Key Clients - Senior Kundenportfolio-Manager (m/w/d)

HRK LUNIS AG; München; Vor Ort; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein bankenunabhängiger Vermögensverwalter in München sucht einen engagierten Senior Kundenportfolio-Manager (m/w/d) zur individuellen Betreuung exklusiver Vermögensportfolios und zur Akquisition neuer Kunden. Sie sollten über langjährige Erfahrung in der Vermögensberatung verfügen und sich mit individuellen Investmentstrategien identifizieren. Das Unternehmen bietet ein angenehmes Arbeitsumfeld und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten.

Leistungen

Angenehmes Arbeitsumfeld

Attraktive Vergütung

Mitarbeiterbindungsprogramm

Familienfreundlicher Arbeitsplatz

Weiterbildungsmöglichkeiten

Qualifikationen

• Langjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position.
• Fundierte Expertise in der Beratung und Betreuung von vermögenden Kunden.
• Sicherer Umgang mit gängigen Microsoft Office Programmen.

Aufgaben

• Betreuung und Verwaltung exklusiver Vermögensportfolios.
• Akquirieren neuer Kunden gemeinsam mit dem Team.
• Überwachung der individuell vereinbarten Anlagerichtlinien.

Kenntnisse

Kommunikativ

Unternehmerisches Denken

Engagement

Kundenorientierung

Ausbildung

Abgeschlossene Bankausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium

Tools

Microsoft Office

Bloomberg

Reuters

Jobbeschreibung

Key Clients - Senior Kundenportfolio-Manager (m/w/d)

Wir sind HRK LUNIS – Ihr bankenunabhängiger Vermögensverwalter. Für den weiteren Ausbau unserer Abteilung Key Clients suchen wir eine engagierte Persönlichkeit mit Leidenschaft für die Kapitalmärkte und einem ausgeprägten Qualitätsbewusstsein und Individualität. Als Senior Kundenportfolio-Manager (m/w/d) übernehmen Sie die individuelle Betreuung und Verwaltung exklusiver Vermögensportfolios – stets im Einklang mit den gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden definierten Anlagerichtlinien.

Ihre wichtigsten Aufgaben & Tätigkeiten

• Sie binden bestehende Kundinnen und Kunden durch Ihre Persönlichkeit, Kapitalmarktexpertise, Erfahrung und Kompetenz und akquirieren gemeinsam mit dem Head Key Clients und dem zuständigen Ressortvorstand neue Kundinnen und Kunden für unser Unternehmen.
• Sie setzen die mit Kundinnen und Kunden individuell vereinbarten Anlagerichtlinien um und überwachen diese.
• Sie sind Hauptansprechpartner für unsere Kundinnen und Kunden und agieren dabei ausschließlich im Interesse der Kundinnen und Kunden.
• Sie identifizieren sich mit der individuellen, auf unsere Kundinnen und Kunden zugeschnittenen Investmentstrategie der HRK LUNIS AG und fördern damit langfristige Kundenbeziehungen.
• Neues entstehen lassen: Sie tragen auf Basis der individuellen Kundenwünsche zur Weiterentwicklung unserer Lösungen und Standards nachhaltig bei. Dabei berücksichtigen Sie die regulatorischen Anforderungen im Finanzdienstleistungsbereich und stimmen sich mit den zuständigen Bereichen ab.
• Zusammenarbeit leben: Sie geben Ihr Wissen weiter und stehen in regelmäßigem Austausch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen und sind ein absoluter Teamplayer.
• Die Zukunft mitgestalten: Durch die Beobachtung von Entwicklungen und Trends an den Kapitalmärkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag für den Fortschritt unseres Unternehmens.
• Wissenstransfer: Mit der Weitergabe Ihres Kapitalmarktwissens leisten Sie einen Beitrag zur finanziellen (Aus-)Bildung, die an keiner Schule oder Universität vermittelt wird.
• Persönliche Weiterentwicklung: Sie haben Freude daran, Herausforderungen zu meistern und sich dadurch persönlich weiterzuentwickeln und stehen persönlichen Weiterbildungsmaßnahmen wie z.B. Fortbildungen offen gegenüber.

Ihr Profil. Damit können Sie uns begeistern

• Persönlichkeit: Sie sind kommunikativ und denken unternehmerisch, wobei ein hohes Maß an Engagement sowie Freude am Umgang mit Menschen für Sie selbstverständlich ist. Sie wollen anstehende Herausforderungen proaktiv angehen und erfolgreich umsetzen. Ihr Handeln ist geprägt von Werten wie Professionalität, Integrität und Engagement.
• Arbeitsweise: Sie denken unternehmerisch und analytisch, handeln selbstständig, strukturiert und zielorientiert – und überzeugen dabei mit Empathie, Eigeninitiative und ausgeprägter Kundenorientierung.
• Erfahrungen und Know-how: Sie verfügen über langjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position – idealerweise bei Banken, Vermögensverwaltern oder Family Offices – und bringen fundierte Expertise in der Beratung, Betreuung und Akquisition von vermögenden Privatkunden, Unternehmen sowie institutionellen Investoren mit.
• Ausbildung: Sie bringen eine abgeschlossene Bankausbildung mit – idealerweise ergänzt durch eine Qualifikation als Bankfachwirt/-in, Bankbetriebswirt/-in, CFP oder CEP – oder verfügen über ein wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium (Master/Diplom) bzw. einen vergleichbaren Studienabschluss.
• Qualifikation: Sicherer Umgang mit gängigen Microsoft Office Programmen, Erfahrung mit Bloomberg oder Reuters und die Bereitschaft, sich in neue Tools wie CRM- oder Reportinglösungen schnell und sicher einzuarbeiten.

Unsere Leistungen für Ihr Engagement

• Angenehmes Arbeitsumfeld: Motiviertes Team, in dem Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben werden. Eine Kultur der Wertschätzung, Chancengleichheit und Diversity ist uns wichtig.
• Verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe bei einem der führenden bankenunabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland.
• Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien, Eigenverantwortung und attraktive Vergütung.
• Mitarbeiterbindungsprogramm: Betriebliche Altersvorsorge, JobRad, Gruppenunfallversicherung, Corporate Benefits, Mitarbeiterempfehlungsprogramm und betriebliches Gesundheitsmanagement.
• Ein familienfreundlicher Arbeitsplatz in einem anspruchsvollen Aufgabengebiet.
• Unsere Unternehmenskultur ist von Respekt, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit geprägt.
• Förderung von Weiterbildungsmöglichkeiten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie bald kennenzulernen. Bei Fragen zur Position steht Ihnen Herr Grossberger gerne zur Verfügung: Reiner Grossberger, Head Key Clients Germany. Telefonnummer: [phone] - 60. E-Mail: [e-mail]

Über uns

Wir sind HRK LUNIS – Ihr bankenunabhängiger Vermögensverwalter. Als führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland bieten wir individuelles und ganzheitliches Vermögensmanagement für vermögende Privatpersonen, Unternehmen und institutionelle Kunden an. Standorte: Frankfurt am Main (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Ingolstadt und Schonungen.