Individualkundenberater (m/w/d)

Evangelische Bank eG; Kassel; On-site; EUR 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

flexible Arbeitszeiten

mobile Arbeit

betriebliches Gesundheitsmanagement

Zuschuss Deutschlandticket

Fahrradleasing

Familienservice

Job summary

Evangelische Bank eG sucht einen Individualkundenberater (m/w/d) für vermögende Privatkunden. Sie betreuen eigenverantwortlich Ihren festen Kundenstamm und entwickeln individuelle Vermögenslösungen mit Fokus auf Anlage, Wertpapiergeschäft und Depotstrategien.

Sie beraten fundiert zu Portfolios, berücksichtigen Lebensumstände und Nachfolgeplanung und arbeiten eng mit Private Banking zusammen, um nachhaltige Lösungen zu schaffen.

Qualifications

• Abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen und fundierte Beratungserfahrung im Wertpapiergeschäft.
• Erfahrung mit rendite- und risikoorientierten Anlagestrategien.
• Bereitschaft zur Weiterqualifizierung, z.B. Beraterpass III.

Responsibilities

• Eigenverantwortliche Betreuung eines festen Kundenstamms im Segment vermögende Privatkunden.
• Ganzheitliche Analyse von Lebens- und Vermögenssituationen zur Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen.
• Fundierte Beratung zu Wertpapierlösungen, Portfolios und Vermögensallokation.
• Frühzeitige Beachtung von Nachfolge- und Nachlassplanung in Zusammenarbeit mit Private Banking.
• Aktive Weiterempfehlung bestehender Kundenbeziehungen und Entwicklung von Potenzialen.

Skills

Kundenberatung

Vermögensberatung

Wertpapiergeschäft

Depotstrategien

Ganzheitliche Beratung

Teamarbeit

Vertrauensvolle Sparringspartner

Nachfolgeplanung

Education

Bankkaufmann/-frau Ausbildung

Beraterpass III

Job description

Mit rund 420 Mitarbeitern ist die Evangelische Bank als genossenschaftlich organisiertes, modernes Kreditinstitut die nachhaltig führende Spezialbank für Kund:innen aus Kirche, Diakonie, Gesundheits- und Sozialwirtschaft sowie für alle privaten Kund:innen, die sich mit unseren Werten identifizieren. In unserem Kerngeschäft finanzieren wir soziale Projekte aus den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Jugend- und Behindertenhilfe, Bildung, bezahlbaren Wohnraum sowie privaten Wohnbau. Wir investieren in Vorhaben, Unternehmen und Institutionen, die zur Bewahrung der Schöpfung einen positiven Beitrag leisten. Unser unternehmerisches Handeln richtet sich nach den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) und nach dem anspruchsvollen Nachhaltigkeitsstandard EMASplus aus.

Individualkundenberater (m/w/d)

Du brennst für ganzheitliche Vermögensberatung und möchtest Deine Kunden auf Augenhöhe begleiten? Dann gestalte mit uns die Zukunft nachhaltiger Finanzberatung.

Deine Aufgaben

• Du betreust eigenverantwortlich Deinen festen Kundenstamm im Segment vermögende Privatkunden – mit klarem Fokus auf Vermögensanlage, Wertpapiergeschäft und Depotstrategien. Dabei bist Du erster Ansprechpartner und vertrauensvoller Sparringspartner.
• Du analysierst die individuellen Lebens- und Vermögenssituationen Deiner Kunden ganzheitlich. Unser 360°-Ansatz bedeutet für Dich: Du berücksichtigst finanzielle Ziele, familiäre Situation und Perspektiven – und entwickelst maßgeschneiderte Lösungen.
• Du berätst Deine Kunden fundiert zu Wertpapierlösungen, Portfolios und Vermögensallokation und nutzt moderne Analysetools für individuelle Anlageempfehlungen.
• Du erkennst frühzeitig Themen rund um Nachfolge- und Nachlassplanung und arbeitest eng mit unserem Team Private Banking zusammen, um tragfähige Lösungen zu entwickeln.
• Du entwickelst bestehende Kundenbeziehungen strategisch weiter, hebst Potenziale und stärkst nachhaltig die Geschäftsverbindung. Aktive Weiterempfehlung ist für Dich dabei selbstverständlich.
• Du stehst für unsere Werte ein und machst Nachhaltigkeit zu einem festen Bestandteil Deiner Beratung. Damit gestaltest Du die Corporate Identity der Evangelischen Bank als führende nachhaltige Bank mit.
• Du repräsentierst die Evangelische Bank souverän – sowohl im persönlichen Kundendialog als auch bei externen Anlässen und Veranstaltungen.

Dein Profil

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Zusätzlich verfügst Du über fundierte Erfahrung in der Beratung von Kunden im Wertpapiergeschäft, insbesondere auch im Umgang mit rendite- und risikoorientierten Anlagestrategien.
• Idealerweise hast Du bereits den Beraterpass III oder eine gleichwertige Qualifizierung und berätst in diesem Rahmen oder bist bereit, diese Qualifikation zeitnah zu erwerben.
• Du bringst umfassendes Know-how und praktische Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden mit und bist versiert in aktuellen Themen rund um Wertpapiere, Vermögensstrukturierung und Sustainable Finance.
• Du verfügst über ein gutes betriebswirtschaftliches Verständnis und kannst komplexe Zusammenhänge sicher in die Beratung einbringen.
• Du bist sicher im Dialog zu aktuellen Marktentwicklungen und Finanzthemen und schaffst es, Deine Kunden durch Deine fachliche Kompetenz und individuelle Beratung nachhaltig zu überzeugen und zu begeistern.
• Du arbeitest gerne im Team und übernimmst Verantwortung für gemeinsame Ziele. Dabei bringst Du Dich aktiv ein und unterstützt Dein Team bei der Entwicklung passender Lösungen für unsere Kunden.
• Du zeichnest Dich durch eine strukturierte, organisierte Arbeitsweise aus und stellst die Bedürfnisse Deiner Kunden konsequent in den Mittelpunkt Deines Handelns.
• Mit Deiner Persönlichkeit, Ausstrahlung und Kommunikationsstärke gewinnst Du das Vertrauen Deiner Kunden.
• Du trittst verbindlich, kooperativ und lösungsorientiert auf und agierst auch in herausfordernden Situationen souverän.
• Du bist offen für persönliche und fachliche Weiterentwicklung und hast den Anspruch, Dich kontinuierlich weiterzubilden.

Was Dich erwartet

Eine genossenschaftlich organisierte Spezialbank, die von werteorientiertem und zukunftsorientiertem Handeln geprägt und als Top Company ausgezeichnet ist.

Ein sicheres, herausforderndes, familienfreundliches und motivierendes Arbeitsumfeld.

Ein professionelles Onboarding einschließlich einer umfangreichen Einarbeitungsphase.

• flexible Arbeitszeiten
• mobile Arbeit
• ein aktives betriebliches Gesundheitsmanagement
• Zuschuss zum Deutschlandticket
• Fahrradleasing
• einen Familienservice

Eine faire Vergütung nach Tarifvertrag der Genossenschaftsbanken sowie eine betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen und Sonderkonditionen im Rahmen der Kontoführung, Geldanlagen bzw. Finanzierungen.

Wir stehen für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld, in dem Vielfalt aktiv wertgeschätzt und gefördert wird. Bewerbungen von Menschen mit Behinderung berücksichtigen wir bei gleicher Qualifikation bevorzugt.

Solltest du weitere Informationen benötigen, wende dich bitte an: Anja Bernhard Recruiterin E-Mail: [e-mail]