Persönlicher Finanzpartner (m/w/d) mit Erfahrung

FiNUM.Finanzhaus AG; Köln; Vor Ort; EUR 42.000 - 64.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Festanstellung

Homeoffice

Mentoring

Entwicklungsperspektiven

Selbstständigkeit möglich

Zusammenfassung

FiNUM.Finanzhaus AG in Köln bietet eine unbefristete Festanstellung für erfahrene Finanzberater. Wir begleiten Privatkunden ganzheitlich bei der Finanzplanung, analysieren Vorsorgesituationen und entwickeln individuelle Strategien.

Sie arbeiten mit digitalen Tools, pflegen Kundenbeziehungen und gestalten Lösungen gemeinsam im Team. Wenn du Leidenschaft für Beratung, Eigeninitiative und Bereitschaft zur Weiterentwicklung mitbringst, bewirb dich – wir unterstützen dich bei der Balance zwischen

Qualifikationen

• Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein für die Finanzen unserer Kunden.
• Vertriebliche Leidenschaft und Freude an der langfristigen Begleitung von Kunden.
• Begeisterung für moderne, technologiegestützte Finanzberatung.
• Bereitschaft zur Weiterentwicklung – die Finanzwelt ist im Wandel.

Aufgaben

• Ganzheitliche Begleitung von Privatkunden bei der individuellen Finanzplanung.
• Analyse der Vorsorge- und Finanzsituation sowie Ableitung passender Strategien.
• Pflege bestehender Kundenbeziehungen auf Basis von Vertrauen und Service.
• Zusammenarbeit im Team mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Finanzplanung

Beziehungsmanagement

Technologieaffinität

Ausbildung

Zulassung nach §34d GewO

Tools

Digitale Beratungssoftware

Jobbeschreibung

FiNUM.Finanzhaus AG

FiNUM.Finanzhaus AG. Finanzberatung, aber anders!

Lust darauf, mit uns zusammen Finanzberatung auf ein neues Level zu heben?

Die FiNUM.Finanzhaus AG ist nicht einfach nur Finanzberatung. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz machen wir einen echten Unterschied im Leben unserer Kunden und kümmern uns um sämtliche finanziellen Angelegenheiten von Versicherungen über Altersvorsorge bis hin zu Investment, Finanzierung und Immobilien.

Schön, wenn es ums Geld geht, aber trotzdem das Menschliche zählt.

„Finanzen und Mehr – mit Herz und Hand Zukunft gestalten“

Dein Einstieg bei uns

Du hast Erfahrung in der Finanzberatung – und willst dich beruflich neu ausrichten?

Werde Teil eines dynamischen, modernen Unternehmens, das Digitalisierung ernst nimmt – und Menschen wertschätzt.

Was wir bieten

• Unbefristete Festanstellung mit verlässlichen Rahmenbedingungen und flexibler Homeoffice-Gestaltung
• Moderne Arbeitsmethoden und digitale Tools, die deinen Beratungsalltag erleichtern
• Persönliche Einarbeitung & Mentoring durch erfahrene Kollegen
• Individuelle Entwicklungsperspektiven mit regelmäßigen Feedbackgesprächen
• Option zur Selbstständigkeit – wenn du bereit bist, begleiten wir dich

Was du bei uns machst

• Ganzheitliche Begleitung von Privatkunden bei der individuellen Finanzplanung
• Analyse der bestehenden Finanz- und Vorsorgesituation und Entwicklung passender Strategien
• Pflege unserer bestehenden Kundenbeziehungen auf Basis von Vertrauen und Qualität
• Zusammenarbeit mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, um maßgeschneiderte Lösungen zu gestalten
• Eigenständige Bearbeitung administrativer und organisatorischer Aufgaben

NOCH FRAGEN?

Bei Rückfragen sind wir gerne jederzeit erreichbar:

Lisa Schwaneberg
Tel. [phone]
[e-mail]

Heike Hatzelmann
Tel. [phone]
[e-mail]

Was du mitbringst

• Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein für die Finanzen unserer Kunden
• Vertriebliche Leidenschaft und Freude an der langfristigen Begleitung von Kunden
• Begeisterung für moderne, technologiegestützte Finanzberatung
• Bereitschaft zur Weiterentwicklung – die Finanzwelt ist im Wandel, und wir unterstützen dich dabei, am Puls der Zeit zu bleiben
• Idealerweise Zulassung nach § 34d GewO

Unser Angebot an dich

Du bringst den Antrieb, wir das Netzwerk und die digitalen Werkzeuge. In einem Team, das persönliche Weiterentwicklung ebenso wertschätzt wie beruflichen Erfolg, bieten wir dir die Chance, an innovativen Projekten mitzuwirken und nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen. Wir verstehen deine Herausforderungen und sind für dich da, wenn es darum geht, die Balance zwischen Karriere und persönlichen Verpflichtungen zu finden.

Du willst mit Kunden auf Augenhöhe arbeiten – persönlich, lösungsorientiert und unabhängig?

Dann bewirb dich jetzt und lass uns gemeinsam die Zukunft der Finanzberatung gestalten!