(Junior-) Berater für Vermögens- und Nachfolgeplanung (m/w/d)

VZ VermögensZentrum Deutschland; München; Presencial; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Jobticket

Betriebliche Altersvorsorge

Pluxee

EGYM Wellpass

Teamevents

Descripción de la vacante

VZ VermögensZentrum Deutschland sucht im Herzen Münchens eine/n Berater/in für Nachlassplanung, die/der Privatpersonen unabhängig und ganzheitlich unterstützt. Sie beraten zu Fragen der Nachlassplanung und begleiten Abwicklungen wie Testamentsvollstreckungen.

Sie analysieren Einkommens- und Vermögenssituationen, erarbeiten Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen und arbeiten eigenverantwortlich in einem Team. Teil- oder Vollzeitmodelle möglich, ohne Verkaufsdruck.

Formación

• Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, idealerweise ergänzt durch Weiterbildung oder Studium.
• Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen interessieren dich. Erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung sind von Vorteil.
• Du hast Freude am Umgang mit Menschen und an einer persönlichen, individuellen Beratung.
• Mit MS Office gehst du sicher um.
• Du arbeitest eigenverantwortlich und bringst dich im Team ein.

Responsabilidades

• Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z.B. bei Testamentsvollstreckungen.
• Du unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung. Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.

Conocimientos

Nachlassberatung

Kundenberatung

MS Office

Teamarbeit

Selbstständiges Arbeiten

Educación

Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen

Herramientas

MS Office

Descripción del empleo

Du willst Menschen unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen? Ohne Verkaufsdruck und Produktvorgaben? Dann passt du zu uns: Wir beraten Kundinnen und Kunden unabhängig und ganzheitlich zu Ruhestand, Altersvorsorge, Geldanlagen und Nachlass.

Willst du mit uns wachsen?

für unseren Standort im Herzen Münchens.

Aufgaben

• Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z.b. bei Testamentsvollstreckungen.


• Du unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung. Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.

Profil

• Du hast eine Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium.


• Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen interessieren dich. Erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung sind von Vorteil.


• Du hast Freude am Umgang mit Menschen und an einer persönlichen, individuellen Beratung.


• Mit MS Office gehst du sicher um.


• Du arbeitest eigenverantwortlich und bringst dich im Team ein.

Wir bieten

• Teil- oder Vollzeit – auch für Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer


• Perspektive auf Verantwortung für eigene Fachgebiete


• Beratung mit Sinn: Du begleitest Privatpersonen bei wichtigen Finanzentscheidungen – auf Honorarbasis und ohne Verkaufsdruck


• Wachstum mit Perspektive: Das VZ VermögensZentrum wächst seit Jahren erfolgreich – du kannst mit uns wachsen


• Attraktive Extras: Jobticket, betriebliche Altersvorsorge, Pluxee, EGYM Wellpass und Teamevents

Important note

Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.