Mitarbeiter Vermögensverwaltung (m/w/d)

OPUS ONE Recruitment GmbH; München; On-site; EUR 42,000 - 56,000; Full time

Job summary

OPUS ONE Recruitment GmbH vermittelt eine Position bei einem unabhängigen Finanzdienstleister in München. Die Rolle umfasst die Betreuung anspruchsvoller Kunden, administrative Begleitung von Mandaten und die Bearbeitung von Verträgen sowie Kontovorgängen.

Gesucht wird eine serviceorientierte Persönlichkeit mit kaufmännischer Ausbildung und erster bis mehrjähriger Erfahrung im Finanzdienstleistungsumfeld. MS-Office-Kenntnisse sind erforderlich.

Qualifications

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation.
• Erste bis mehrjährige Erfahrung in der Kundenbetreuung/Finanzdienstleistungsumfeld.
• Sicherer Umgang mit MS Office und administrativen Abläufen im Finanzbereich.

Responsibilities

• Unterstützung des Beratungsteams bei der Betreuung anspruchsvoller Kunden.
• Administrative Begleitung von Kundenmandaten und Finanzdienstleistungen.
• Bearbeitung von Kundenaufträgen sowie Vertrags- und Kontovorgängen.

Skills

Kundenbetreuung

Serviceorientierung

MS-Office

Education

Kaufmännische Ausbildung

Betriebswirtschaftliches Studium

Job description

Unser Kunde ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der sich auf die ganzheitliche Betreuung anspruchsvoller Kunden im Bereich der Vermögensplanung und Kapitalanlage spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt individuelle Anlagestrategien und begleitet seine Kunden bei der langfristigen Strukturierung und Verwaltung ihres Vermögens. Dabei werden unterschiedliche Anlageklassen und Investmentmöglichkeiten berücksichtigt. Eine persönliche Betreuung, fundierte Marktkenntnisse und ein langfristig orientierter Beratungsansatz bilden die Grundlage der Unternehmensphilosophie. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf individuelle Lösungen, nachhaltige Vermögensentwicklung und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seinen Kunden.

IHRE AUFGABEN

• Unterstützung des Beratungsteams bei der Betreuung anspruchsvoller Kunden
• Administrative und organisatorische Begleitung von Kundenmandaten und Finanzdienstleistungen
• Bearbeitung und Nachverfolgung von Kundenaufträgen sowie der damit verbundenen Vertrags- und Kontovorgänge
• Erstellung von Auswertungen, Berichten und Unterlagen für Kundentermine
• Abstimmung mit externen Dienstleistern, Finanzinstituten und weiteren Geschäftspartnern
• Unterstützung bei der Einhaltung gesetzlicher und interner Vorgaben im Tagesgeschäft
• Eigenständige Durchführung und Begleitung des Kundenaufnahmeprozesses
• Prüfung von Unternehmens- und Beteiligungsstrukturen sowie relevanter Hintergrundinformationen
• Durchführung von Identitäts- und Risikoprüfungen
• Unterstützung bei internen Kontrollprozessen sowie bei Prüfungen
• Verwaltung und kontinuierliche Aktualisierung kundenbezogener Daten und Stamminformationen

IHR PROFIL

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Finanzdienstleistungsbereich, ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
• Erste oder mehrjährige Berufserfahrung in der Kundenbetreuung, im Finanzdienstleistungsumfeld oder in der Bearbeitung und Prüfung von Kundenunterlagen
• Grundverständnis für Finanzprodukte und administrative Abläufe im Finanzbereich
• Ausgeprägte Serviceorientierung und Freude an der Zusammenarbeit mit Kunden und internen Ansprechpartnern
• Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen

IHRE VORTEILE

• Sie bewerben sich einmal bei uns und wir übernehmen die Suche nach einem passenden Job für Sie
• Zugang zum sog. verdeckten Stellenmarkt (nicht ausgeschriebene Stellen)
• Persönliches Interview mit anschließendem individuellen Karrierecoaching
• Eine Vielzahl an Stellen, die kurzfristig besetzt werden müssen
• Persönliche Kontakte zu Entscheidern und hilfreiche Informationen
• Beratung zum Arbeitsvertrag des neuen Arbeitgebers
• Selbstverständlich behandeln wir Ihre persönlichen Daten und Bewerbungsunterlagen absolut vertraulich und diskret
• Unsere Leistung ist für Sie als Bewerber (m/w/d) absolut kostenlos