Sachbearbeiter Versicherungen / Vertriebsinnendienst (m/w/d)

Finanzpartner-Kanzlei Krämer GmbH; Gottwollshausen; On-site; EUR 13,000 - 21,000; Part time

Benefits offered by this job

Unbefristete Festanstellung

20–25 Stunden pro Woche

Gleitzeit

Betriebliche Altersvorsorge

Moderne Kanzleiräume

Job summary

Finanzpartner-Kanzlei Krämer GmbH in Schwäbisch Hall sucht eine engagierte Teilzeitkraft (20–25 Std./Woche) zur Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen sowie der anschließenden Sachbearbeitung. Du begleitest Mandanten von Beratung bis Abschluss, bearbeitest Anträge, klärst Risikovoranfragen und stehst telefonisch wie persönlich für Ihre Mandanten zur Verfügung.

Sie arbeiten strukturiert, zuverlässig und arbeiten eng mit Versicherungsgesellschaften zusammen; eine unbefristete Festanstellung

Qualifications

• Idealerweise Erfahrung im Bank-, Versicherungs- oder Finanzwesen.
• Sorgfalt und Zuverlässigkeit in der Kundenbearbeitung.
• Strukturierte Arbeitsweise und Abschlussorientierung.
• Durchsetzungsfähigkeit und Organisationsstärke.

Responsibilities

• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
• Anschließende Sachbearbeitung
• Ausfüllen, Einreichen und Nachverfolgen von Anträgen
• Vorbereitung und Abklärung von Risikovoranfragen
• Kommunikation mit Versicherungsgesellschaften
• Bearbeitung von Rückfragen der Gesellschaften und Mandanten
• Überwachung offener Vorgänge
• Unterstützung bei Vertragsänderungen und Schadenfällen
• Schneller, reibungsloser Bearbeitungsprozess
• Telefonischer Kundenservice und Empfang

Skills

Kundenbetreuung

Terminvorbereitung

Vertragsbearbeitung

Kommunikation

Education

Berufserfahrung im Bank-/Versicherungswesen

Tools

EDV-Kenntnisse

Versicherungssoftware

Dokumentenmanagement

Job description

Wir wachsen weiter.

Du arbeitest gerne strukturiert, hast Freude daran, Vorgänge zuverlässig abzuschließen und möchtest dafür sorgen, dass aus einer guten Beratung auch eine schnelle und professionelle Umsetzung wird? Dann sollten wir uns kennenlernen.

DEINE AUFGABE BEI UNS

Der Schwerpunkt deiner Tätigkeit liegt ganz klar in der Vor- und Nachbereitung unserer Kundentermine sowie der anschließenden Sachbearbeitung. Unsere Berater besprechen mit den Mandanten ihre Wünsche und treffen gemeinsam die notwendigen Entscheidungen. Anschließend sorgst du dafür, dass diese schnell, zuverlässig und vollständig umgesetzt werden. Dazu gehören insbesondere:

• Vorbereitung unserer Kundentermine und Zusammenstellung der benötigten Unterlagen
• Direkte Nachbereitung der Beratungsgespräche
• Ausfüllen, Einreichen und Nachverfolgen von Versicherungsanträgen
• Vorbereitung und Abklärung von Risikovoranfragen
• Kommunikation und Abstimmung mit Versicherungsgesellschaften
• Bearbeitung von Rückfragen der Gesellschaften und unserer Mandanten
• Überwachung offener Vorgänge und Wiedervorlagen
• Unterstützung bei Vertragsänderungen und Schadenfällen
• Sicherstellung eines schnellen und reibungslosen Bearbeitungsprozesses
• Telefonischer Kundenservice und Annahme eingehender Telefonate
• Empfang und persönliche Begrüßung unserer Mandanten

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN

Idealerweise hast du bereits Erfahrung im Bank-, Versicherungs- oder Finanzwesen und kennst die Abläufe in der Kunden- und Vertragsbearbeitung. Wichtig sind uns außerdem:

• Eine strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
• Freude daran, Vorgänge konsequent bis zum Abschluss zu begleiten
• Sicherer Umgang mit EDV und digitalen Anwendungen
• Professionelles und freundliches Auftreten am Telefon und im persönlichen Kundenkontakt
• Eigeninitiative und Organisationstalent
• Teamgeist und gegenseitige Unterstützung

WAS WIR DIR BIETEN

• Unbefristete Festanstellung und ein sicherer Arbeitsplatz
• 20-25 Stunden pro Woche, Arbeitszeiten vormittags und nachmittags nach gemeinsamer Absprache
• Attraktive Vergütung in Anlehnung an den Bankentarifvertrag
• Betriebliche Altersvorsorge und Gleitzeit
• Professionelle und strukturierte Einarbeitung
• Ein eingespieltes und sympathisches Team
• Klare Prozesse und eine gewachsene Kanzleistruktur
• Moderne und digitale Arbeitsabläufe
• Schöne Kanzleiräume mitten in Schwäbisch Hall
• Angenehme und langjährige Mandanten
• Kurze Entscheidungswege und ein persönliches Arbeitsumfeld
• Kaffee, Tee, Wasser und Limonaden inklusive

Finanzpartner-Kanzlei Krämer GmbH

Ansprechpartner: Sven Krämer

Gelbinger Gasse 3

74523 Schwäbisch Hall