n Senior Berater/in Wealth Management zur eigenverantwortlichen Betreuung eines vermögenden Kundenportfolios. Sie beraten zu Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungsfragen und gewinnen neue Kundinnen und Kunden.

Sie verbinden Investmentexpertise mit Vertriebsstärke und arbeiten eng mit Fachbereichen zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu liefern und langfristige Beziehungen aufzubauen.

Qualifications

• Mehrjährige erfolgreiche Beratungserfahrung im Vertrieb von Finanzdienstleistungen und umfassende Kenntnisse des Beratungs- und Produktspektrums im Privatkundengeschäft.
• Fundierte Investmentkenntnisse einschließlich aktueller Finanzmarktentwicklungen sowie praktische Erfahrung mit weiteren relevanten Finanzprodukten.
• Sicherheit in der MiFID-konformen Anlageberatung und im verantwortungsvollen Umgang mit regulatorischen Anforderungen.
• Nachweisbare Erfolge in der Kundengewinnung, Terminvereinbarung und abschlussorientierten Beratung sowie bei der Entwicklung vorhandener Kundenpotenziale.
• Ausgeprägte Kunden-, Service- und Vertriebsorientierung, verbunden mit überzeugender Kommunikation und einem souveränen Auftreten, auch in anspruchsvollen Situationen.
• Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. Bankkaufmann; eine weiterführende Qualifikation oder ein Studium ist wünschenswert.
• Sie nutzen KI-Tools nachweislich effektiv, um Produktivität zu erhöhen, Prozesse zu optimieren und Geschäftsprobleme zu lösen.

Responsibilities

• Verantwortung für ein eigenes Wealth-Management-Portfolio mit intensivem Beratungsbedarf sowie ganzheitliche Betreuung der zugeordneten Kundinnen und Kunden
• Durchführung strukturierter Strategie- und Beratungsgespräche zu Wertpapieren, Vermögensanlagen und weiteren Finanzdienstleistungen unter Einhaltung regulatorischer Anforderungen
• Identifikation individueller Kundenbedarfe und Einbindung von Spezialistinnen und Spezialisten bei komplexen Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungslösungen
• Gewinnung neuer Kundinnen und Kunden, Ausbau des betreuten Geschäftsvolumens und systematische Erschließung vorhandener Kundenpotenziale
• Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen sowie aktive Nutzung persönlicher Netzwerke und Empfehlungen zur Geschäftsentwicklung
• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen und aktive Mitgestaltung von Kundenveranstaltungen

Skills

Kundenberatung

Vertriebsorientierung

Kommunikation

Netzwerken

Kundengewinnung

Education

Bankkaufmann/-frau Ausbildung

Tools

KI-Tools

Job description

Job Description

Über den Bereich

Das Wealth Management der Privatkundenbank betreut vermögende Kundinnen und Kunden sowie Unternehmerinnen, Unternehmer und ihre Familien bei komplexen finanziellen Fragestellungen. Im Mittelpunkt stehen eine ganzheitliche Vermögensberatung, langfristige Kundenbeziehungen und individuell abgestimmte Finanzlösungen. Als Senior Beraterin bzw. Senior Berater verantworten Sie ein eigenes Kundenportfolio, beraten zu Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungsthemen und gewinnen neue Kundinnen und Kunden. Dabei verbinden Sie fundierte Investmentexpertise mit ausgeprägter Vertriebs- und Serviceorientierung und arbeiten bei komplexen Fragestellungen eng mit spezialisierten Fachbereichen zusammen.

Ihre Aufgaben

• Verantwortung für ein eigenes Wealth-Management-Portfolio mit intensivem Beratungsbedarf sowie ganzheitliche Betreuung der zugeordneten Kundinnen und Kunden
• Durchführung strukturierter Strategie- und Beratungsgespräche zu Wertpapieren, Vermögensanlagen und weiteren Finanzdienstleistungen unter Einhaltung regulatorischer Anforderungen
• Identifikation individueller Kundenbedarfe und Einbindung von Spezialistinnen und Spezialisten bei komplexen Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungslösungen
• Gewinnung neuer Kundinnen und Kunden, Ausbau des betreuten Geschäftsvolumens und systematische Erschließung vorhandener Kundenpotenziale
• Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen sowie aktive Nutzung persönlicher Netzwerke und Empfehlungen zur Geschäftsentwicklung
• Enge Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen und aktive Mitgestaltung von Kundenveranstaltungen

Ihre Kenntnisse und Erfahrungen

• Mehrjährige erfolgreiche Beratungserfahrung im Vertrieb von Finanzdienstleistungen sowie umfassende Kenntnisse des Beratungs- und Produktspektrums im Privatkundengeschäft
• Fundierte Investmentkenntnisse einschließlich aktueller Finanzmarktentwicklungen sowie praktische Erfahrung mit weiteren relevanten Finanzprodukten
• Sicherheit in der MiFID-konformen Anlageberatung und im verantwortungsvollen Umgang mit regulatorischen Anforderungen
• Nachweisbare Erfolge in der Kundengewinnung, Terminvereinbarung und abschlussorientierten Beratung sowie bei der Entwicklung vorhandener Kundenpotenziale
• Ausgeprägte Kunden-, Service- und Vertriebsorientierung, verbunden mit überzeugender Kommunikation und einem souveränen Auftreten, auch in anspruchsvollen Situationen
• Eine Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann; eine weiterführende Qualifikation oder ein Studium ist wünschenswert. Eigeninitiative, Teamorientierung und eine sorgfältige Arbeitsweise runden Ihr Profil ab
• Sie nutzen KI-Tools nachweislich effektiv, um Produktivität zu erhöhen, Prozesse zu optimieren und Geschäftsprobleme zu lösen. Dabei treffen Sie fundierte Entscheidungen und gewährleisten einen verantwortungsvollen sowie gewissenhaften Umgang mit Daten und KI-Ergebnissen.

Was wir Ihnen bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

Emotional ausgeglichen

Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern - beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.

Körperlich fit

Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.

Sozial vernetzt

Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie von Programmen zur Förderung von Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

Finanziell abgesichert

Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität - egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket und nutzen Sie exklusive Mitarbeiterkonditionen und individuelle Beratung durch die Mitarbeiterbank.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Wir streben eine Unternehmenskultur an, in der wir gemeinsam jeden Tag unser Bestes geben können. Dazu gehören verantwortungsvolles Handeln, wirtschaftliches Denken, Eigeninitiative und eine partnerschaftliche Zusam