Privatkundenbetreuer (w/m/d)

Mein Check In; Unterhaching; Remote; EUR 45,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

13 Fixgehälter

Flexible Arbeitszeiten

32 Tage Urlaub

Betriebliche Altersvorsorge

Weiterbildungsmöglichkeiten

Mental-Health-App

Private Krankenzusatzversicherung

Mobilitätsbudget

Job summary

Mein Check In in Unterhaching sucht eine engagierte Privatkundenbetreuerin bzw. -betreuer mit Blick auf eine zukünftige Führungskraftposition.

Sie betreuen Kundinnen und Kunden, analysieren Bedürfnisse und beraten zu Anlageformen wie Wertpapieren und weiteren Finanzprodukten. Sie vertreten die Geschäftsstellenleitung, arbeiten eng mit Teamkollegen aus Beratung und Backoffice zusammen und dokumentieren Beratungen sorgfältig im Banksystem.

Qualifications

• Abgeschlossene Bank- oder fachspezifische Ausbildung.
• Erfahrung in Privatkundenberatung sowie im Wertpapiergeschäft (mittlerer Risikobereich).
• Interesse an Finanzthemen und Freude an ehrlicher, individueller Beratung.

Responsibilities

• Erstberatung & Betreuung von Privatkunden.
• Bedarfsanalyse und ableitung passgenauer Beratungsgespräche.
• Anlageberatung zu Wertpapieren, Edelmetallen, Versicherungen und Bausparen.

Skills

Privatkundenberatung

Wertpapiergeschäft

Beratungskompetenz

Education

Bankausbildung

Job description

Privatkundenbetreuer incl. stellvertretende Geschäftsstellenleitung (m/w/d)

Gestalten Sie Ihre Zukunft – und die Ihrer Kundinnen und Kunden.

Wer wir sind:

Wir sind eine Genossenschaftsbank – das bedeutet: Bei uns stehen Menschen im Mittelpunkt, nicht die Gewinnmaximierung.
Über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen an 19 Standorten mehr als 60.000 zufriedene Kundinnen und Kunden – im besten Geschäftsgebiet Deutschlands, zwischen dem Starnberger See und Pliening.

Wir legen großen Wert auf Teamarbeit, gegenseitige Unterstützung und eine familiäre Atmosphäre. Wenn Sie Lust haben, Verantwortung zu übernehmen, sich weiterzuentwickeln und aktiv die Zukunft unserer Kundinnen und Kunden mitzugestalten, dann sind Sie bei uns genau richtig!

Zur Verstärkung unseresTeams in Unterhaching suchen wir eine engagierte Persönlichkeitmit Begeisterung für das Thema Wertpapiere und Finanzberatung.

Für diese Aufgaben begeistern Sie sich:

• Erstberatung & Betreuung: Sie sind die erste Ansprechperson für unsere Kundinnen und Kunden und begleiten sie bei allen finanziellen Anliegen.
• Bedarfsanalyse: Sie erkennen die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kundschaft und leiten passgenaue Beratungsgespräche ein.
• Anlageberatung: Sie beraten Ihre Kund:innen zu verschiedenen Anlageformen (Wertpapiere, Edelmetalle, Versicherungen, Bausparen etc.) und legen Kundengelder verantwortungsvoll an – in der Regel zwischen 50.000 € und 250.000 € (Risikoklasse 3 von 5).
• Unterstützung der Geschäftsstellenleitung: Sie vertreten die Leiterin der Geschäftsstelle und machen so Ihre ersten Schritte als zukünftige Führungskraft.
• Teamarbeit: Sie arbeiten eng mit Kolleg:innen aus Beratung und Backoffice zusammen, um die besten Lösungen für Ihre Kund:innen zu finden.
• Dokumentation: Sie pflegen Ihre Beratungsgespräche sorgfältig in unserem Banksystem und begleiten den Prozess bis zum Abschluss.

Das bringen Sie mit:

• Eine abgeschlossene Bank- oder vergleichbare, fachspezifische Ausbildung.
• Erfahrung in der Privatkundenberatung sowie im Wertpapiergeschäft (mittlerer Risikobereich).
• Überdurchschnittliches Interesse an Finanzthemen und Freude daran, Kund:innen individuell und ehrlich zu beraten.
• Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und Teamgeist.
• Den Wunsch, sich weiterzuentwickeln und langfristig Verantwortung in der Kundenbetreuung zu übernehmen.

Ihre Vorteile bei uns:

• 13 Fixgehälter + die Möglichkeit einer erfolgsorientierten, jährlichenSonderzahlung
• Flexible Arbeitszeiten& mobiles Arbeiten für eine bessere Work-Life-Balance
• 32Tage frei im Jahr (inkl. Heiligabend & Silvester)
• Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge
• Gezielte Weiterbildungs- sowie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten inkl. Übernahme Studienkostenzuschuss
• Betriebliches Gesundheitsmanagement inkl. Mental-Health-App
• PrivateKrankenzusatzversicherung
• Mobilitätsbudget für den ÖPNV
• ... und weitere Benefits