Junior Structured Corporate Finance Specialist

Commerzbank AG Deutschland; Frankfurt; Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine führende Bank in Deutschland sucht nach einem Finanzanalysten, der sich auf die Erstellung von Cashflow-Modellen und die Unterstützung des Risikomanagements konzentriert. Der ideale Kandidat hat ein betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium und mehrjährige Erfahrung in der Kreditanalyse. Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse sowie Anwenderkenntnisse in MS Office sind erforderlich. Die Position bietet eine herausfordernde und flexible Arbeitsumgebung.

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung in der Kreditanalyse und Unternehmensfinanzierung.
• Fortgeschrittene Fertigkeiten in der Jahresabschlussanalyse.
• Einschlägige Praktika in Corporate Finance oder Capital Markets.

Aufgaben

• Ermittle die Bonität durch Finanzanalysen.
• Erstelle Cashflow-Modelle zur Unterstützung des Risikomanagements.
• Unterstütze bei der Umsetzung von Transaktionsphasen.

Kenntnisse

Finanzanalyse

Due Diligence

Jahresabschlussanalyse

Financial Modelling

Kreditverträge

Teamfähigkeit

Eigeninitiative

Verhandlungssicherheit in Deutsch und Englisch

Ausbildung

Betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium

Tools

MS Office

Factset oder Bloomberg

Jobbeschreibung

Herausforderungen haben wir genug - und jetzt brauchen wir dich, um sie anzugehen!

• Finanzanalyse : ermittle die Bonität anhand der eingehenden Prüfung von Jahresabschlüssen und Planungen, erstelle Cashflow-Modelle, unterstütze das Risk Management beim bankinternen Rating und ermittle das externe Rating nach Standard & Poor’s und ggf. Moody’s Methodologie
• Due Diligence : erarbeite bei Akquisitionsfinanzierungen zusammen mit der Projektleitung und Risk Management eine Einschätzung des zu erwerbenden Unternehmens auf Grundlage der Commercial, Financial, Legal, Tax, Environmental und IT Due Diligence Reports
• Verstehe und beschreibe den Ablauf von Akquisitionsfinanzierungen und Sub-Investment-Grade-Refinanzierungen, von Mittelherkunft und -verwendung über die vertrags- und zahlungstechnische Abwicklung bis hin zur Ablösung durch andere Instrumente
• Erstelle den Kreditantrag, in dem du all dieses zu einem Urteil der Marktseite zusammenfasst, und vermittle deine Sichtweise unserem Risk Management
• Unterstütze bei der Umsetzung der Transaktion in allen Phasen, von der Ersteinschätzung der Umsetzbarkeit bis zur Auszahlung
• Entwickle ein Verständnis für die Finanzierungsstrukturen und -instrumente, insbesondere Konsortialkredite und Kreditsicherheiten
• Erstelle die Marketingunterlagen für die „Origination“-Phase, in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Produkteinheiten in Capital Markets, insbesondere Syndicated Finance, Lending und der Kundenbetreuung
• Erstelle Case Studies und wirke mit bei der Erstellung einer Transaktionsdatenbank
• Betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium oder vergleichbare Qualifikationen und Kenntnisse, insbesondere Rechnungslegung, nach Möglichkeit auch Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
• Fortgeschrittene Fertigkeiten in der Jahresabschlussanalyse, Financial Modelling, sowie der Berechnung und Festlegung von Finanzkennzahlen
• grundlegendes Verständnis der Kapitalmärkte und der wichtigsten Finanzierungsinstrumente
• solides Verständnis von Kreditverträgen und -sicherheiten
• mehrjährige Erfahrung in der Kreditanalyse und allgemeinen Unternehmensfinanzierung, zusätzliche Berufserfahrung im allgemeinen Firmenkundengeschäft wünschenswert
• Ausbildungsaufenthalte in Structured Corporate Finance, Syndicated Finance oder Equity Capital Markets, alternativ Praktika im Bereich Corporate Finance / Capital Markets oder Debt Advisory mit vergleichbarem Profil bei Banken oder Beratungsgesellschaften
• Ausgeprägte Erfolgsorientierung, hohe Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Eigeninitiative und Belastbarkeit, volle zeitliche Flexibilität
• Sprachkenntnisse : fließend und verhandlungssicher in Deutsch und Englisch
• Anwenderkenntnisse MS Office und Marktdatensysteme (Factset oder Bloomberg)