Kundenberater Family Office (m/w/d)

HQ Trust; Bad Homburg vor der Höhe; On-site; EUR 70,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Attraktive Vergütung

Flexible Arbeitszeiten

Eigenes Restaurant HQ Campus

Jobfahrrad Leasing

Urban Sports Zuschuss

Kurze Wege, flache Hierarchien

Job summary

HQ Trust GmbH ist führendes unabhängiges Family Office für anspruchsvolles Vermögensmanagement in Deutschland. Mit Fokus auf Privatkunden und institutionelle Anlage berät das Unternehmen Vermögensaufbau, Risikomanagement und Anlagestrategien auf höchstem Niveau.

In der Rolle arbeiten Sie eng mit Senior-Beratern zusammen, betreuen vermögende Mandanten, initiieren Anlagestrategien und begleiten den gesamten Beratungsprozess von der Planung bis zur Umsetzung.

Qualifications

• Abgeschlossenes Studium, idealerweise der Wirtschaftswissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung.
• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einem Family Office, im Wealth Management, bei einem institutionellen Investor oder in der Investmentberatung.
• Fundiertes Wissen über Anlageklassen und Portfoliokonstruktion sowie Erfahrung in der Auswahl und Überwachung von Vermögensverwaltern, Fonds und Depotbanken.
• Ein solides Verständnis für Vermögensstrukturierung und steuerliche Zusammenhänge. Sie erkennen, wann ein Thema einen Spezialisten braucht.
• Eine Zusatzqualifikation wie CFA, CAIA oder CIIA ist ein Plus.
• Sie begegnen Mandanten mit Empathie und auf Augenhöhe und gewinnen auch das Vertrauen anspruchsvoller Gesprächspartner.
• Sie arbeiten gern im Tandem mit einem Senior und bringen eigene Ideen ein.
• Sie arbeiten sorgfältig und verschwiegen und bleiben an einem Thema dran, bis es erledigt ist.
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse, weitere Sprachen sind ein Plus.
• Bereitschaft zu gelegentlichen Reisen zu Mandantenterminen

Responsibilities

• Gemeinsam mit einem erfahrenen Senior-Berater betreuen Sie sehr vermögende Familien, Stiftungen und große Vermögen mit institutionellem Setup.
• Sie sind fester Ansprechpartner der Mandanten, bereiten Entscheidungen vor und sorgen dafür, dass Vereinbartes umgesetzt wird.
• Sie betreuen im Tandem mit einem Senior-Berater einen festen Kreis von Mandanten und übernehmen zunehmend eigene Verantwortung.
• Sie sind Ansprechpartner für Familienmitglieder, Stiftungsgremien und Investmentverantwortliche und begegnen ihnen mit Empathie und auf Augenhöhe.
• Sie entwickeln Anlagestrategien über alle Anlageklassen, von liquiden Anlagen über Private Markets bis zu Immobilien, und leiten daraus die strategische Asset Allocation ab.
• Sie setzen die Strategie um und wirken dabei an der Auswahl von Vermögensverwaltern, Fonds und Depotbanken mit. Die ausgewählten Partner überwachen Sie laufend.
• Für Stiftungen und institutionell aufgestellte Vermögen erarbeiten Sie Anlagerichtlinien und Gremienvorlagen.
• Sie bearbeiten Fragen zur Vermögensstrukturierung und koordinieren dafür die Steuerberater, Rechtsanwälte und weiteren Berater der Mandanten.
• Sie bereiten Mandantentermine, Reportings und Entscheidungsvorlagen vor und halten nach, bis Vereinbartes erledigt ist.
• Sie arbeiten eng mit unseren Spezialisten aus Kapitalanlage, Alternativen Anlagen und Vermögensbuchhaltung zusammen.
• Sie unterstützen bei der Gewinnung neuer Mandate

Skills

Wirtschaftswissenschaften

Family Office / Wealth Management

Anlageklassen & Portfoliokonstruktion

Vermögensstrukturierung & Steuern

CFA/CAIA/CIIA Plus

Empathie & Mandantenorientierung

Teamarbeit mit Senior

Sorgfalt & Verschwiegenheit

Deutsch & Englischkenntnisse

Mandantentermine Reisebereitschaft

Education

Wirtschaftswissenschaften Studium

Job description

Für unsere Privatkunden sind wir das führende unabhängige Family Office für anspruchsvolles Vermögensmanagement. Zu unseren Dienstleistungen zählen Family Office-Services, die private Vermögensverwaltung sowie Alternative Anlagen. Im institutionellen Geschäftsbereich sind wir der führende unabhängige Berater für anspruchsvolle Kapitalanlagen: Wir beraten Altersvorsorgeeinrichtungen, Unternehmen und Verbände im Risikomanagement und in allen Bereichen der Kapitalanlagestrategie.

Wir sind Partner auf Augenhöhe und stehen für passgenaue Lösungen sowie ein klar strukturiertes Umsetzungsmanagement. Wir sind proaktiv, bereiten Entscheidungen vor und setzen sie so um, als wäre es unser Vermögen. In der Welt anspruchsvoller Vermögen kennen wir uns aus. Weil wir nicht nur sehen, sondern verstehen. Weil wir nicht nur fragen, sondern hinterfragen. Weil wir nicht nur handeln, sondern gestalten.

Für unsere Privatkunden sind wir das führende unabhängige Family Office für anspruchsvolles Vermögensmanagement. Zu unseren Dienstleistungen zählen Family Office-Services, die private Vermögensverwaltung sowie Alternative Anlagen. Im institutionellen Geschäftsbereich sind wir der führende unabhängige Berater für anspruchsvolle Kapitalanlagen: Wir beraten Altersvorsorgeeinrichtungen, Unternehmen und Verbände im Risikomanagement und in allen Bereichen der Kapitalanlagestrategie.

Wir sind Partner auf Augenhöhe und stehen für passgenaue Lösungen sowie ein klar strukturiertes Umsetzungsmanagement. Wir sind proaktiv, bereiten Entscheidungen vor und setzen sie so um, als wäre es unser Vermögen. In der Welt anspruchsvoller Vermögen kennen wir uns aus. Weil wir nicht nur sehen, sondern verstehen. Weil wir nicht nur fragen, sondern hinterfragen. Weil wir nicht nur handeln, sondern gestalten.

Ihre Qualifkationen

• Abgeschlossenes Studium, idealerweise der Wirtschaftswissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung
• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einem Family Office, im Wealth Management, bei einem institutionellen Investor oder in der Investmentberatung
• Fundiertes Wissen über Anlageklassen und Portfoliokonstruktion sowie Erfahrung in der Auswahl und Überwachung von Vermögensverwaltern, Fonds und Depotbanken
• Ein solides Verständnis für Vermögensstrukturierung und steuerliche Zusammenhänge. Sie erkennen, wann ein Thema einen Spezialisten braucht
• Eine Zusatzqualifikation wie CFA, CAIA oder CIIA ist ein Plus
• Sie begegnen Mandanten mit Empathie und auf Augenhöhe und gewinnen auch das Vertrauen anspruchsvoller Gesprächspartner
• Sie arbeiten gern im Tandem mit einem Senior und bringen eigene Ideen ein
• Sie arbeiten sorgfältig und verschwiegen und bleiben an einem Thema dran, bis es erledigt ist
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse, weitere Sprachen sind ein Plus
• Bereitschaft zu gelegentlichen Reisen zu Mandantenterminen

Ihre Aufgaben

Gemeinsam mit einem erfahrenen Senior-Berater betreuen Sie sehr vermögende Familien, Stiftungen und große Vermögen mit institutionellem Setup. Sie sind fester Ansprechpartner der Mandanten, bereiten Entscheidungen vor und sorgen dafür, dass Vereinbartes umgesetzt wird.

• Sie betreuen im Tandem mit einem Senior-Berater einen festen Kreis von Mandanten und übernehmen zunehmend eigene Verantwortung
• Sie sind Ansprechpartner für Familienmitglieder, Stiftungsgremien und Investmentverantwortliche und begegnen ihnen mit Empathie und auf Augenhöhe
• Sie entwickeln Anlagestrategien über alle Anlageklassen, von liquiden Anlagen über Private Markets bis zu Immobilien, und leiten daraus die strategische Asset Allocation ab
• Sie setzen die Strategie um und wirken dabei an der Auswahl von Vermögensverwaltern, Fonds und Depotbanken mit. Die ausgewählten Partner überwachen Sie laufend
• Für Stiftungen und institutionell aufgestellte Vermögen erarbeiten Sie Anlagerichtlinien und Gremienvorlagen
• Sie bearbeiten Fragen zur Vermögensstrukturierung und koordinieren dafür die Steuerberater, Rechtsanwälte und weiteren Berater der Mandanten
• Sie bereiten Mandantentermine, Reportings und Entscheidungsvorlagen vor und halten nach, bis Vereinbartes erledigt ist
• Sie arbeiten eng mit unseren Spezialisten aus Kapitalanlage, Alternativen Anlagen und Vermögensbuchhaltung zusammen
• Sie unterstützen bei der Gewinnung neuer Mandate

Ihre Vorteile

• Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
• Attraktive Vergütung und Karriereprogramm
• Interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Eigenes Restaurant auf dem HQ Campus
• Flexible Arbeitszeiten
• HQTogether | Firmen- und Team-Events
• Leasing von Jobfahrrädern
• Zuschuss Urban Sports Mitgliedschaft
• Flache Hierarchien, kurze Wege und Raum für eigene Ideen
• Betreuung im Tandem mit einem erfahrenen Senior-Berater und die Perspektive auf eigene Mandatsverantwortung
• Unabhängige Beratung ohne Produktvertrieb: Sie beraten ausschließlich im Interesse der Mandanten
• Vermögen und Fragestellungen, die Sie nur in wenigen Häusern kennenlernen

Vergütung

Für diese Position ist abhängig von Qualifikation und relevanter Berufserfahrung ein Bruttojahresgehalt von 70.000bis 100.000 Euro vorgesehen.

Hinweis: Mit der Abgabe der Bewerbung willigt der Bewerber / die Bewerberin in eine Speicherung der personenbezogenen Daten während des Bewerbungsverfahrens ein. Ein Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich. Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung unter

https://www.hqtrust.de/de/datenschutz